Goldman Sachs Group Inc.（GS）は、バークシャーハサウェイInc.（BRK.A）のアプローチに従っており、プライベートエクイティ会社の少数株主持分を2倍にしたと、金曜日にWall Street Journalが報じた。 ゴールドマンの資産管理事業の一部である投資銀行のピーターズヒルグループが新たに25億ドルを調達したことは、企業がより長く非公開を続けることを選択する大きな業界トレンドを反映しています。
近年、プライベートエクイティ会社は、企業を買収して成長事業に資金を貸すために、年金および基金からの資金調達で記録的な金額を記録しています。 データ会社LP Sourceによると、昨年、米国のプライベートエクイティ企業は3, 620億ドルを超え、過去10年で見られなかった記録を樹立しました。 ゴールドマンは当初、新しいファンドに20億ドルを目標としており、資産が50億ドルから200億ドルの中規模ターゲットのパッシブステークに焦点を合わせていました。
プライベートエクイティスペースは、長期投資家にとって特に魅力的でした。ファンドは通常、期間を通じて利益と管理手数料の削減と引き換えに、少なくとも10年間は主要機関の資金を保有しているためです。
新しい基金はプライベートエクイティを開放する可能性がある
ピーターズヒルプライベートエクイティLPおよびその他の関連ファンドを含むゴールドマンの新しい戦略は、投資を終了する期限を設定していない億万長者の投資家ウォーレンバフェットのバークシャーハサウェイのアプローチを反映しています。 WSJは、時間の経過とともに、銀行が投資マネジャーや他のバイヤーに株式を売却することでポジションをキャッシュするか、ポートフォリオの一部を公開することを提案しています。 後者は、大規模な機関や超富裕層を含む資産クラスの伝統的な投資家以外のバイヤーに市場を開放することができるため、業界にとって画期的な出来事となります。
ゴールドマンのオルタナティブ投資およびマネジャー選択グループの共同最高責任者であるマイケル・ブランドマイヤーは、次のように述べています。 「リスティングには熱心な視聴者がいる可能性があると思います。」
