10の最も安いバンガードETF

目次

• ヴァンガードS&P 500 ETF（VOO）
• ヴァンガード総株式市場ETF（VTI）
• ヴァンガードトータルボンドマーケットETF（BND）
• ヴァンガードグロースETF（VUG）
• ヴァンガードラージキャップETF（VV）
• ヴァンガードバリューETF（VTV）
• ヴァンガードミッドキャップETF（VO）
• ヴァンガードスモールキャップETF（VB）
• インフレ保護証券ETF
• Vanguard FTSE先進市場

創業以来40年で、ヴァンガードグループは世界最大の投資会社の1つに成長しました。 その拡大の中心にあったのは、富を得るための低コストのソリューションを個人投資家に提供することです。 ヴァンガードはミューチュアルファンドで知られており、上場投資信託（ETF）のビジネスの主要なプレーヤーでもあります。

SchwabやFidelityなどの他のファンド会社は、Vanguardと選択的なファンドの低料金で競合しようとしますが、Vanguardは独自の所有構造に基づいて、ファンドスペクトル全体で低コストの優位性を維持できます。

企業所有または第三者が所有する他のファンド会社とは異なり、ヴァンガードはそのファンドが所有しています。 そのため、資金は投資家が所有しています。 それは、資金を運用することによって生み出された利益が、より低い手数料の形で投資家に返されることを意味します。 そのため、株主に敬意を表されている他の企業が価格で競争することは非常に困難です。

重要なポイント

• バンガードは、低コストETFの大手プロバイダーであり、ETFは経費率の観点から評価できますが、ETF内の保有と過去のリターンも重要な考慮事項です。大型株に投資するバンガードETFには、S&P 500 ETF （VOO）およびTotal Stock Market ETF（VTI）：Vanguardは、小型株、中型株、バリュー株、成長株、債券、および国際市場に投資するETFを提供しています。

Vanguardは、投資商品が広く人気を博したときに、ETFのスイートをすぐに導入しました。 それ以来、ミューチュアルファンド運用会社は、ブラックロックに次ぐETFの2番目に大きなプロバイダーになりました。 Vanguardの独自のコスト構造、達成した規模の経済、および管理資産（AUM）の総数により、市場で利用可能な最低コストでETFを提供できます。

以下は、経費率別の会社の最も安いETFのうち10個であり、データは2019年9月12日現在のものです。

ヴァンガードS&P 500 ETF（VOO）

Vanguard S&P 500 ETFは、Vanguardの最低コストのETFの1つであり、費用比率は0.03％です。 VanguardのWebサイトによると、これは4900億ドルの運用資産（AUM）を備えた最大規模の企業の1つでもあります。

このファンドは、スタンダード&プアーズ500インデックスのパフォーマンスを追跡しようとしています。 したがって、ポートフォリオには、インデックスと同じ500の名前が保持されます。 ファンド内の企業の時価総額の中央値は1, 150億ドルであり、上位保有はMicrosoft、Apple、Alphabet、Amazon、およびFacebookです。 ETFが投資した上位3つのセクターには、情報技術、医療、財務が含まれます。

Vanguard S&P 500 ETFは、過去5年間で年間10.07％、過去1年間で2.85％を返しました。 年初来、株式は21.4％を返しました。

ヴァンガード総株式市場ETF（VTI）

Vanguard Total Stock Market ETFはVanguardの最古で最大のETFで、AUMは8300億ドルです。 このファンドは、米国の株式市場全体をカバーし、0.03％のロックボトム料金を支払っています。 ETFはポートフォリオに約3, 600株を保有しており、平均時価総額は725億ドルです。 上位3つのセクターは、テクノロジー、金融、消費者サービスです。 その上位の保有物は、Microsoft、Apple、Amazon、Alphabet、およびFacebookです。

Vanguardによると、ファンドの10年利回りは13.4％、5年利回りは9.58％、年初来の利回りは21.1％です。

ヴァンガードトータルボンドマーケットETF（BND）

2, 320億ドルの運用資産を持つVanguard Total Bond Market ETFは、投資家に債券市場への幅広いエクスポージャーを提供します。 このETFに対してVanguardが請求する経費率は0.035％です。

ファンドはポートフォリオに約8, 500の債券を保有しています。44％が国債/機関債、22％が政府のモーゲージ担保債、16％が工業債に割り当てられています。 ファンドは過去5年間で毎年3.3％を返し、過去10年間で3.8％を返しました。

