Firstradeレビュー

Firstrade Securitiesは、1985年にニューヨーク州クイーンズのフラッシング地区に設立されました。 それは地元のコミュニティ、特に中国系移民のニーズに応えました。 低コストのリーダーの1つであるFirstradeは、そのルーツに忠実であり、繁体字中国語と簡体字中国語および英語で取引ツールとサポートを提供しています。

最近、Firstradeは株式およびオプション取引の手数料を0ドルに変更しましたが、それには限られたツール、研究、および製品の範囲でいくつかの犠牲が伴います。 ただし、他の多くの0ドルのコミッションブローカーとは異なり、Firstradeは、高度なオプションスプレッドトレーディングとロックボトムコストを備えた合理化された注文入力を探しているアクティブな株式およびオプショントレーダーにとって適切な選択肢です。

Firstradeは、低コストに加えて、株を他の金融機関に貸して収入を増やすことに関心を持つ投資家向けのユニークな証券貸出プログラムでも際立っています。 証券貸借プログラムは、いつでも株を売ることができる口座保有者に制限を設けません。 これは、大規模な口座を持つ個人投資家にとって大きなメリットになる可能性があります。

長所

• 多くの非取引手数料ETFおよびミューチュアルファンドとの$ 0コストのストックおよびオプション取引

• Webおよびモバイルプラットフォームで一貫した合理化された取引体験

• 繁体字中国語と簡体字中国語、および英語のアカウントのサポート

短所

• 注文入力や初歩的なチャート作成以外のWebおよびモバイルプラットフォームの機能制限

• 外国為替、暗号、先物、または先物オプション取引はありません

• カスタマーサポートは年中無休で利用できません

取引経験

2.1

他のオンラインブローカーと比較すると、Firstradeのプラットフォームは基本的ですが機能的です。 複雑なオプションスプレッド注文でも、注文入力は直感的で使い慣れています。 スプレッドレッグは手動で入力され、統合されたチェーンシートによりプロセスが簡単になります。 証拠金は取引の構築時に計算されますが、注文の入力フォームでストリーミング見積が常に利用できるとは限りません。 価格を確認するには更新が必要です。 非常に活発なトレーダーは、手作業での注文入力プロセスが退屈で反復的であると感じるかもしれません。

OCOやOCAなどの複雑な注文タイプでの取引の開始または終了は、モバイルおよびWebベースのプラットフォームでは利用できませんが、高度な「ナビゲーター」アプリケーションで使用できます。 株式、ETF、またはミューチュアルファンドのスクリーニングツールのほとんどから注文を作成するのは簡単ですが、注文入力インターフェースは製品タイプごとに一貫性がありません。 チャートから取引したり、バスケットやステージング注文を作成したりする機能はありません。

取引技術

1.5

Firstradeは最近、モジュールを備えた単一ページレイアウトに基づいたよりアクティブなトレーダー向けに、独自のオールインワン取引プラットフォームであるFirstrade Navigatorを構築しました。 ただし、Navigatorは、電子メールで「適用」した後のデスクトップユーザーのみが使用できます。 プラットフォームにアクセスするプロセスは複雑でしたが、iPadのユーザーは、アプリケーションプロセスなしでApp Storeからプラットフォームにアクセスできます。 ストリーミング見積もりとリアルタイムデータは、Webベースのナビゲータープラットフォームとモバイルプラットフォームで利用できます。 小規模のトレーダーにとっては、コミッションコストを可能な限り低く抑えることが第一の関心事である場合、Firstradeが適切な選択になる可能性があります。

上級または大規模のトレーダーは、Firstradeをブローカーとして選択する前に、いくつかの追加要因を検討する必要があります。 Firstradeはスプレールーティングを提供せず、注文の価格改善に関するデータも提供しません。 Firstradeは、主に2つの清算会社ApexとCredit Suisseに注文をルーティングし、その注文フローの支払いを受け入れます。 これは、手数料の少ない/手数料のないブローカーの間では一般的な慣行ですが、ブローカーをクライアントにとって最適な価格を得ようとする一方で、注文フローの収入を最適化しようとする厄介な立場になります。

使いやすさ

3.4

アカウントの設定プロセスは非常に簡単で便利です。 すべてのアカウントフォームはトレーダーが読んで理解する必要がありますが、フォームの空白のほとんどは事前に入力されています。 平均的なトレーダーにとって、口座とマージンの承認は迅速かつ便利です。 米国または承認された外国市場のトレーダーの場合、繁体字中国語または簡体字中国語でアカウントサポートを利用できます。

