潜在的なクライアントとの最初の対面会議は重要です。なぜなら、それは自分自身を提示する場所であり、クライアントのニーズに応える能力があるからです。 ただし、潜在的なクライアントを印象付けることは、最初のハンドシェイクの前に行う必要があります。 実際、直接会う前であっても、クライアントに最高の顔を見せるために実行できるいくつかの手順があります。
重要なポイント
- 第一印象は重要です-準備し、整理し、友好的で、時間通りに印象的な服装をしましょう。個人レベルでそれらとつながるのに最適な位置にいるように、事前にクライアントを調査してください。経験豊富でプロフェッショナルであり、彼らのニーズに応える準備ができていることを確認してください。複数のコミュニケーションオプションを使用して、最も快適に使用できるように、簡単にあなたを把握できるようにしてください。
あなたの研究を行う
最初の会議が開催されるかなり前に、潜在的なクライアントに関する調査を行うのはあなたの仕事です。 この人が最も気にしていることを見つけてください。 彼らは、財務および不動産計画の面で何を探していますか？ また、将来の趣味、興味、夢は何ですか？ これらはすべて、財務計画のオプションについて議論するときに役立ちます。 また、あなたは個人として個人を大切にし、クライアントとしてだけでなく、充実した人生と安全な経済的未来を求めている人として、彼らの目標に興味があることを示します。
オンラインでさまざまなソーシャルメディアプラットフォームでクライアントとその興味について読むことができる場合があります。 また、会社のWebサイトを参照して、個人の勤務地に関する調査を行う必要があります。 クライアントが働く場所は、個人が受ける可能性のある圧力のタイプと、彼らが市場をどのように見ているかについて多くを伝えることができます。 また、彼らが働いているビジネスについて、彼らの懸念のいくつかが何であるかを示すかもしれません。
プロフェッショナリズムを披露
クライアントとの最初の電話での会話が終わったら、個人的に書かれた手紙やメールを送信しても害はありません。彼らと話すことを楽しんだことを表明します。未来と目標。 また、最初の会議の前に連絡を取りたい場合は、名刺を送信し、連絡先情報をすべて提供する必要があります。 潜在的なクライアントに自分の経歴や 履歴書 を送信することもプラスです。クライアントはあなたとあなたの資格についてより多くを学び、あなたが彼らと同じようにキャリアを築いた人であることを確認できるからです。
また、すべての潜在的なクライアントに記入する財務アンケートを送信することをお勧めします。このアンケートは、最初の会議の前に確認のためにお客様に返却できます。 アンケートを確認した後、クライアントが資産の配置と不動産の管理に関してどのように前進したいかについて話し合う準備が整います。 クライアントに最初の会議に持参してもらいたいその他の書類には、納税申告書と口座明細書があります。 そして質問に答える準備をしてください。 金融アンケートへのクライアントの回答を確認することにより、あなたに対するあなたの質問のいくつかを予測することができるはずです。
見つけやすくする
最初の会議の前に、クライアントと再確認して、あなたがどこで会議を行っているかを正確に知っていることを確認してください。 道順と地図をクライアントに提供するので、道に迷う可能性はほとんどありません。 また、会議の前日に電話をかけて、会議の開催場所と場所を思い出させ、会議の前に他の質問があるかどうかを確認することをお勧めします。 彼らと会うのを楽しみにしていることを忘れずに、彼らの財務計画のニーズを満たすことができると確信していることを知らせてください。
第一印象に備える
ボトムライン
第一印象は重要です。そのため、クライアントとの最初のミーティングの準備が必要です。 見込み顧客について知り合う前に、できる限り多くのことを知りましょう。そうすれば、質問に答えて財務目標を達成するのにふさわしい人物であるという自信を彼らに残すことができます。
