成功した財務アドバイザーになる 多くの可動部分があるユニークな挑戦です。 必要な教育コースを修了するだけでなく、多くのファイナンシャルアドバイザーも認定ファイナンシャルプランナーになります。 （CFP）または公認の財務アナリスト （CFA）競争の上に立つ。 結局、米国労働省によると、2016年時点で271, 000人のファイナンシャルアドバイザーがおり、その数は2026年までに15％増加すると予測されています。このような混雑した分野では、堅実なビジネスブックを作成するのは難しい場合があります。 次のヒントは、新しいファイナンシャルアドバイザーが成功し、市場シェアを獲得するのに役立ちます。
あなたの影響力を養う
新しいファイナンシャルアドバイザーは、ネットワークを拡大して紹介ベースを増やすために、内側のサークルの外側にリーチする必要があります。 これはソーシャルメディアマーケティングを介して実現できますが、個人的な関係を構築する方がより効果的なソリューションになる傾向があります。
「始めたばかりのファイナンシャルアドバイザーへのアドバイスは、会計士、弁護士、人事部長、ビジネスラウンドテーブル、ソーシャルメディアの使用などの影響力の中心を活用することです」とCapital Design Associates Group、LLCのパートナーであるDonald Reichertは宣言します。関係を固めるには時間がかかります。Reichertは、キャリアの早い段階でネットワーキングの重要性を強調しています。
十分なサービスを提供しない
退職者と退職間近の人々は明らかなビジネスの源ですが、ファイナンシャルアドバイザーは、クライアントを太らせるために比較的十分にサービスを受けていない人口統計にも目を向けるべきです。
「ほとんどのアドバイザーは、豊かなポートフォリオを持つ退職年齢の個人と仕事をしていますが、私はサービスが不十分な若い専門職に焦点を当てています」とLifewise Advisorsの創設者であるCFPのMatt Cosgriff氏は述べています。
重要なポイント
- 新しいファイナンシャルアドバイザーは、ネットワークを開拓し、紹介ベースを拡大するために、内側のサークルを超えてリーチする必要があります。アドバイザーは、コミュニティへの個人的な関与を強化することにより、新しいクライアントを獲得できます。
コミュニティに参加する
アドバイザーが新しいクライアントを獲得できる最良の方法の1つは、コミュニティへの個人的な関与を強化することです。 従来のマーケティングキャンペーンには費用がかかりますが、コミュニティへの参加に必要なのは時間だけです。 そして、彼らの近くに、そして親愛なる大義でボランティアすることによって、アドバイザーは、いつかはビジネスクライアントになるかもしれない他の志を同じくする個人とつながることができます。
Financial Advisors：新規クライアントを獲得するためのヒント
ほとんど利益をもたらさないもの
新しいファイナンシャルアドバイザーにとって、クライアントの育成は次のアウトリーチ方法で勝つことができる数字ゲームです。
- ドアをノックするプレゼンテーションへの参加を促す無料の食事を提供する
社会保障インテリジェンスの創設者であるデヴィン・キャロルは、クライアントを生み出す近道はないと強調し、次のように説明しています。「アドバイザーとして最初の10年間、クライアント獲得プロセスに苦労しました。コールドコール、ドアノッキング、セミナー、紹介は私の唯一のツールでした。これらの方法は機能していましたが、非常に遅かったです。」
ボトムライン
ファイナンシャルアドバイザーの採用を検討している人は、自然に進化する関係でありながら、信頼できるようになるプロフェッショナルを選ぶ傾向があります。 コミュニティの関与と堅牢なネットワーキングを組み合わせることで、アドバイザーは今後数年間成長する企業を構築できます。
