家庭用品、食品、飲料、および関連サービスに焦点を当てた企業を含む消費者向けステープル企業は、2018年を通じて厳しい見通しに直面しました。市場全体を揺るがしました。 一方、消費者向けステープルセクターは、必需品と見なされる商品やサービスを提供する企業で構成されているため、ボラティリティの時代であっても確固たる存在と見なされることがよくあります。 これは、特に他のセクターが年末に減少したため、一部の消費者向けステープル企業に全体的な優位性を与えるのに十分でした。
数十の取引所上場ファンド（ETF）が何らかの形で消費者向けステープルセクターを追跡しています。 これらのファンドは、投資家にセクターの広範なサンプリングへの容易なアクセスを提供します。 そのため、消費者向けステープルセクターのパフォーマンスが高い場合、これらのETFは通常それを反映しています。 消費者向けステープルETF全体にとって厳しい年でしたが、2018年に市場全体を打ち負かすだけでなく、プラスのリターンを生み出すことができた少数の資金がありました。
以下では、2018年の全体的なパフォーマンスの観点から、上位5つの消費者向けステープルETFを詳しく見ていきます。これらの資金をベンチマークとして消費者向けステープルセレクトセクターインデックスと比較します。
1. ProShares UltraShort消費財ETF（SZK）
2018年のリターン：+ 31.3％
2.小売店ETF（EMTY）のProSharesの減少
2018年のリターン：+ 9.4％
3.グローバルXヘルス&ウェルネステーマETF（BFIT）
2018年のリターン：+ 5.4％
4. ProShares Long Online / Short Stores ETF（CLIX）
2018年のリターン：+ 4.7％
5.インベスコDWAコンシューマーステープルズモメンタムETF（PSL）
2018年のリターン：+ 1.5％
ProShares UltraShort消費財ETF
2018年のトップパフォーマンスの消費者向けステープルETFも、レバレッジされた逆エクスポージャーをセクターに提供する唯一のファンドです。 ProShares UltraShort消費財ETF（SZK）は、ダウ・ジョーンズ米国消費財指数の2倍のエクスポージャーを提供します。 この基金は、食物とタバコに大きく偏っています。 また、流動性が非常に低く、取引が困難です。 さらに、基金は戦術的な取引目的で使用されるように設計されています。 毎日合成されるため、1日よりも長い期間にわたって実行すると、結果が歪む傾向があります。 したがって、投資家が年間を通じてSZKを保有する可能性は低いですが、ファンドはその期間に31％以上を返しました。
SZKは2007年1月に発売され、費用比率は0.95％です。 運用資産はたったの228万ドルで、非常に小さなファンドです。
ProSharesの小売店ETFの減少
2018年の全体的なパフォーマンスが約9.4％の2位を獲得したのは、小売店ETF（EMTY）のProShares Declineです。 EMTYは、米国の小売業界に対する賭けを提供します。 これは、米国に本社を置き、店頭販売から少なくとも4分の3の収益を得る小売企業への1倍の露出を目標としています。 基本的に、ETFはオンラインショッピングを優先して実店舗に賭けます。 EMTYポートフォリオのすべての構成銘柄は均等に加重され、ファンドは四半期ごとにリバランスされます。 それでも、それは短期の取引ツールになるように設計されています。
EMTYは2017年11月に発売され、費用率は0.65％です。 資産ベースは518万ドルです。
グローバルXヘルス&ウェルネステーマETF
Global X Health&Wellness ETF（BFIT）は、健康とウェルネスの定義を満たす企業に焦点を当てています。 企業の規模は小規模から大規模まであり、すべて先進国を拠点としています。 BFITインデックスで選択するための1つの重要な基準は、身体の健康に関連する目標から得られる収益に焦点を当てることです。 これは、BFITが栄養、フィットネス、アパレル、減量のサブカテゴリの企業をターゲットとする傾向があることを意味します。 BFITは2018年全体で約5.4％を返しました。
BFITは2016年5月に発売され、費用比率は0.50％です。 運用資産は約1, 160万ドルです。
ProShares Long Online / Short Stores ETF
トップパフォーマンスの消費者向けステープルファンドのリストの4番目のETFは、異常な戦略の下で機能します。 ProShares Long Online / Short Stores ETF（CLIX）は、米国上場証券のロングポジションとショートポジションの両方のインデックスを追跡します。 EMTYと同様に、CLIXは、オンラインショッピングが最終的に実店舗での小売スペースの終spellをもたらすと想定しています。 これを念頭に置いて、CLIXは、オンライン小売企業への100％の長期露出と、従来の実店舗への50％の短期露出を提供します。 この戦略は2018年にCLIXにとって大きな成果を上げました。ファンドは全体で約4.7％の収益をもたらしました。
CLIXは2017年11月に発売され、費用率は0.65％です。 このファンドには約4270万ドルの運用資産があります。
インベスコDWAコンシューマーステープルズモメンタムETF
2018年のリターンは約1.5％で、リストの最後のETFはInvesco DWA Consumer Staples Momentum ETF（PSL）です。 この基金は、米国に拠点を置く消費者循環型企業の指数に従っています。 企業は価格のモメンタムに応じて選択され、相対的な重みが割り当てられます。 選択メカニズムの結果、PSLは主に中小企業に焦点を当てており、ファンドは流動性の欠如に苦しむことがあります。
PSLは2006年10月に発売され、費用率は0.60％です。 基金の資産ベースは1億6180万ドルです。
