毎年2月頃、Barron'sとLipper Inc.は、前年のファンドファミリーランキングを発表します。 ファンドファミリーのランキングは、その年のすべての企業のファンドのパフォーマンスによって決まります。 ランキングの資格を得るには、ファンドファミリーが投資家に利用可能な一定額のファンドを保有している必要があります。 2014年の要件は、一般的な米国株式カテゴリの3つのファンド、世界株式カテゴリの1つのファンド、バランスの取れたファンドカテゴリの1つのファンド、2つの課税債券ファンド、1つの非課税債券ファンドでした。
ファンドファミリーからのリターンを比較する場合、12b-1の手数料、ロード、および販売料金を削除します。 これらを削除する背後にある理由は、彼らがファンドファミリー間で投資スキルを比較していることを確認したいということです。 手数料を取り除いた後、Lipperは計算を実行して、最適なファンドファミリー全体を決定します。 これらのランキングは、特定のカテゴリ内のファンドのパーセンタイルランクを決定することで計算され、これに投資会社の資産全体に対する割合としてそのファンドの重み付けが乗算されます。 最後に、これに現在の年の特定のカテゴリに割り当てられた重みを掛けます。 これは、すべての投資信託に対して行われ、それらの最終的な数字は合計されます。 最高スコアのファンドファミリーは1位です。このプロセスを繰り返して、5年および10年の順位でも結果を取得します。
2014年のトップ5ファンドファミリーは次のとおりです。
1.ヴァンガードグループ
ヴァンガードは2014年にトップの座を獲得しました。ヴァンガードは、運用資産の3分の2を占めるインデックスファンドで知られています。 しかし、彼らは今年、積極的に運用された資金によって本当に助けられました。 Vanguard CEOのBill McNabbは、彼らの成功は低料金だと考えています。 リッパーによると、ヴァンガードで積極的に運用されているファンドの平均経費率は、業界平均1.25％と比較して0.28％でした。
2. BMOグローバル資産管理
モントリオール銀行（BMO）の資産管理グループは、第2位を獲得しました。 米国ではほとんど知られていないが、彼らは600億ドルを管理している。 総合的に2番目のスポットを獲得することに加えて、彼らは世界の株式ファンドと課税対象債券ファンドの両方でトップ5のスポットを獲得しました。 彼らは、彼らの米国の投資信託ビジネスを成長させ続けるので、今後数年間見守り続ける名前になるでしょう。
3.インベスコ
Invesco Ltd.（IVZ）は、2, 160億ドルの管理下で3番目の地位を獲得しています。 Invescoは、投資のみに焦点を当てた独立した投資会社であり、20か国以上のクライアントを支援する世界中の投資専門家を擁しています。 バンガードと同様に、Invescoはパッシブ投資で資産の大部分を占めており、2014年にそれらを支援しました。
4. SEI
SEI Investments Co.（SEIC）は、50の投資信託で1, 117億ドルを管理しています。 SEIは、融資担当者のトレーニングを支援するテクノロジー企業としてスタートしました。 長年にわたり、彼らは彼らの投資信託を含む投資の世界のためにより多くのサービスを追加しました。 SEIはサブアドバイザーシステムを使用しており、90％以上が他のアドバイザーに外注されています。
5.主要ファンド
プリンシパルファンドはプリンシパルファイナンシャルグループ（PFG）の一部です。 彼らは保険会社としてスタートしましたが、長年にわたって投資管理に多角化してきました。 彼らの投資サービスのほとんどは退職貯蓄に向けられています。
ボトムライン
最高のファンドファミリーは、パフォーマンスが変化するにつれて毎年変わります。 ただし、低料金で長期的な品質のパフォーマンスを備えた資金を選択することで、自分の成績を管理できます。
