フィッシャーインベストメンツは、1979年に、主に米国の機関投資家にサービスを提供する資金管理会社として始まりました。 同社は1995年に富裕層向けのポートフォリオ管理サービスを正式化し、2000年にカナダと英国でサービスの提供を開始しました。
フィッシャーインベストメンツは、2015年末時点で、顧客グループ全体で630億ドルを超える運用資産（AUM）を保有していました。 世界中の27, 000人の裕福な投資家に対して約330億ドルの資産を、150人以上の機関投資家に対して約280億ドルの資産を管理しています。 その子会社であるFisher Investments Europeは、ヨーロッパ全土の2, 800人の個人投資家に対して約20億ドルを管理しています。
投資政策委員会
同社の投資方針委員会は、戦略的なポートフォリオ管理の決定を処理する4人のメンバーからなるリーダーシップチームです。 すべてのメンバーが戦略的な意思決定に役立つ研究、分析、議論に参加している間、創業者のケネス・フィッシャーは35年以上にわたって戦略の設定において大きな役割を果たしてきました。 フィッシャーは、会社の最高経営責任者および共同投資責任者を務めています。 彼は自作の億万長者であり、投資に関する11冊の著者であり、Forbes誌の長年のコラムニストでもあります。
投資政策委員会のその他のメンバーには、ジェフシルク、ビルグレイザー、アーロンアンダーソンが含まれます。これらは、企業戦略の実施、証券およびエンジニアリングポートフォリオの選択、企業の研究プログラムの指揮に協力しています。 1983年から会社に勤務しているシルクは、副会長兼共同最高投資責任者を務めています。 彼は以前、同社の社長兼最高執行責任者（COO）を務め、取引およびオペレーションのディレクターを務めていました。
Glaserは、ポートフォリオ管理のエグゼクティブバイスプレジデントであり、同社の研究および投資運用部門を担当しています。 アンダーソンは、1999年に同社のリサーチアナリストとしてスタートし、2011年に投資政策委員会に参加しました。アンダーソンは研究の上級副社長であり、同社の資本市場とグローバルなマクロ経済研究を監督しています。 2005年にフィッシャーインベストメンツに入社し、2011年に投資政策委員会に参加しました。以前は、ドイツ銀行アレックスの副副社長を務めていました。 Brown Inc.彼は投資に関する2冊の本を書いています。
製品レビュー
フィッシャーインベストメンツは、機関投資家と個人顧客向けに2セットの製品を提供しています。 同社は、地理的な焦点ごとに分類された戦略ベースのエクイティ商品を機関投資家に提供しています。 同社の米国戦略は米国株式に焦点を当てており、グローバルな米国外の戦略は外国投資に焦点を当てており、グローバル戦略には地理的な制限はありません。 これらの製品はすべて、トップダウンの在庫選択アプローチを利用します。これは、経済、政治、市場センチメントの世界的傾向の分析から始まり、国、セクター、テーマに固有の重みを設定し、初期フィルターを提供します見込み株。 その後、多段階のスクリーニングプロセスを実施して、見込み株のリストを導き出します。このリストは、基本分析とリスク評価によってさらに綿密に絞り込まれます。
ビジネスの小売サービス側では、フィッシャーインベストメンツは、少なくとも50万ドルを投資する個人に包括的なポートフォリオ管理および財務計画サービスを提供しています。 同社は、クライアントの財務、投資目標、および期間の詳細な分析に基づいて、カスタマイズされたポートフォリオを構築します。 ポートフォリオには株式、債券、その他の証券が混在する場合がありますが、ポートフォリオ戦略は個々のクライアントのニーズに大きく依存します。 すべてのクライアントには、戦略を伝え、パフォーマンスの更新を提供し、ポートフォリオに関連するトピックについてクライアントを教育する個人投資カウンセラーが割り当てられます。 同社はまた、全国で定期的にクライアントのみのセミナーを開催しています。その間、フィッシャーインベストメンツのアナリストは、現在の市場状況について説明し、新しいトレンドについてクライアントを更新し、質問を受け付けます。
