2016年の最初の数か月間、株式市場は投資家にその予測不可能な性質を思い出させました。特に中国、ヨーロッパ、石油市場からの悪い経済ニュースを消化しました。 より高い金利の可能性が考慮されると、投資家は株式市場での大まかな動きを期待するようになります。 これが、今こそポートフォリオ戦略を守る時期になるかもしれない理由です。
防御的な投資要素を戦略に追加することで、ポートフォリオにボラティリティを和らげ、下振れリスクを軽減するクッションを提供します。 そうすることで、それはまた市場の集会の間に上昇の可能性を弱めるかもしれませんが、防御的な株はまだ利益の大部分を捕らえることができます。 ほとんどの投資家にとって、防御的な投資戦略を展開する最良の方法は、非常に低コストで多様化を提供する上場投資ファンド（ETF）を使用することです。 2016年3月の投資環境では、以下の4つの防御的ETFが価値があるかもしれません。
ヴァンガードヘルスケアETF
ヘルスケア業界は、経済の状態に関係なくうまく機能する理想的な全天候型セクターであり、Vanguard Health Care ETF（NYSEARCA：VHT）は、セクターへの露出を得るための優れた方法を提供します。 この基金は、MSCI USのパフォーマンスを追跡するように設計されています。 Investable Market Index（IMI）ヘルスケア25/50。 このインデックスは、業界の幅広い分野の大企業、中規模企業、および小型企業で構成されています。 上位の保有企業の中には、ジョンソン・エンド・ジョンソン（NYSE：JNJ）、ファイザー社（NYSE：PFE）、メルク社（NYSE：MRK）、アムジェン社（NASDAQ：AMGN）などの業界大手があります。 2016年3月1日現在、ファンドの運用資産（AUM）は60億ドルです。 2004年の設立以来、11.10％という見事な利益を上げています。過去10年間で20.36％、過去5年間で24.24％の資金が戻ってきました。 経費率は0.07％で、このカテゴリの中で最低です。
パワーシェア優先株式ETF
6％の配当利回りを持つPowerShares Preferred Stock ETF（NYSEARCA：PGX）は、利回りを求める人にとって非常に優れた選択肢であることが証明されています。 ポートフォリオは主に優先株に投資されているため、不安定な市場の普通株と同じレベルのリスクを想定していません。 このファンドは、BofAメリルリンチのコア固定金利優先証券インデックスを追跡するために構築されています。 2016年3月1日現在、このファンドのAUMは37億2, 000万ドルで、ほとんどが米国に投資されています。 優先株。 しかし、米国預託証券（ADR）の形式で外国発行の優先証券の一部を保有しています。 このファンドは過去3年間で7.55％を返し、1年で6.45％のリターンを示し、どちらも指数を大きく上回っています。 経費率は0.50％です。
民生用ステープルセレクトセクターSPDR
2016年初頭、コンシューマーステープルズセレクトセクターSPDRファンド（NYSEARCA：XLP）の資産が急増し、2016年3月1日現在の総資産は93.4億ドルに達しました。 消費者向けステープルには、非弾性需要と、ダウンサイクルで良好に機能することを可能にする他の防御特性があります。 この基金は、消費者向けステープルセレクトセクターインデックスを追跡します。このセクターインデックスは、このセクターの食品、飲料、家庭用品セグメントの40の大型企業で構成されています。 上位5銘柄はポートフォリオの40％を占め、Procter&Gamble Co.（NYSE：PG）、Coca-Cola Company（NYSE：KO）、Philip Morris International Inc.（NYSE：PM）およびCVS Health Corp.（NYSE ：CVS）。 ファンドの配当利回りは2.40％です。 2016年1月31日の時点で、ファンドの10年利回りは10.94％、5年利回りは15.04％、3年利回りは14.14％でした。 0.014％という経費率は、このカテゴリでは非常に低いです。
PowerShares S&P 500高配当低ボラティリティファンド
2015年、PowerShares S&P 500高配当低ボラティリティファンド（NYSEARCA：SPHD）は、その名前に「低ボラティリティ」を追加して、ボラティリティの期間に広範な市場をアウトパフォームする実績のある能力を強調しました。 このファンドは、S&P 500低ボラティリティ高配当指数の価格と利回りを追跡するように設計されています。これは、過去に高い配当利回りと低ボラティリティを持っていた50銘柄で構成されています。 2016年3月2日の時点で、基金は811百万ドル以上の資産をユーティリティ、工業、不動産などの複数のセクターに投資しており、消費者向けステープルとユーティリティに最大の配分を行っています。 SECの30日間の利回りは4.04％です。 2012年10月に発足したこのファンドは、過去3年間で14.06％を返しました。 1年のリターンは9.21％で、2016年の年初来では5.26％を返しています。 経費率は0.30％です。
