- 会社：Blue Ocean Global WealthJob Title：認定ファイナンシャルプランナー認定：CFP®、CRPC®、RICP、CDFA
経験
Marguerita M. Chengは、Blue Ocean Global Wealthの最高経営責任者です。 Blue Ocean Global Wealthを共同設立する前は、Ameriprise Financialのファイナンシャルアドバイザーであり、日本の東和証券のアナリスト兼編集者でした。 Margueritaは、AARP Financial Freedom Campaignの広報担当者であり、Kiplingerの定期コラムニストでもあります。 彼女は、CFP®プロフェッショナル、公認退職プランニングカウンセラーSM、退職所得認定プロフェッショナル®、および離婚認定ファイナンシャルアナリストです。
認定ファイナンシャルプランナーの基準委員会（CFPボード）大使として、マルゲリータは、有能で倫理的な財務計画の利点について、一般の人々、政策立案者、およびメディアの教育を支援しています。 彼女は、CFP理事会の女性イニシアチブ（WIN）の擁護者および主題の専門家として、CFP®認定試験の試験問題の開発に貢献しています。 マルゲリータは、CFP委員会規律および倫理委員会（DEC）の公聴会にもボランティアとして参加しています。 彼女は2013年から2015年にかけて財務計画協会（FPA）の全国取締役会に参加し、全国首都圏の財務計画協会（FPA NCA）の元会長です。
マルゲリータは、日本の東京の慶應義塾大学で学び、メリーランド大学カレッジパークで金融学の理学士号と東アジア言語と日本文学の学士号を取得しました。 彼女は、Ameriprise Financial Presidential Award for Quality of Adviceと名門日本の文部科学省奨学金の受賞者です。
教育
Margeuritaは、慶應義塾大学で金融学の理学士号を、メリーランド大学で東アジア言語と日本文学の学士号を取得しています。
マルゲリータ・M・チェンからの引用
「Marguerita M. Chengは、クライアントが将来の財務計画について明確かつ自信を持てるようにすることに情熱を注いでいます。」
