圧倒的なリターンの10年後、バリュー株–ファンダメンタルズに比べて低価格で取引される株式–は、2019年後半に幾分復活しました。 ％。
一部の市場評論家は、価値指数と成長指数の復活がセクターのパフォーマンスに起因すると考えています。 RWベアードのアナリスト、ウィリー・デルウィッチは先月、MarketWatchに対し、金融や材料などの景気後退分野の回復が、投資家が世界経済の成長が着実であり、米国と中国は、有意義な貿易協定を締結します。
AQRキャピタルマネジメントの創設者であるクリフアネスのような他の投資マネージャーは、バリューストックが過去2年間のファンダメンタルズではなく価格の変動により下落しているため、バロンの価値が低くなっていると主張しています。
バリュー株が直近のアウトパフォーマンスを再開するためのポジショニングを希望する場合は、これら3つのバリュー交換上場ファンド（ETF）をウォッチリストに追加する必要があります。 以下では、各ファンドの詳細を詳しく見て、チャートを分析して、可能性のある取引機会を特定します。
Invesco S&P 500ピュアバリューETF（RPV）
Invesco S&P 500ピュアバリューETF（RPV）は、89089万ドルの運用資産（AUM）で、S&P 500ピュアバリューインデックスに同様のリターンを提供しようとしています。 13歳のファンドは、3つの比率を使用して、大資本価値の株式を選択します。価格対帳（P / B比）、価格対収益（P / E比）、および価格対販売（P / S比）。 驚くことではありませんが、金融および消費者の循環名は強く特徴があり、セクターはそれぞれ33.48％および16.91％の資産割合の割り当てを受けています。 0.35％の管理手数料を請求するETFは、Ford Motor Company（F）、Valero Energy Corporation（VLO）、MetLife、Inc.（MET）などの優良企業を保有しています。 取引コストを低く抑えるために、毎日平均20.0株の株が平均0.03％のスプレッドで交代しています。 2019年12月2日現在、RPVは2.44％の配当利回りを発行し、過去3か月でほぼ15％を獲得しています。 年初来（YTD）、ファンドは22.40％を返しました。
RPV株は、明確に定義された7ポイントの取引範囲内で、今年中期に振動しました。 価格は10月に勢いを増し始め、11月上旬にようやくレンジのトップトレンドラインを打ち破りました。 より最近では、基金は堅調なフラグパターンで統合されており、上向きの継続を示しています。 トレーダーは、フラグを進めたレッグの距離を測定することで利益目標を設定し、その量をパターンのブレークアウトポイントに追加できます。 （7.29ドル+ 68.50ドル= 75.79ドルの利益目標）。 66ドル未満のストップロス注文で資本を保護します。
iShares Edge MSCI USAバリューファクターETF（VLUE）
iShares Edge MSCI USAバリューファクターETF（VLUE）は、MSCI USAエンハンストバリューインデックスに概ね対応する投資結果を提供することを目的としています。 ベンチマークは、収益、収益、簿価、現金収益などの基本的な指標に基づいて、過小評価されている大型株および中型株を選択します。 テクノロジーは23.10％でトップセクターの配分を指揮し、顕著な単一株の重み付けには、9.08％のAT&T Inc.（T）、8.42％のIntel Corporation（INTC）、および3.46％のInternational Business Machines Corporation（IBM）が含まれます。 38億8千万ドルのファンドは、狭い2セントのスプレッドと3000万ドルを超えるアクティブな1日ドルの流動性により、すべての取引戦略に適しています。 2019年12月2日の時点で、VLUEは0.15％の低い年次管理料を請求し、過去3か月で16.14％を返しました。 投資家は、配当利回り2.70％も受け取ります。
ETFの株価は、11月初旬に6か月の上昇チャネルを上回り、それ以来2ドルの狭い範囲で取引されています。 ファンドは史上最高値近くで取引されているため、トレーリングストップを使用して利益を可能な限り実行することを検討してください。 これを行うには、先月の統合よりも低い$ 86.02で最初のストップ注文を行い、それが形成するより高いスイングローの下でそれを持ち上げます。 保守的なトレーダーは、エントリーする前に、88ドルで現在のレジスタンスを上回るブレイクアウトを待つことに決めるかもしれません。
iShares MSCI EAFE Value ETF（EFV）
iShares MSCI EAFE Value ETF（EFV）は、MSCI EAFE Value Indexを追跡することにより、国際的な価値の株式へのエクスポージャーを希望するトレーダーに費用対効果の高い手段を提供します。 日本と英国は、それぞれ25.40％と22.38％で国の配分を支配しています。 ただし、ETFは、フランス、ドイツ、およびオーストラリアに上場している有価証券の十分なカバレッジも提供します。 ファンドの500近い保有株のポートフォリオで有名な企業には、日本の自動車メーカーであるトヨタ自動車（TM）、世界的な投資銀行HSBCホールディングスplc（HSBC）、英国の多国籍石油およびガス大手BP plc（BP）が含まれます。 1日あたり500, 000株の取引量は、狭いペニースプレッドと競争力のある0.38％の経費率と相まって、ファンドをこのセグメントでスイングトレーダーのお気に入りにします。 EFVは54.1億ドルの純資産を管理し、健全な4.11％を生み出し、2019年12月2日の過去3か月で11.50％上昇しました。
10月中旬に確立されたトレンドラインを超えるブレイクアウトにより、52週ぶりの最高値である50.17ドルへの回復が加速しました。 ただし、過去1か月間、価格は一時停止し、フラグパターン内で統合されました。 ここで購入する人は、ファンドが長期的な水平線からの重要なオーバーヘッド抵抗に遭遇する52.70ドルへの動きを予想する必要があります。 50日間の単純移動平均（SMA）の下にストップ注文を出すことにより、リスク管理を実装します。
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