目次
- 11人の最高の投資家
- ベンジャミン・グラハム
- ジョン・テンプルトン
- トーマス・ロウ・プライス・ジュニア
- ジョン・ネフ
- ジェシー・リヴァーモア
- ピーター・リンチ
- ジョージ・ソロス
- ウォーレン・バフェット
- ジョン（ジャック）ボーグル
- カール・アイカーン
- ウィリアム・H・グロス
- ボトムライン
11人の最高の投資家
偉大なマネーマネージャーは、金融界のロックスターのようなものです。 偉大な投資家は皆、成功から大金を得ており、多くの場合、何百万人もの人々が同様の利益を達成するのを助けてきました。
これらの投資家は、取引に適用する戦略と哲学が大きく異なります。 投資を分析するための新しい革新的な方法を考案した人もいれば、本能でほぼ完全に証券を選んだ人もいました。 これらの投資家が異ならないのは、市場を一貫して打ち負かす能力です。
ベンジャミン・グラハム
ベン・グラハムは、投資マネージャーおよび金融教育者として優れていました。 彼は、他の作品の中でも、比類のない重要性を持つ2つの投資古典を執筆しました。 また、セキュリティ分析と価値投資という2つの基本的な投資分野の父としても広く認められています。
グラハムの価値投資の本質は、投資は投資家が支払わなければならない以上の価値があるはずだということです。 彼はファンダメンタル分析を信じており、バランスシートが強い企業、または負債が少なく、平均以上の利益率、十分なキャッシュフローを持つ企業を探しました。
ジョン・テンプルトン
過去1世紀のトップコントラリアンの1人であるジョンテンプルトンについては、「不況の間に安値で買い、インターネットブームの間に高値で売れ、その間にいくつかの良い電話をかけた」と言われています。 テンプルトンは、世界最大かつ最も成功した国際投資ファンドのいくつかを作成しました。 彼は1992年にテンプルトンの資金をフランクリン・グループに売却しました。 1999年に、 Money 誌は彼を「ほぼ間違いなく今世紀最大のグローバル株式ピッカー」と呼びました。 テンプルトンはバハマに住む帰化した英国市民として、多くの功績によりエリザベス女王2世に騎士に選ばれました。
トーマス・ロウ・プライス・ジュニア
トーマス・ロウ・プライス・ジュニアは「成長投資の父」と見なされています。 彼は形成期を大恐theと格闘して過ごし、彼が学んだ教訓は在庫から離れることではなく、在庫を受け入れることでした。 価格は金融市場を循環的とみなした。 「群衆反対者」として、彼は長期にわたって良い会社への投資に取り掛かりましたが、それは現時点では前代未聞でした。 彼の投資哲学は、投資家は長期的には個々の株のピッキングにもっと焦点を置く必要があるというものでした。 規律、プロセス、一貫性、および基礎研究が彼の投資キャリアの成功の基礎となりました。
ジョン・ネフ
CFA研究所
ネフは1964年にウェリントンマネジメントに入社し、30年以上会社に留まり、3つのファンドを管理しました。 彼の好む投資戦術は、間接的な経路を介して人気産業に投資することを含み、P / E比が低く配当利回りが高い企業に焦点を当てたため、バリュー投資家と見なされました。 彼はウィンザー基金を31年間（1995年まで）運営し、13.7％の利益を獲得しましたが、同じ期間でのS&P 500は10.6％でした。 これは、1964年に行われた初期投資の55倍以上の利益になります。
ジェシー・リヴァーモア
話題の報道機関/ストリンガー/ゲッティイメージズ
Jesse Livermoreには正式な教育や株式取引の経験はありませんでした。 彼は勝者と敗者から学んだ自作の男でした。 これらの成功と失敗が、今日の市場全体にまだ見られる取引のアイデアを固めるのに役立った。 リバモアは、10代前半から取引を始め、15歳までに1, 000ドル以上の利益を生み出したと伝えられていました。 次の数年にわたって、彼は合法的な取引を処理しなかったいわゆる「バケツショップ」に対してお金を賭けた。顧客は株価の動きで家に賭けた。
