認定資産管理スペシャリストとは何ですか？
認定資産管理スペシャリスト（AAMS）は、自主学習プログラムを修了し、試験に合格し、倫理規定を順守することに同意した金融専門家に対して、金融計画大学（CFP）から授与される専門職です。
成功した応募者は、AAMSの指定を自分の名前で2年間使用する権利を獲得します。これにより、仕事の機会、職業上の評判、および賃金が向上します。
重要なポイント
- 認定資産管理スペシャリストの指定は、金融計画専門学校によって金融専門家に授与されます。指定を取得するには、金融専門家は、自習プログラムを正常に完了し、試験に合格し、倫理規定を順守することに同意する必要があります。指定、AAMSプロは2年ごとに16時間の継続教育を完了し、料金を支払う必要があります。
認定資産管理スペシャリスト（AAMS）を理解する
AAMSプログラムは1994年に始まり、現在はCFPのプラットフォームを使用してオンラインでのみ教えられています。 CFPは、金融サービス業界で働く成人を対象とした金融教育のプロバイダーです。
AAMSプログラムは、資産管理プロセスのレビューから始まり、投資、保険、課税、退職、不動産計画などの幅広いトピックをカバーする12のモジュールで構成されています。
指定に関連する特権を維持するために、AAMSの専門家は2年ごとに16時間の継続教育を完了し、料金を支払う必要があります。 AAMS継続教育プログラムは、国内のトップ投資会社のいくつかと連携して開発されています。 申請者は、現実のシナリオに基づいてケーススタディを調査します。このシナリオは、現実の世界で効果を発揮できるように準備し、クライアントとの永続的な関係を構築するのに役立ちます。
自習プログラムでは、資産管理プロセスなど、いくつかのトピックを扱います。 投資家、政策および変更。 リスク、リターン、投資パフォーマンス。 資産の配分と選択; 投資戦略; および投資商品の課税。 また、個人退職の投資機会もカバーしています。 中小企業の所有者に対する投資の考慮事項。 役員報酬および福利厚生プラン; 投資クライアント向けの保険商品。 不動産計画; 規制および倫理上の問題。
受講者はオンラインでコースを受講し、通常9〜11週間でプログラムを完了します。 資格を取得するには、学生はCFPの承認済みテストセンターの1つで最終試験に合格する必要があります。
AAMS指定のある個人は、ファイナンシャルアドバイザー、登録投資アドバイザー、登録代理人、クライアントリレーションシップマネージャー、ファイナンシャルコンサルタント、または投資アドバイザーとして働くことができます。
特別な考慮事項
金融業界規制当局（FINRA）は、専門家の資格または指定を承認または承認しないことを指定していますが、金融サービス業界で利用可能な指定の1つとしてAAMSをリストしています。 CFPによると、一部の組織はAAMSの指定を28時間の継続教育クレジットとして表していると認識しています。
AAMS指定者の現在のステータスを一般に知らせるために、CFPはすべてのメンバーの名前とその指定のステータスを含むオンラインデータベースを維持しています。
