1929年に設立されたLord、Abbett&Co.、LLCは、ニュージャージー州ジャージーシティに本拠を置く米国の民間投資管理会社であり、個人および機関投資家に幅広い株式および債券投資機会を提供しています。 アベットLordは、2019年9月30日時点で1, 940億ドルの運用資産を保有しています。同社は49人のパートナーと796人の従業員を擁しています。 主に、長くアクティブに管理されている投資ポートフォリオに焦点を当てています。 アベットLordは、合理的な費用で57の投資信託を提供しています。
重要なポイント
- ロード・アベットは、ニュージャージー州に本拠を置く90年の米国の民間投資管理会社であり、主な資産は1940億ドル以上の運用資産を持ち、57の投資信託を提供しています。主に高利回り債であるハイイールドファンドクラスA、およびその他のロードアベットファンドのファンドであるマルチアセットインカムファンドクラスA、および投資に投資する中間免税ファンドクラスA連邦所得税が免除される地方債。
ロードアベットグロースリーダーズファンドクラスC
運用資産（AUM）：39億ドル
純経費率：1.66％
ファンドには、それぞれ21.18％、19.58％、12.65％の1年、3年、5年のリターンがあります。
ロード・アベット・グロース・リーダーズ・ファンド・クラスCは、ファンドのマネージャーが長期的に平均以上の成長の可能性があるとみなす米国および外国企業の株式に投資することにより、資本増価を求めています。 ファンドは時価総額による保有を制限していませんが、大型株に焦点を合わせる傾向があります。 このファンドは主に、ファンドのポートフォリオ内で約32％が割り当てられている情報技術株式に焦点を当てています。 消費者の循環株は、約16.3％の配分で2番目に大きな位置を占めています。 Appleはこのファンドの最大の保有者であり、約5.7％が割り当てられています。 上位10のエクイティポジションは、ファンドのポートフォリオの約30％を占めています。
ロードアベットグロースリーダーズファンドクラスCは、リスク調整後のリターンが高いことから、モーニングスターから3つ星の総合評価を獲得しています。 ファンドのロード手数料は1％で、最低投資要件は1, 500ドルです。
アベットLordは、2019年時点で57の投資信託を投資家に提供しています。
ロードアベットハイイールドファンドクラスA
運用資産：70億3, 000万ドル
純経費率：0.90％
このファンドの1年、3年、5年のリターンはそれぞれ9.37％、5.67％、5.24％です。
ロードアベットハイイールドファンドクラスAは、転換社債や社債などの低格付けの負債証券に投資することにより、現在の収入と資本増価を求めています。 ファンドは、時々外国債券や地方債にも投資する場合があります。 ファンドの債券保有の80％以上がジャンクステータスであり、平均格付けは高利回りスペクトルの上位レベルに集中しています。 ファンドの資産の約80％は高利回り債で保有されており、残りは持ち株、銀行ローン、投資適格債に分散しています。 2019年11月29日現在、ファンドの平均期間は3.79年、30日間のSEC利回りは6.23％でした。
ロードアベットハイイールドファンドクラスAは、ハイイールドボンドカテゴリ内のほとんどの同業者を倒すことができ、モーニングスターから4つ星の総合評価を獲得しています。 このファンドには2.25％のロード料金が付属しており、投資家は少なくとも1, 500ドルを寄付する必要があります。
ロードアベットマルチアセットインカムファンドクラスA
運用資産：13億ドル
純経費率：1.17％
ファンドには、それぞれ8.50％、5.49％、3.88％の1年、3年、5年のリターンがあります。
ロード・アベット・マルチアセット・インカム・ファンド・クラスAはファンド・オブ・ファンズとみなされ、多種多様な債券や国内外の株式に投資する他のロード・アベット・ファンドを保有しています。 このファンドは、保有株をブレンドして成長へのエクスポージャーを獲得し、主に中時価総額の株式を評価しています。 株式はファンドの資産の約39％を占め、確定利付証券は53％の配分を持ち、現金は8％近くを占めています。 ファンドの持ち株は、外国株と国内株に均等に分割されます。 債券ポートフォリオでは、ファンドは投資適格債と高利回り社債に重点を置く傾向があります。 このファンドの30日SEC利回りは2.32％です。
モーニングスターは、保守的な配分カテゴリで3つ星の総合格付けでロード・アベット・マルチアセット・インカム・ファンド・クラスAを受賞しました。 ファンドは2.25％のロード料金を請求し、最低投資要件は1, 500ドルです。
90年
投資管理会社のロード・アベットが事業に携わった期間。
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund Class A
運用資産：48億ドル
純経費率：0.71％
ファンドには、それぞれ8.35％、4.62％、3.17％の1年、3年、5年のリターンがあります。
ロード・アベット中級免税基金クラスAは、中期の満期プロファイルを持つ連邦所得税を免除された投資適格地方債に投資しています。 ファンドは通常、満期が3年から10年の債券を保有しています。 このファンドの30日SEC利回りは1.47％です。
この基金は、モーニングスターから市中級中間カテゴリーで4つ星の総合評価を受けています。 ファンドは2.25％のロード料金を請求し、最低1, 000ドルの投資要件があります。
