- 事務所：Medicus Wealth Planning役職：ファイナンシャルプランナー認定：CFP®、EA
経験
Kevinは、健全な財務計画で人生のあらゆる段階のクライアントを支援することを楽しんでいます。 Kevinは特に、既存の会社の退職プランを作成または改善したい中小企業経営者に助言するニッチを見つけました。
ケビンは、世界最大のディスカウント証券会社および投資信託会社の1つであるフィデリティインベストメンツに勤務することで、財務計画業界でのスタートを切りました。 フィデリティにいる間、ケビンはシリーズ7および63のライセンスを保持していたため、トレーダーとして働いて、株式、投資信託、オプションの取引を完了できました。 クライアントの退職計画を支援することに重点を置いた部門に昇進した後、ケビンは自分が情熱を持っているものを見つけ、中小企業の所有者と従業員が退職に向けてうまく準備できるよう支援しました。
ケビンはフィデリティを去り、デビッド・ルークと共にメディカス・ウェルス・プランニングのパートナーとして働きました。 手数料のみでクライアントと仕事をする機会を持つことで、ケビンは隠された議題によって決して汚染されない客観的で健全な財務計画のアドバイスを与えることができます。
ケビンはユタバレー大学を卒業し、パーソナルファイナンシャルプランニングの学位を取得しました。 ユタバレー大学の財務計画プログラムは、国内のトップ10の財務計画プログラムとして何度も認められています。
ケビンは、パーソナルファイナンシャルプランニングの学位を取得してすぐに、認定ファイナンシャルプランナー™（CFP®）になりました。
教育
ケビンはユタバレー大学から個人財務計画の認定を受けました。
ケビン・ミシェルズからの引用
「Medicus Wealth PlanningのファイナンシャルプランナーであるKevin Michelsは、クライアントへの1時間ごとのファイナンシャルプランニングと継続的なファイナンシャルプランニングおよび投資管理サービスの提供に注力しています。」
