株価は非常に高い水準にありますが、ムーアズ・アンド・キャボットのアシュリー・フォルクスなどの資産管理アドバイザーによると、不況を示す兆候により、裕福な投資家は今後の投資を保護するために5つの重要なステップを踏むようになりましたBusiness Insiderによるレポート。 これらの5つのステップには、債券の売却、流動性を高めるための現金の備蓄、潜在的な市場のトラブルからのシールドとしてのETFへの転換、債務の返済、市場での安全なプレイが含まれます。 他の投資家が時折反対方向に動いたとしても、超富裕層の投資家はこれらの措置を講じました。 多くの投資家が債券の購入を急いでいますが、ウェルスマネジャーは多くの債券の価値を低下させた逆イールドカーブの結果として売却を奨励しています。
準備する手順
最近の株式市場の高値にもかかわらず、ドイツ銀行のチーフ・グロバル・ストラテジストや資産配分責任者のビンキー・チャダを含む著名な人物は、景気後退が進行している兆候の増加を指摘しています。 チャダは、Barron'sのレポートによると、彼の会社は「あなたは守備的に位置付けたいと主張するだろう」と「米国の株式市場は成長よりもずっと先を行っている」と説明しています。 以下は、投資家が投資を保護するために検討するいくつかの手順です。
債券を売却する
債券へのエクスポージャーを制限することにより、投資家は金利の変動や一般的な市場の混乱に対するエクスポージャーも減らすことができます。 不況では、これらの2つの要素は豊富になります。
現金で流動性を高める
不況では、流動性へのアクセスが不可欠です。 現金を保有することで投資のかなりの割合を維持することは、ポートフォリオ全体のリスクを制限するのに役立ち、不況時にバーゲンで利用できる投資機会を獲得するツールを提供するという追加の利点があります。
ETFを受け入れる
フォルクスによると、不況がさらに起こりそうになるまで、株式への出資をあきらめたくない投資家にとっては、インデックスの低ボラティリティETFは良い選択肢かもしれません。 実質的な成功の歴史を持つ最高品質の配当支払い株も、より安全な賭けかもしれません。
負債を減らす
借金を借り換えて返済することで、比較的低金利を活用して、より多くのお金を節約できます。
マーケットでプレイしようとするのをやめる
超富裕層であろうとなかろうと、すべての投資家にとって、景気後退を乗り切るための鍵は、システムをあまりゲームしないことです。 実際、ポートフォリオにあまりにも多くの重要な変更を加えると、リスク許容度、資産配分などが失われる可能性があります。
次は何ですか？
バロンの最近のレポートでは、進行中の米中貿易戦争、サイバー攻撃の結果としての主要なインフラストラクチャの損傷、または広範なデフレを含む「終末シナリオ」に焦点を当てていますが、長期的な投資戦略は通常、経済的混乱の時代に対応するように設計されています。 超富裕層の防衛戦略に従うことを望んでいる投資家は、投資へのアプローチを完全に覆す前に、そのことを念頭に置くのが賢明でしょう。
