企業収益の減速に対する懸念は、12月のボラティリティの高まりと急激な市場売却の理由の1つです。 今週、銀行は第4四半期の収益を本格的に報告するため、こうした懸念が脚光を浴びています。
Citigroup Inc.(C)は月曜日に開始し、火曜日にJPMorgan Chase&Co.(JPM)とWells Fargo&Company(WFC)が続きます。 投資銀行は水曜日、ゴールドマン・サックス・グループ・インク(GS)、バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション(BAC)、モルガン・スタンレー(MS)の結果で収益状況を支配しています。 支援行為として地域銀行の報告を振りかけると、投資家は2019年に収益のストーリーがどのように展開するかについて、突然より良い読み物を得ることができます。
アナリストは、銀行の収益が商業および産業向けローンの伸びの増加と、野生市場の変動と異常に高い12月の取引量に支配された四半期の取引活動の増加から上昇することを期待しています。
「12月に非常に多くの出来事が発生し、通常はそれがなかった時期に大量でした」とMarketWatchによると、投資会社ZEGA Financialの共同設立者であるジェイ・ペストリチェリ氏は述べています。 反対に、ペストリチェリ氏は、合併と買収活動の四半期が遅くなると、投資銀行手数料が下がる可能性があると述べました。
技術的な観点から見ると、逆金融取引所ファンド(ETF)は、1週間にわたる銀行報告の大盛況を控えて、主要なサポートレベルの近くに位置しています。 セクターへの短い露出を望んでいるトレーダーは、これらの3つの潜在的な取引機会を熟考する必要があります。
Direxion Daily Financial Bear 3X ETF(FAZ)
2008年に作成されたDirexion Daily Financial Bear 3X ETF(FAZ)は、ラッセル1000金融サービスインデックスの3倍の逆日次パフォーマンスを提供することを目的としています。 これは、先物契約、スワップ、および/またはショートポジションに投資することによって行われます。 ファンドの平均スプレッドはわずか0.09%で、流動性が高いため、金融セクターに対して積極的に賭けたい短期トレーダーに適した手段となっています。 2019年1月14日現在、FAZの運用資産(AUM)は1億6, 117万ドルで、配当利回りは0.56%で、年初からほぼ10%(YTD)低下しています。 ETFの管理手数料0.95%は、カテゴリ平均0.94%と一致しています。
FAZ株は2018年の大半で横ばいで取引された後、12月に金融株が市場の他の地域とともに急落したため、33%上昇しました。 ファンドは2019年の最初の数週間でリトレースされましたが、価格は2月と10月のスイング高値を結ぶ水平線と50日間の単純移動平均(SMA)から12ドルレベルで重要なサポートを見つけました。 ロングポジションをとるトレーダーは、16.50ドル近くの12月の高値に戻る動きで利益を計上することに注意してください。 取引資本を保護するために、200日間のSMAのすぐ下でストップロス注文を出すことを検討してください。
ProShares UltraShort Financials ETF(SKF)
ProShares UltraShort Financials ETF(SKF)は、30.76百万ドルの純資産を持ち、Dow Jones US Financials SMインデックスの1日の逆パフォーマンスの2倍のリターンを目指しています。 2007年に発足したこのファンドにより、トレーダーはバークシャー・ハサウェイ・インク(BRK.B)、JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカなどの米国の大手銀行、保険、不動産、投資会社に対してポジションを取ることができます。 SKFの経費率は0.95%で、利回りは0.06%で、2019年1月14日時点で6.83%減少しています。
11月中旬に50日間のSMAが200日間のSMAを超えたときに、SKFチャートは強気の「ゴールデンクロス」信号を生成しました。 その時以来、特に12月に株式が23%近く跳ね上がったときに、雄牛が実際にファンドを管理しました。 FAZと同様に、価格は新しい年の初めに遡り、現在は水平線と50日間のSMAからの大きな支持を得ています。 したがって、ETFを購入したい人は、22ドルに近いエントリーポイントを探す必要があります。 ファンドの2018年の最高値である27.97ドル近くの銀行収益と、価格が20ドルを下回った場合の負け取引のクローズについて考えます。
Direxion Daily Regional Banks Bear 3X ETF(WDRW)
2015年に設立されたDirexion Daily Regional Banks Bear 3X ETF(WDRW)は、S&P Regional Banks Select Industry Indexの3倍の逆日次リターンを提供しようとしています。 トレーダーはETFを使用して、米国の地域銀行株に対するレバレッジの短いエクスポージャーを得ることができます。 主力は、ベンチマークインデックスでKeyCorp(KEY)、Sterling Bancorp(STL)、SunTrust Banks、Inc.(STI)を構成しています。 ETFの平均スプレッドは0.89%で、1日あたりの売り上げはわずか6, 500株であるため、デイトレーディングよりもスイングトレーディングに適しています。 AWD 236万ドルのWDRWは、2019年1月14日時点で年間18.51%減少しています。0.30%の配当利回りは、ファンドの管理手数料0.99%を部分的に相殺します。
ETFの株価は9月から12月下旬にかけて急激に上昇する傾向がありましたが、金融株が回復したため最近下落しました。 平均以上のボリュームはより高い動きを伴い、雄牛からの関心が高まっていることを示しています。 トレーダーは現在のレベルで購入する必要があります。このレベルでは、ファンドは10月の高値、4か月の上昇トレンド、50日間のSMAから堅実な支持を得ています。 先月の最高値57.86ドルの近くで、テイクプロフィットの注文をしてください。 ストップは、負け取引を削減するために、エントリー価格より数ポイント下に位置する可能性があります。
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