目次
- どのように成功することができますか？
- 商品
- 通貨
- インデックス
- 関心度
- やってみよう
- ボトムライン
多くの投資家にとって、さまざまな条件と取引戦略のすべてを備えた先物市場は、混乱と困難の両方を伴う可能性があります。 ポートフォリオの損失を制限したり、先物市場を使用して大きな利益を享受したりする機会がありますが、これらのデリバティブ商品がどのように機能し、一貫して利益を達成するかを理解することが重要です。 この記事では、各市場の仕組みと、お金を稼ぐために使用できるさまざまな戦略について説明します。
重要なポイント
- 先物市場では、人々は将来の引き渡しのために原資産に対する債権を売買することができます。投機家はレバレッジを使用して、株価指数から商品、通貨為替レートまで、さまざまな原証券の価格に賭けることができます。既存のポートフォリオで、または特定の製品の生産者の不利な価格変更をヘッジする。
どのように成功することができますか？
先物市場は、ヘッジャーと投機家が出会い、商品の価格、通貨、または特定の市場指数が将来上昇するか下降するかを予測する場所です。
他の市場と同様に、これには取引の際にリスクがありますが、これらの市場が持っていることで知られている膨大な量のボラティリティのおかげで、短期と長期の両方の利益を見る可能性はかなり大きくなります。 ここにいくつかの異なる先物市場と、それらでお金を稼ぐために使用できる異なる戦略があります。
商品
商品とは、主に需要と供給の力によって価値が決定される物理的な製品です。 これには、穀物（トウモロコシ、小麦など）、エネルギー（天然ガスや原油など）、および神や銀などの貴金属が含まれます。
商品先物契約は、将来の特定の日に特定の価格で所定の量の商品を売買する契約です。 すべての先物契約、商品先物を使用して、投資ポジションをヘッジまたは保護したり、原資産の方向性のある動きに賭けたりすることができます。
個人の場合、商品先物市場には主に、商品取引アドバイザー（CTA）と呼ばれる専門の証券会社を通じて利用できる管理対象先物口座からアクセスできます。
多くの投資家は先物契約とオプション契約を混同しています。 先物契約では、保有者には行動する義務があります。 保有者が満期前に先物契約を解約しない限り、保有者は指定された価格で原資産を売買する必要があります。
通貨
通貨、または外国為替取引には、為替レートの変動の中でお金を稼ぐか、リスクをヘッジすることが含まれます。 通貨を取引するために一般的に使用される戦略の1つはスキャルピングです。 スキャルパーは、通貨の価値の漸進的な変化から短期的な利益を得ようとします。 これを何度も繰り返すことは、利益が時間の経過とともに増加し続けることを意味し、すべての小さな利益を合計すると大きな利益が得られます。
一般に、時間枠は1分程度の短い場合もあれば、数日間続く場合もあります。 スキャルピング戦略では、大きな損失を避けながら、小規模で短期的な利益を継続するために、厳しい規律が必要です。
さまざまな通貨先物契約が利用可能です。 EUR / USD（ユーロ/米ドル通貨先物契約）などの人気のある契約の他に、通常の通貨先物契約の1/10のサイズで取引されるE-Micro Forex先物契約、および新興市場通貨もあります。 PLN / USD（ポーランドズロチ/米ドル先物契約）とRUB / USD（ロシアルーブル/米ドル先物契約）などのペア。
さまざまな程度の流動性で異なる契約が取引されます。 たとえば、EUR / USD契約の1日あたりの量は400, 000契約であるのに対し、BRL / USD（ブラジルレアル/米ドル）のような新興市場ではたった400契約です。
通貨先物は上場先物です。 トレーダーは通常、通貨先物契約を売買するためにさまざまな取引所に注文を送るブローカーのアカウントを持っています。 証拠金口座は、通常、通貨先物の取引に使用されます。 そうしないと、取引を行うために大量の現金が必要になります。 証拠金口座では、トレーダーは取引を行うためにブローカーからお金を借ります。通常は口座の実際の現金価値の乗数です。
通貨先物は、個々のトレーダーの間で人気のあるスポット外国為替取引と混同しないでください。
インデックス
投資家に人気のある先物の別のカテゴリーは、S&P 500指数先物契約などの指数先物です。 ただし、各先物商品は、先物契約の価格を決定するために異なる倍数を使用する場合があります。 例として、S&P 500先物契約の価値は、S&P 500インデックス値の250倍です。 E-mini S&P 500先物契約は、インデックスの50倍の価値があります。
インデックス先物は、Dow Jones Industrial Average（DJIA）およびNasdaq 100、およびE-mini Dow（YM）およびE-mini NASDAQ 100（NQ）契約でも利用できます。 インデックス先物は、ドイツのフランクフルト取引所（DAX）（ダウ・ジョーンズに似ています）を含む外国市場、およびヨーロッパのSMIインデックス、香港のハンセンインデックス（HSI）で利用できます。
インデックス先物は、単一のコントラクトでインデックス全体を所有し、ETFが提供するよりも大きなレバレッジを使用して、パッシブインデックス付き戦略に入る方法です。 ニューヨーク証券取引所（NYSE）と金融業界規制当局（FINRA）の両方は、最小口座残高として合計取引額の最低25％を必要とします。 ただし、一部の証券会社はこの25％以上のマージンを要求します。また、大規模な株式ポジションに対するヘッジにも使用されます。
関心度
金利の先物契約も非常に人気のある契約です。 これらの種類の先物を取引するために一般的に使用される2つのタイミングベースの取引戦略は、サイクル取引と季節取引です。
サイクル取引戦略は、履歴データを調査し、原資産のアップサイクルとダウンサイクルの可能性を見つけることにより実装されます。 株価指数先物によく使用される2つのサイクルは、23週間サイクルと14日間サイクルです。 サイクルに関連する価格動向を研究することは、精通した投資家にとって大きな利益につながります。
一方、季節取引は、先物市場で発生する季節効果を取引しようとする場合です。 過去のデータは、多くの市場、セクター、商品が年間を通じてさまざまなレベルで取引され、年々類似のパターンを示していることを示唆しています。 これらのさまざまな季節的傾向を知ることは、マネー取引先物を作るためのもう1つの効果的な方法です。
やってみよう
さまざまな先物市場で始めようとすると、気が遠くなるかもしれません。 お金を危険にさらすことなく、学習しながら学習できる方法の1つは、紙の取引を開始することです。 紙の取引は、実際に取引を開始するのに十分満足できると感じるまで、自分で（または市場シミュレーターを使用して）取引を模倣することによって行われます。
開始する良い方法は、これらの4つの異なる領域に集中することです。 これにより、全体的なリスクを増やすことなく、知識を習得できます。 次に、これらの分野をマスターしたと感じたら、他のタイプの先物の取引に拡大してみてください。
ボトムライン
さまざまな先物市場を取引することは非常にやりがいがありますが、非常にやりがいもあります。 若い投資家には、ここで説明したものを含め、成功するために使用できる多くの異なる市場と戦略があります。 リサーチを行い、先物がどのように機能するかを理解することにより、先物市場で多くの成功した取引を楽しむことができます。
