目次
- ドルコスト平均化
- 資産配分
- スイングトレーディング
- セクター回転
- 空売り
- 季節のトレンドに賭ける
- ヘッジ
- ボトムライン
上場投資信託（ETF）は、低費用比率、豊富な流動性、幅広い投資選択、多様化、低投資しきい値など、多くのメリットがあるため、投資家を始めるのに理想的です。 詳細については、ETFの利点と欠点を参照してください。
また、これらの機能により、ETFは、新しいトレーダーや投資家が使用するさまざまな取引および投資戦略に最適な手段になります。 初心者向けの7つの最高のETF取引戦略を、順不同で紹介します。
重要なポイント
- ETFは、単一のセキュリティで幅広いインデックスまたは業界セクターをキャプチャするトレーダーおよび投資家にとってますます人気のある製品です。ETFは、基礎となるインデックスの倍数を返すレバレッジド投資または値が増加する逆ETFとして、さまざまな資産クラスにも存在しますインデックスは下落します。ETFの投資を最大化するために、いくつかの戦略を使用することができます。
ドルコスト平均化
最も基本的な戦略であるドル費用の平均化から始めます。 ドルコスト平均化とは、資産の変動するコストに関係なく、定期的に一定の固定金額の資産を購入する手法です。 初心者の投資家は通常、1、2年労働者であり、毎月少しずつ貯めることができる安定した収入がある若者です。 そのような投資家は毎月数百ドルを取り、それを低金利の普通預金口座に入れる代わりに、ETFまたはETFのグループに投資する必要があります。
このような初心者向けの定期的な投資には、2つの大きな利点があります。 1つ目は、貯蓄プロセスに一定の規律を与えることです。 多くのファイナンシャルプランナーが推奨しているように、最初に自分で支払うことは非常に理にかなっています。これは定期的に貯蓄することで達成できます。 2つ目は、毎月同じドル固定額をETFに投資することにより（ドルコスト平均化機能の基本的な前提）、ETF価格が低い場合により多くのユニットを蓄積し、ETF価格が高い場合により少ないユニットを蓄積します。保有のコストを平均化する。 時間が経つにつれて、このアプローチは、人が規律に固執する限り、見事に成果を上げることができます。
たとえば、S&P 500インデックスを追跡するETFであるSPDR S&P 500 ETF（SPY）で、2012年9月から2015年8月までの各月の最初に500ドルを投資したとします。 したがって、SPYユニットが2012年9月に136.16ドルで取引されていた場合、500ドルで3.67ユニットが取得されましたが、3年後、ユニットが200ドル近くで取引されていた場合、500ドルの月間投資で2.53ユニットが得られます。 3年間で、合計103.79のSPYユニットを購入しました（配当と分割のために調整された終値に基づきます）。 2015年8月17日の終値210.59ドルでは、これらのユニットは21, 857.14ドルの価値があり、平均年間リターンはほぼ13％でした。
資産配分
資産配分は、ポートフォリオの一部を、株式、債券、コモディティ、現金などのさまざまな資産カテゴリに配分することを意味し、多様化を目的とする強力な投資ツールです。 ほとんどのETFの低い投資しきい値（通常は月額50ドル）により、初心者は投資期間とリスク許容度に応じて、基本的な資産配分戦略を簡単に実装できます。 例として、若い投資家は、投資期間が長く、リスク許容度が高いため、20代のときに株式ETFに100％投資される場合があります。 しかし、30代になり、家族を始めて家を買うなどのライフサイクルの大きな変化に乗り出すと、株式ETFで60％、債券ETFで40％などのより積極的でない投資ミックスに移行する可能性があります。
スイングトレーディング
スイングトレードは、株式や通貨や商品などの他の商品の大きなスイングを活用しようとするトレードです。 一晩中開いていることはめったにないデイトレードとは異なり、数日から数週間かかることがあります。 （デイトレーディングとスイングトレーディングの長所と短所を参照）
ETFをスイングトレーディングに適するようにするETFの属性は、その多様化とタイトなビッド/アスクスプレッドです。 さらに、ETFは多くの異なる投資クラスと幅広いセクターで利用できるため、初心者は特定の専門知識や知識があるセクターまたは資産クラスに基づいたETFを取引することを選択できます。 たとえば、技術的なバックグラウンドを持つ人は、Nasdaq-100を追跡するInvesco QQQ ETF（QQQ）などの技術ETFを取引するのに有利かもしれません。 商品市場を綿密に追跡する初心者トレーダーは、Invesco DB商品追跡ETF（DBC）など、利用可能な多くの商品ETFの1つを取引することを好む場合があります。 ETFは通常、株式やその他の資産のバスケットであるため、強気市場の単一の株式と同程度の価格上昇傾向を示すことはありません。 同様に、彼らの多様化により、彼らは単一株よりも大きな下降への影響を受けにくくなります。 これは、初心者にとって重要な考慮事項である資本浸食に対する保護を提供します。