ヴァンガードグロースETF（VUG）

Vanguard Growth ETFは、潜在成長率の高い大企業の株式に投資し、0.04％の経費率を請求しています。 資産の925億ドルはテクノロジー株に重み付けされています。 Apple、Amazon、Alphabet、Microsoft、およびFacebookは、ほぼ300のホールディングのうちトップ5を構成しています。 このファンドは、過去10年間で年間14.85％、過去5年間で11.7％、年初来26％を返しました。

ヴァンガードラージキャップETF（VV）

Vanguard Large-Cap ETFは、米国の株式市場の最大85％を占める株式に投資しています。これは、大規模な多国籍企業から中規模企業にまで及びます。 基金の経費率は0.04％です。

130億ドルの資産を持つこのファンドは、ポートフォリオに約600株を保有し、平均時価総額は1, 060億ドルです。 テクノロジー、金融、および消費者サービスは、ファンド内の最大のセクターを表しており、トップ5にはMicrosoft、Apple、Amazon、Alphabet、およびFacebookが含まれます。

ファンドの10年間の年間収益率は13.4％、5年間の収益率は10％、年初来の収益率は21.1％でした。

ヴァンガードバリューETF（VTV）

Vanguard Value ETFは、米国の約350の大型株に投資し、費用比率は0.04％です。このETFにはAUMで818億ドルがあり、多数の業界グループから344株を保有しています。最大のセクター。 ETFの企業の平均時価総額は912億ドルで、上位5銘柄はバークシャーハサウェイ、プロクター&ギャンブル、ジョンソン&ジョンソン、JPモルガンチェース、エクソンモービルです。

過去10年間で毎年12.05％、5年間で8.35％を返しました。 年初来のリターンはほぼ17％でした。

ヴァンガードミッドキャップETF（VO）

Vanguard Midcap ETFの費用比率は0.04％で、投資家は米国の中規模企業の多様なグループに低コストでアクセスできます。AUMは1, 070億ドルで、時価総額の中央値がほぼ400の株式に投資されています。 160億ドル。

財務はポートフォリオの21％を占めています。 テクノロジー、消費者サービス、および産業は、次に大きなセクターを代表しています。 上位5位は、Twitter、Newmont Gold、Fiserv、Advanced Micro Devices、およびXilinxです。

ファンドの10年のリターンは14.1％、5年のリターンは9.37％です。 年初から25.35％を返しました。

ヴァンガードスモールキャップETF（VB）

Vanguard Small-Cap ETFは、多様化した小規模企業グループに投資しています。 基金の経費率は0.05％です。 総資産は940億ドルで、1, 400株に投資されており、金融、産業、テクノロジーが最大のセクターを占めています。 Burlington Stores、MarketAxess Holdings、STERIS plc、Atmos Energy、およびIDEX Corp.が上位5社です。 過去10年間で、ETFは年間12.7％を返し、過去5年間で7.2％を返しました。 年初来のリターンは20.5％でした。

バンガード短期インフレ保護証券ETF（VTIP）

AUMで777億ドル以上、経費率0.06％のVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETFは、投資家に連邦政府が支援する債券へのアクセスを提供します。 また、インフレリスクやその他の予期せぬインフレの驚きからの保護を提供することを目指しています。

資産は200億ドルで、このファンドはわずか17の政府支援債に投資されています。 保有資産のうち、42％が3年から5年の債券であり、1年から3年の債券がポートフォリオの41％を占めています。 残りの17％は、満期が1年未満の債券で構成されています。

ベンチマークインデックスがBloomBarclays US 0-5 Year TIPS Indexであるファンドは、5年間で年に1％、年初から3.5％を返しました。

ヴァンガードFTSE先進市場ETF（VEA）

AUMで1, 100億ドルを超えるVanguard FTSE先進市場ETFは、投資家が外国の先進国経済や市場に幅広く露出するための非常に人気のある低コストの方法になりました。 基金の経費率は0.05％です。

このファンドは、ヨーロッパおよび太平洋市場に多額の投資を行い、4, 000株近くを保有しています。 このファンドの時価総額の中央値は285億ドルで、上位5位はロイヤル・ダッチ・シェル、ネスレ、サムスン電子、ノバルティス、ロシュ・ホールディングです。 このファンドは過去10年間で毎年5.1％、過去5年間で2.1％を返しました。 年初来、13.1％増加しています。