- 会社：Dougherty&Associates役職：社長認証：CFP®
経験
Charlotte A. Dougherty、CFP®は、30年以上の経験を持つ全国的に認められたウェルスマネージャーであり、健全な財務計画とウェルスマネジメントを通じて顧客の成長と資金の保護を支援することに取り組んでいます。
彼女は献身的な専門家のチームを率いており、クライアントが次の方法で機会、願望、お金を最大限に活用できるように協力しています。
- トランザクションライフの全体的な分析を提供する目標達成のために適切にお金を投資するのを支援する退職時の雇用者分配オプションを理解する（雇用主の証券の取り扱いを含む）
金融セキュリティの達成は、単に顧客の投資を管理する以上のことを必要とする継続的な旅です。 シャーロットは、生涯にわたってクライアントとパートナーを組み、各クライアントの金融の旅のすべての段階でパートナー、支持者、およびアドバイザーとして働くという会社の使命を設定しました。
彼女のプロセスは、クライアントの目標を定量化して優先順位を付けることにより、重要なものを識別することから始まります。 彼女はチームと協力して、各クライアントの固有の状況と将来の目標に基づいて、広範な分析と設計を通じてカスタマイズされた計画を作成します。 彼女はクライアントと協力して計画を実施し、調整を行い、必要に応じてコースを変更し、人生がもたらすすべてのイベントに対処します。
シャーロットは、人々が生活の中での財政状態について良いと感じることを助けることに焦点を合わせています。 彼女はクライアントの子供たちを教育し、新しいキャリアとビジネスを立ち上げ、両親、子供、孫のために計画し、クライアントが家族での休暇を提供し、家族が愛する人の損失に対処し、家族の財産を守るのを助けました。
シャーロットは、金融業界のオピニオンリーダーや影響力のある人たちのための排他的で招待制のイベントであるバロンのトップウィメンズアドバイザーズサミットのウィナーズサークルに含まれたことを光栄に思っています。
彼女は頻繁に講演を行い、退職後の計画の問題について大企業と中小企業の従業員を対象にワークショップを開催しています。 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™プラクティショナー認定を取得したシャーロットは、国際金融計画協会（現在は金融計画協会）のシンシナティ支部の元会長です。 彼女は、金融と産業の「だれ」、および「アメリカのだれ」と元シンシナティインクワイアー「マネーパネル」エキスパートにリストされています。 彼女はシンシナティエステートプランニングカウンシルの積極的なメンバーです。 彼女は現在のメンバーであり、リンカーンファイナンシャルアドバイザーの主要なファイナンシャルプランナーのエリートグループであるリソースグループの取締役会の投資委員会の議長を務めました。 彼女は、St。Luke Hospital Community Foundationの理事会の元メンバーであり、財務委員会の元議長でもあります。 シャーロットは、シンシナティマガジン*のファイブスターウェルスマネージャーにリストされており、2014年から毎年、女性の選択賞**を受賞しています。 シャーロットは、ブローカーディーラーおよび登録投資アドバイザーであるリンカーン・ファイナンシャル・アドバイザーズを通じて証券および金融計画サービスを提供する金融プランナーです。
免責事項：Charlotte Doughertyはリンカーンファイナンシャルアドバイザーの登録代表者です。
リンカーンファイナンシャルアドバイザーズコーポレーション、ブローカー/ディーラー（メンバーSIPC）および登録投資アドバイザーを通じて提供される証券およびアドバイザリーサービス。 Dougherty and Associatesはリンカーンファイナンシャルアドバイザーの関連会社ではありません。 CRN#1905223-092517
教育
シャーロットはマイアミ大学を卒業しました。
Charlotte Doughertyからの引用
「Charlotte A. Dougherty、CFP®は、受賞歴のある全国的に認められた財務計画および資産管理会社であるDougherty&Associatesの創立者および管理パートナーであり、個人、家族、および事業主の真の可能性の実現を支援します。」