セクター回転
また、ETFにより、初心者は経済サイクルのさまざまな段階に基づいて、セクターのローテーションを比較的簡単に実行できます。 （参照：セクターローテーション：エッセンシャル）
たとえば、投資家がiShares Nasdaq Biotechnology ETF（IBB）を介してバイオテクノロジー分野に投資されたと仮定します。 過去5年間（2018年1月31日現在）にIBBが137％上昇したため、投資家はこのETFで利益を得て、Consumer Staples Select Sector SPDR ETF（XLP ）。
空売り
空売り、借りた証券または金融商品の販売、 通常、ほとんどの投資家にとってかなり危険な努力であり、したがってほとんどの初心者が試みるべきではありません。 ただし、ETFを介した空売りは、ショートスクイーズのリスクが低いため、個々の株を空売りするよりも望ましいです-大幅にショートされた証券または商品がより高くスパイクする取引シナリオと、借入コストが大幅に低い（比較）高い利子で株をショートさせようとするとコストが発生します）。 これらのリスク軽減の考慮事項は、初心者にとって重要です。
また、ETFを介した空売りにより、トレーダーは幅広い投資テーマを活用できます。 したがって、ショートのリスクに精通しており、新興市場でショートポジションを開始したい上級初心者（このような明白な矛盾が存在する場合）は、iShares MSCIエマージングマーケットETF（EEM）を介してそうすることができます。 ただし、ダブルレバレッジまたはトリプルレバレッジの逆ETFは、インデックスの1日の価格変動の逆数の2倍または3倍の結果を求めるため、初心者の方はご遠慮ください。これらのETFに固有のリスク。
季節のトレンドに賭ける
ETFは、初心者が季節のトレンドを活用するための優れたツールでもあります。 よく知られている2つの季節的な傾向を考えてみましょう。 1つ目は、5月の売りと呼ばれる現象です。 これは、11月から4月に比べて、5月から10月までの6か月間、米国株式が歴史的に低パフォーマンスであったことを示しています。 もう1つの季節的傾向は、結婚式シーズンに先立つインドからの強い需要と、通常10月中旬から11月中旬までのディワリ祭のおかげで、9月と10月に金が獲得する傾向です。 4月の終わりまたは5月の初めにSPDR S&P 500 ETF（SPY）をショートし、その月に典型的な市場の失速が起こった直後に10月下旬にショートポジションをクローズすることにより、広範な市場の弱さの傾向を利用できます。 。 初心者も同様に、夏の終わりにSPDR Gold Trust（GLD）などの人気のある金ETFのユニットを購入し、数か月後にポジションを閉鎖することで、季節の金の強さを利用できます。 季節的な傾向は常に予測どおりに発生するとは限らないことに注意してください。通常、このような取引ポジションでは、大きな損失のリスクを抑えるためにストップロスが推奨されます。
ヘッジ
初心者は、かなりのポートフォリオ、おそらくは相続の結果として取得されたポートフォリオのダウンサイドリスクをヘッジまたは保護する必要がある場合があります。 米国の優良株のかなりのポートフォリオを継承しており、米国株式が大幅に下落するリスクを懸念しているとします。 1つの解決策は、プットオプションを購入することです。 ただし、ほとんどの初心者はオプション取引戦略に慣れていないため、SPDR S&P 500（SPY）やSPDR Dow Jones Industrial Average ETF（DIA）などの幅広い市場ETFでショートポジションを開始することも代替戦略です。 市場が予想どおりに低下した場合、ポートフォリオの低下はショートETFポジションのゲインによって相殺されるため、優良株のポジションは効果的にヘッジされます。 ポートフォリオの利益はショートETFポジションの損失によって相殺されるため、市場が進歩した場合にも利益が制限されることに注意してください。 それでも、ETFは初心者に比較的簡単で効率的なヘッジ方法を提供します。
ボトムライン
取引所で取引されるファンドには、初心者のトレーダーや投資家にとって理想的な手段となる多くの機能があります。 特に初心者に適したETF取引戦略には、ドルコスト平均化、資産配分、スイング取引、セクターローテーション、空売り、季節的傾向、ヘッジがあります。