Webベースの取引およびアカウント管理ページの操作は非常に簡単で、注文はサイト、モバイルアプリ、またはNavigatorプラットフォームのほぼすべての場所から入力できます。 プラットフォームやサイトのどこにいても、メニューは直感的で永続的です。 Navigatorプラットフォームでは、いくつかのカスタマイズが可能で、モジュールを追加または削除したり、画面上の他の場所にドラッグしたりできます。 NavigatorおよびモバイルプラットフォームのチャートはMultiCharts（TradingView）からのものであるため、機能は非常に優れています。 ただし、注文入力およびアカウント管理とのチャートの統合はほとんどありません。

モバイルおよび新興技術

4.4

WebベースおよびNavigatorプラットフォームのように、Firstradeのモバイルアプリは直感的で使いやすいです。 注文入力には、ストップ、リミット、成行注文の全範囲が含まれますが、OCOやOCAなどの高度な注文タイプは、iPadユーザー向けのNavigatorアプリでのみ利用できます。 モバイルアプリには、高速で堅牢なMultiCharts（TradingView）のグラフが含まれていますが、グラフ機能からのトレードは含まれていません。

モバイルアプリケーションのウォッチリストおよび注文入力機能は、WebベースのNavigatorプラットフォームと統合されています。 これにより、シームレスなエクスペリエンスが作成されます。 Morningstar、Briefing.com、およびBenzingaからのストリーミングニュースと分析は、モバイルアプリ内では利用できず、他の調査ツールやスクリーニングツールはありません。

提供範囲

3.2

Firstradeは、株式、オプション、資金、債券への取引アクセスを提供します。これは、ほとんどの小規模小売業者が必要とする可能性が高いものです。 取引手数料のないミューチュアルファンドとETFの範囲は、ほとんどの資産クラスをカバーするのに十分な幅があります。 ほとんどの低コストのブローカーとは異なり、債券注文ページとスクリーニングツールは使いやすく、Webベースのプラットフォームからすばやくアクセスできます。

より高度なトレーダーは、Firstradeでは利用できない主要な製品を見つけるかもしれません。 外国為替または暗号通貨の取引はありません。また、先物および先物オプションも利用できません。 Firstradeはロボアドバイザリーサービスの計画を発表していますが、このレビューの時点で利用可能なものはありませんでした。 高度でアクティブなオプショントレーダー向けのスプレッド注文入力は使いやすく、スプレッドごとに最大4レッグまで可能です。

ニュースと研究

4.1

Firstradeには、取引プラットフォーム全体に驚くほど多くのスクリーニングおよび研究ツールが散在しています。 株式およびファンドスクリーナーは使いやすい一方で、その機能は非常に限定されており、あまり直感的ではありません。 ただし、トレーダーのスクリーニング要件がそれほど進んでいないと仮定すると、スクリーナーからの取引の入力は迅速かつ簡単です。 トレーダーは、MorningstarとBriefing.comからのニュースと分析にアクセスできます。これらは両方とも価値の高い情報源です。 低品質のストリーミングニュースもBenzinga.comから入手できました。

トレーダーはOptionPlayツールを使用して、アイデアを生成し、オプションの取引とスプレッドをリアルタイムで分析できます。 この機能は便利ですが、見つけるのが難しく、オプションチェーンシートからアクセスできます。 Firstradeのチャートの品質はプラットフォームによって異なります。 Webベースのプラットフォームには、使用が難しくカスタマイズできない初歩的なチャートが含まれていました。 ナビゲーターおよびモバイル取引プラットフォームは、MultiCharts（TradingView）が提供するチャートを使用し、非常に優れています。

ポートフォリオ分析とレポート

2

Firstradeのプラットフォームでは、ほとんどのポートフォリオ分析および会計機能を使用できません。 ただし、投資家は取引ごとに証拠金要件を確認し、オープンポジションまたはウォッチリストをリアルタイムで監視できます。 アカウント残高とアカウント履歴もリアルタイムで利用でき、トランザクションは外部ツールで分析するために簡単にダウンロードできます。

アカウントアクティビティデータをQuicken、Microsoft Money、Excelなどの外部プログラムにダウンロードするプロセスは簡単ですが、Firstradeプラットフォーム内には税務計画やアカウント管理のための機能はほとんどありません。 資産配分、オプション価格設定、およびIRA拠出のためのいくつかの簡単な計算機がありますが、それらは有用性が限られており、ガイダンスおよび分析を提供するためにアカウントと統合されていません。

