目次
- 金をふるいにかける
- 共通の特徴を探す
- クライアントの懸念を考慮する
- 最高のクライアントをクローンする
- クライアントがいない場合はどうなりますか？
- ボトムライン
現在、長い顧客リストを持つファイナンシャルアドバイザーであろうと、あなたの本を作りたいと思っている初心者であろうと、特定のタイプのクライアントに努力を集中することを考えたことがありますか？
開始する1つの場所は、クライアントベース内です。 希望するタイプのクライアントに磨きをかける方法を紹介します。
重要なポイント
- ファイナンシャルアドバイザーとして、成長するアドバイザーやプランナーの分野と競争するのは難しいかもしれません。ファイナンシャルアドバイザーは、クライアントの専門グループをステーキングすることで、自分自身とビジネスの成功に名前を付けることができます。ニッチ市場を獲得するための計画を開始する際のヒント。
金をふるいにかける
最初に、クライアントのリストを印刷することから始めます。 さまざまな色の蛍光ペンをいくつか手に入れたいかもしれません。 緑、黄色、ピンクを使用します。 次に、リストをゆっくりと下って、各名前で停止します。 それぞれの人と仕事をするのがどんな感じか想像してみてください。
最初のものはジョーンズ女史だとしましょう。 彼女は気持が良く、新しいアイデアを受け入れ、あなたがまとめた計画に従うことを約束します。 市場が暴落すると、彼女はボラティリティが長期投資の一部に過ぎないことに気付きます。 彼女はあなたに数人の同僚を紹介し、毎月継続的にお金を片付けています。 すべてのクライアントが彼女のようであれば、人生は桃色になります。 彼女は金塊です。 これを強調表示します：緑。
リストの次はスミス氏です。 彼が電話すると、制酸剤に手を伸ばす。 彼はあなたの料金、隣人が彼よりも彼の投資により多くのことをすること、そしてラジオの男があなたの推薦が悪臭を放つ方法について不平を言います。 彼のようにもっとしたいですか？ 嫌です！ これをハイライトします：ピンク。
他の多くのクライアントは、Mr。JonesesとMr. Smithsの間のどこかに分類されるでしょう。 これらのクライアントを強調表示します：黄色。
共通の特徴を探す
次に、グリーングループのクライアントを再確認しましょう。 これらのクライアント間の共通性を探してください。 例えば：
- GenderEmployment statusビジネスオーナー
可能性は無限であり、これはほんの始まりに過ぎません。 次に、結果を微調整する必要があります。
35〜55歳の女性が、あなたの「グリーン」グループの大部分を構成しているとします。 性別以外の共通点は何ですか？ いくつかの共通点は、婚status状況、職業、純資産、扶養家族の数（存在する場合）などです。たとえば、この金塊グループの大部分は未婚で、自分の会社を所有しているとしましょう。 今、あなたはあなたの歯を沈める何かを持っています：女性、35歳から55歳、独身、ビジネスオーナー。
「グリーン」グループでこの演習を行った後、「イエロー」グループでも同じことを行います。 「環境に優しい」クライアントになるために少し時間を必要とする少数の優れたクライアントを発見するかもしれません。
クライアントの懸念を考慮する
次のステップは、これらのクライアントが共有する経済的懸念を検討することです。
それらのいくつかは次のとおりです。
- ヘルスケア
これらの懸念に対処するために、次のような製品を提供できます。
最高のクライアントをクローンする
誰と仕事をするのが楽しいか、彼らの共通の問題、そして彼らのニーズを満たす方法がわかったので、あなたは彼らと同じようにより多くの人々が欲しいでしょう。
積極的なアプローチの1つは、次のような所属する組織を見つけることです。
- 専門機関社会クラブ慈善財団
良い戦略は、これらの組織に関与することです。 これを行うには、いくつかの方法があります。
- ニュースレターの記事を書いてください 。 ほとんどの組織には月刊ニュースレターがあり、編集者はほとんどの場合、メンバーに関連する興味深い記事を探しています。 記事には必ず連絡先番号を記載してください。可能であれば、写真も有益であることがよくあります。 話す申し出 。 プログラム委員長はしばしばスピーカーを必要とします。 スケジュールされた人が現れない場合の代替としても、あなたが利用可能であることを彼らに知らせてください。
どちらにしても、ネットワーキングには間違いなく作業が必要です。 しかし、時間が経つにつれて、あなたはあなたの理想的なクライアントである人々に近づくでしょう。 場合によっては、あなたは彼らが知っている唯一の財務アドバイザーかもしれませんが、彼らがあなたと一緒に仕事をすることを決して決めなかったとしても、少なくともあなたは価値のある大義に貢献しました。
クライアントがいない場合はどうなりますか？
あなたがビジネスを始めたばかりで、クライアントがいないとします。 問題ない。 同じ戦略を使用して、ニッチを決定できます。 たとえば、一番の趣味は何ですか？
住んでいてゴルフをしているとしましょう。そして、何マイルもゴルフのプロを知っています。 これらの人は、適格な見込み客とゴルフのラウンドのためにあなたをペアにすることができます。 ゴルフカートに3〜4時間乗っていると、一般的に何が起こりますか？ 遅かれ早かれ、他の人は尋ねます：「あなたは何のために生計を立てていますか？」
あなたがあなたと同じようにゲームに情熱を持っているクライアントを持つことがどれほど素晴らしいと思うか想像してみてください。
一晩では起こりませんが、クラブの周りで人々に会った後、彼らはあなたを知っていると感じ、金融の専門家の助けが必要なときにあなたを選ぶ可能性が高くなります。
ボトムライン
これらの手順に従うと、優れたクライアントで満たされる生産的で満足のいくニッチ市場を開発するための道を進むことになります。
