金融業界で最も切望されているキャリアの1つは、ポートフォリオマネージャーのキャリアです。 ポートフォリオマネージャーは、アナリストと研究者のチームと連携し、ファンドまたは資産管理ビークルの最終的な投資決定を最終的に下す責任を負います。 ポートフォリオマネージャーは、人がキャリアの過程で自分の道を歩まなければならないポジションですが、ポートフォリオの管理に進む前に知っておくべき仕事の一部があります。
ポートフォリオマネージャーの背景
企業内では、ポートフォリオマネージャーは多くの場合、2〜4年間そのポジションで働いた後、リサーチアナリストのランクから昇進します。 アナリストとして働くことは、ポートフォリオマネージャーになるための素晴らしいトレーニングです。 それは、証券の売買など、重要なポートフォリオの決定を下すためのフレームワークを提供し、それらの証券に影響を与える潜在的な経済状況を決定します。
ポートフォリオマネージャーの職種
ポートフォリオマネージャーの領域内にはさまざまなポジションがあります。 ポジションは次の基準に依存します。
- ファンドのサイズ：ポートフォリオマネージャーは、比較的小さな独立ファンドまたは大規模な資産管理機関の資産を管理できます。 ポートフォリオマネージャーは、銀行などの大企業や、大学や大学などの大規模な基金を持つ組織の資本を管理することもあります。大規模な資金管理機関の資産を管理するマネージャーは、一般的にポートフォリオマネージャーと呼ばれます。 、小さなファンド資産を管理する人は通常、ファンドマネージャーと呼ばれます。 大企業や大学の資産を管理する人は、一般的に最高投資責任者（CIO）と呼ばれます。広く。 投資ビークルの範囲には、リテールまたはミューチュアルファンド、機関投資家向けファンド、ヘッジファンド商品、信託、年金基金、コモディティおよび高純資産投資プールが含まれます。 ポートフォリオマネージャーは、株式または債券の投資ビークルを管理し、多くの場合、どちらか一方を専門とする場合があります。 投資スタイルには、ヘッジ手法、管理の成長または価値スタイル、小規模または大規模の専門、国内または国際的なファンド投資が含まれます。
ライセンスおよび認証
ポートフォリオ管理での作業には、金融業界規制当局（FINRA）からの専門的なライセンスが必要です。 FINRAライセンスの特定のセットは、証券およびその他の投資資産の種類によって異なります。
ファンドマネージャーとは対照的に、ポートフォリオマネージャーは、多くの場合、主要な金融機関の非常に大きなポートフォリオの管理を引き受けます。 潜在的な仕事が2, 500万ドルを超える資産管理を伴う場合、証券取引委員会（SEC）に登録する必要があります。
志望のポートフォリオマネージャーにとって、最も重要な資格は専門的な資格です。 十分な過去の経験がある場合、最良の選択肢は公認財務アナリスト（CFA）の指定です。 他の認証は、経済学、金融、投資または会計に関連すると仮定すると、履歴書を強化できますが、保証ではありません。 他の多くのポジションと同様に不幸なことですが、ゲームはあなたが誰を何について知っているかについてより多くのことができます。
ポートフォリオマネージャーの人生の一日
日々のポートフォリオマネージャーは多様ですが、1つの定数は金融市場の状況をチェックし、現在の出来事を把握することです。 ポートフォリオマネージャーは定期的にアナリストと会い、市場の動向と関連する現在のイベントの傾向について話し合います。
ポートフォリオマネージャーは、投資ファンドまたはポートフォリオが日中に行うすべての取引を、関連する有価証券に関する最終決定を行うことにより指示します。 彼または彼女は、さまざまな証券とそれらを発行した機関について調査を行ったアナリストと会います。 ポートフォリオマネージャーは、推奨事項に基づいて、どの証券を売買するかについて最終的な決定を下します。 成長ポートフォリオやファンドなどの一部の資産管理スタイルは、価値管理などの他の資産管理スタイルよりも高いセキュリティ回転率を持っています。
ポートフォリオマネージャーには、スタッフに関するアナリストとのミーティング、市場および時事問題の監視に加えて、他の多くの責任があります。 ポートフォリオマネージャーは、多くの場合、高レベルの投資家や潜在的な投資家と直接または電話で会います。 さらに、大規模ファンドのポートフォリオマネージャーは、 ウォールストリートジャーナル、ファイナンシャルタイムズ、 CNBCなどの金融メディアとのインタビューを行うことがよくあります。 多くの場合、現在の経済状況の概要のみを示していますが、金融メディアに掲載されることで、彼らが管理する投資ビークルおよびそれらが代表する企業の宣伝が行われます。
ボトムライン
ポートフォリオマネージャーの1日は課題に満ちていますが、金銭的および知的報酬も提供します。 それは早く始まり、しばしば遅く終わるが、その間に多くの興味深い挑戦と機会がある。 あなたが非常に分析的で、金融市場と現在の出来事の刻々と変化する世界を愛しているなら、ポートフォリオマネージャーとしてのキャリアがあなたのためかもしれません。
