- 会社:Cornerstone Investment Services役職:パートナーの管理資格:AIF
経験
コーナーストーン(CIS)の基礎は、彼女の創設者であるジョンライリーの歴史にあります。 80年代半ばにディーンウィッターレイノルズで働く新しいブローカーとして、ジョンは、準備ができていない投資家やブローカーが1987年の壊滅的なクラッシュに驚かされるのを見て、保守的な投資戦略の価値を実感しました。ジョンがクライアントの資産を成長させるために保守的で規律ある戦略に集中するように導きます。
ジョンは1999年にCornerstone Investment Servicesを設立し、投資家にウォール街の代替手段を提供しました。 群衆から解放されて以来、ジョンは、彼が見ているトレンドやウォールストリートが見逃している驚きに備えてクライアントのお金を管理することができました。 Cornerstoneは、クライアント以外の誰にも見られません。
ジョンはクライアントに最適なサービスを提供するために、シリーズ86および87の試験に合格し、登録済みのリサーチアナリストになりました。 これらの登録は、10年以上前にいくつかの主要なワイヤハウスで行われた研究スキャンダルの後、規制当局によって作成されました。 「私の経験では、非常に少数の金銭管理会社がスタッフにライセンスされたリサーチアナリストを持ち、この登録を持つ株式ブローカーの数は最小限です。 彼らは研究のために他の人に頼らなければなりません。 コーナーストーンでは、私は常に調査と戦略を立てており、私たちがどのようなハンドを扱っているかに備えています。」
ジョン・ライリーは、認定投資信託(AIF®)でもあります。 AIF®の指定は、基準スポンサーへのコンプライアンスに関するプランスポンサーのテストと分析の専門知識を持つ人にのみ与えられます。 CISはジョンを通じて、プランスポンサーに受託プロセスと潜在的な負債を明確に把握できるテストとサービスをいくつか提供しています。
Cornerstoneの主な焦点と要望は、できるだけ多くの投資家を支援することです。 これは、オフィススタッフが全員を個人的に知り、管理ニーズを満たすために一生懸命働く方法で見ることができます。 アドバイザーが各クライアントのニーズと要望を確実に理解するために時間を費やす方法でそれを見ることができます。 そして、あなたはジョンが会社を経営する方法でそれを見ることができます、彼は一般的な意見に反して、多くの投資家にとって簡単なベンチャーではないもので投資家を助けると決心しています。
Cornerstoneが最初に導入した投資戦略は、「実際の」リスク管理を活用したモデルポートフォリオでした。 驚くべきことに、これは絶えず議論されてきた概念でしたが、ウォール街では実際に実践されたことはありませんでした。 1999年、市場は過大評価され、ウォール街の多くの人々が無関心になりました。
ワイヤーハウスでクライアントに効果的に警告できないため、ジョンはコーナーストーンを設立しました。 コーナーストーンは長年にわたり、投資家のさまざまなニーズを満たすために他の戦略を追加してきました。 ファイナンシャルプランニングは、投資家が財務状況を完全に把握し、焦点を絞った戦略を開発できるようにする方法としても追加されました。
Cornerstoneの戦略は、序文の考え方、研究主導型であり、独自の内部分析と、世界で最も尊敬される研究会社の分析に基づいています。
しかし、ジョンの情熱、彼らの集合的な情熱は、投資家が投資の意味を理解し、彼らが人生の目標を達成するのを支援し続けています。
免責事項:Cantella&Company、Inc.、メンバー、FINRA、SIPCを通じて提供される証券、Cornerstone Investment Services、LLCのRIAを通じて提供される手数料ベースの資金管理および財務計画。
ジョン・ライリーからの引用
「ジョンは、RIおよびTXにあるCornerstone Investment Servicesのチーフ投資ストラテジストおよび登録調査アナリストであり、財務計画、資金管理、不動産計画、および計画スポンサーコンサルティングを提供しています。」