ピーター・リンチ
ゲッティイメージズによるLIFE画像コレクション
ピーターリンチは1977年から1990年までフィデリティマゼランファンドを管理し、その間にファンドの資産は2, 000万ドルから140億ドルに増加しました。 さらに重要なことに、リンチはこれらの13年間のうち11年間でS&P 500インデックスベンチマークを破り、年間平均収益率29％を達成しました。
多くの場合、「カメレオン」と呼ばれ、ピーターリンチは当時の投資スタイルに適応しました。 しかし、特定の銘柄を選択することになると、ピーターリンチは自分が知っていた、および/または簡単に理解できることに固執しました。
ジョージ・ソロス
世界経済フォーラム
ジョージ・ソロスは、広範にわたる経済動向を、債券や通貨でのレバレッジの高い殺人劇に変換するのに長けていました。 投資家として、ソロスは短期投機家であり、金融市場の方向性に大きな賭けをしました。 1973年、ジョージ・ソロスはソロス・ファンド・マネジメントのヘッジファンド会社を設立し、最終的に有名で尊敬されるクォンタム・ファンドに発展しました。 約20年間、彼はこの積極的で成功したヘッジファンドを運営し、伝えられるところによれば年間30％を超えるリターンを獲得し、2回、100％を超える年間リターンを投稿しました。
ウォーレン・バフェット
ウォーレンバフェット（写真：アレックスウォン/ゲッティイメージズ）
「オマハのオラクル」と呼ばれるウォーレンバフェットは、歴史上最も成功した投資家の一人と見なされています。
ベンジャミン・グラハムが定めた原則に従って、彼は主にバークシャー・ハサウェイを通じて株式や企業を購入することで数十億ドルの財産を築き上げました。 1965年にバークシャーハサウェイに10, 000ドルを投資した人は、今日の5, 000万ドルを超えています。
バフェットの規律、忍耐、および価値の投資スタイルは、何十年も一貫して市場を上回っています。
ジョン（ジャック）ボーグル
Investopedia
Bogleは、1974年にVanguard Groupミューチュアルファンド会社を設立し、世界最大かつ最も尊敬されるファンドスポンサーの1つになりました。 ボグルは無負荷投資信託の先駆者であり、数百万人の投資家に対する低コストのインデックス投資を支持しました。 ジャック・ボーグルの投資哲学は、無負荷、低コスト、低回転、受動的に特徴づけられる広範なインデックスの投資信託に投資することにより、市場のリターンを獲得することを提唱しています。管理されます。
カール・アイカーン
カール・アイカーンは、株式公開企業の所有ポジションを利用して、株式の価値を高めるために変更を強制する活動家であり、寛容な投資家です。 アイカーンは1970年代後半に本格的な企業襲撃活動を開始し、1985年にTWAの敵対的買収で大リーグを打ちました。アイカーンは「アイカーンリフト」で最も有名です。 これは、カール・アイカーンが管理が不十分だと考えている会社の株式を買い始めたときに通常起こる会社の株価の上昇を説明するウォール街のキャッチフレーズです。
ウィリアム・H・グロス
スミソニアン国立郵便博物館
「国債の王」と考えられているビル・グロスは、世界をリードする債券ファンド・マネージャーです。 PIMCOファミリーの債券ファンドの創設者およびマネージングディレクターとして、彼と彼のチームは、6, 000億ドルを超える固定利付資産を管理しています。
1996年、グロスは債券およびポートフォリオ分析の進歩に貢献したことで、Fixed-Income Analyst Society Inc.の殿堂入りを果たした最初のポートフォリオマネージャーでした。
ボトムライン
経験豊富な投資家なら誰でも知っているように、あなた自身の道を築き、市場に打ち勝つ長期的な利益を生み出すことは簡単なことではありません。 そのため、これらの投資家が財務史上でどのように自分たちのために場所を切り開いたかを見るのは簡単です。