カスタマーサービスとヘルプ

4.8

Firstradeは24時間年中無休のライブサポートを提供していませんが、カテゴリ内のほとんどのブローカーとは一線を画す2つの品質があります。 まず、簡体字中国語と繁体字中国語で完全にサポートしています。 第二に、市場の営業時間中、Firstradeのカスタマーサービスは電話で対応し、知識が豊富です。 通話時間が長い場合、アカウントはテストで非常に迅速なコールバックを要求できます。 チャットの応答は満足のいくものではなく、多くの応答が自動的に生成され、よく寄せられる質問とは関係のないFAQへのリンクが含まれていました。

Firstradeは、低コストと優れた電話サービスに加えて、口座所有者が株式ローンプログラムを通じて保有株式から収入を生み出すのを支援することもできます。 トレーダーは、Firstradeを介して他の機関投資家に日々の収入のために株式を貸し出すことができます。 貸し付けられた株式はまだ制限されておらず、投資家は株の貸し出しプログラムに参加することなく通常どおりに売買できます。

教育

2.5

Firstradeでは、幅広い市場と取引戦略をカバーする記事とビデオを利用できます。 新規投資家にとって、この資料はほとんどのトピックの紹介を提供しますが、それ以上のものではありません。 記事やビデオの多くは、外部の企業やオプション産業評議会などの組織によって作成されたため、タイムリーな教育やFirstradeのプラットフォームやツールに関連する教育は含まれていません。

レビュー中に、教育コンテンツに多くのデッドリンクが見つかり、その多くは日付が付けられていました。 入門教育は新規投資家にとっては役立つ可能性がありますが、現在の市場状況や新しい取引革新とはあまり関係がありません。 ライブウェブセミナーやライブイベントはありません。そうでなければ、教育カテゴリのギャップの多くを埋めてしまう可能性があります。 ポッドキャストは利用できますが、それらはほとんど同じ外部プロバイダーによって提供されており、ライブ市場環境とは関係ありません。

費用

3.8

私たちの見解では、Firstradeを評価するトレーダーは、おそらく、最低レベルの取引機能を備えた最低コストのブローカーを見つけることに焦点を合わせています。 ほとんどの株式、オプション、および資金取引は、手数料0ドルで行うことができます。 証券貸付プログラムには、日々の収入のために株を貸したアカウント所有者に補償することにより、取引のコストをさらに下げる能力さえあります。

限られた機能とサービスに加えて、ほとんどの低コストのブローカーは、手数料の不足を補うために他の分野でより高い料金を請求します。 Firstradeは、マージンアカウントを持つ投資家の平均マージン率よりも高い料金を請求します。 電信送金やACAT送金などの一部のアカウントトランザクションの料金も平均よりも高くなりますが、普通ではありません。

知っておくべきこと

私たちの意見では、投資家が利用可能な最低の取引コストに集中している場合、Firstradeを支持する場合があります。 外国為替、先物、暗号取引は利用できませんが、株式、オプション、ファンド、ETFを探している投資家は失望するべきではありません。 低から無のコミッションカテゴリの他の多くのブローカーとは異なり、Firstradeは平均以上の取引プラットフォーム、ストリーミングクオート、高度なオプション取引機能で際立っています。

サービスは良好ですが、市場時間に限定されています。これは、米国外のトレーダーや、勤務時間中にブローカーに連絡できない新規投資家にとっては困難な場合があります。 教育を探している新規投資家は、内部および外部ソースから集約された多くの入門資料を見つけるでしょうが、現在の市場環境に関連する高度な教育またはガイダンスは限られています。

方法論

Investopediaは、オンラインブローカーの公平で包括的なレビューと評価を投資家に提供することに専念しています。 私たちのレビューは、ユーザーエクスペリエンス、取引執行の品質、プラットフォームで利用可能な製品、コストと料金、セキュリティ、モバイルエクスペリエンス、顧客サービスなど、オンラインブローカーのプラットフォームのすべての側面を6か月評価した結果です。 基準に基づいて評価尺度を確立し、3, 000以上のデータポイントを収集して、星のスコアシステムに重み付けしました。

さらに、調査したすべてのブローカーは、テストで使用したプラットフォームのすべての側面に関する320ポイントの調査に記入する必要がありました。 私たちが評価したオンラインブローカーの多くは、オフィスで彼らのプラットフォームの対面デモを提供してくれました。

Theresa W. Carey率いる業界専門家チームがレビューを実施し、すべてのレベルのユーザーのオンライン投資プラットフォームをランク付けするためのこの業界最高の方法論を開発しました。 私たちの完全な方法論を読むにはここをクリックしてください。