サブアドバイスファンドとは何ですか？
サブアドバイスファンドは、資産が保有されている場所とは別の管理チームまたは企業によって管理される投資ファンドです。 サブアドバイザーファンドは、メインファンドポートフォリオマネージャーが外部の専門知識を求める専門的またはニッチな投資で構成される場合があります。
重要なポイント
- サブアドバイス型ファンドには、投資ポートフォリオを管理するために投資会社またはミューチュアルファンドに雇われる第三者のマネーマネージャーが含まれます。 通常、サブアドバイザーの資金は特定の戦略を管理する専門知識があるため、投資会社が求めています。
サブアドバイスされた資金について
サブアドバイスされた資金は、投資可能な市場のさまざまな戦略に見られます。 それらは、投資管理ビジネス全体で形成された関係の産物です。 これにより、投資マネージャーは他の投資マネージャーと契約して、特定の投資目的のファンドを提供できます。
サブアドバイザリー関係により、投資家向けの新しいファンドを立ち上げる際の代替案が可能になります。 場合によっては、投資顧問会社は、サブアドバイザリー関係を通じて、より低いコストとより優れた運用処理で、より効率的に新しいファンドの提供を開始できます。 多くの投資運用会社は、サブアドバイザーと提携して、コストを削減し、ファンドの多様化を拡大しています。
投資市場の最大かつ最も経験豊富な投資マネージャーの一部は、サブアドバイザーのプラットフォームを構築して、市場のサブアドバイザー関係へのアクセスを強化しています。 ウェリントンアセットマネジメントとステートストリートグローバルアドバイザーは、サブアドバイザー関係を通じてサービスを積極的に提供しようとする2人の投資マネージャーです。
サブアドバイス基金の考慮事項
サブアドバイザリー料金体系の契約は、投資市場によって異なります。 サブアドバイスされた資金の手数料は、通常、サブアドバイスされた資金の提供に伴う多層的な関係により高くなります。 一般的に、投資家は従来の資金提供よりも複雑であることが多いため、サブアドバイスされた資金の手数料構造をより綿密に調査する必要があります。
潜在的に高い手数料にもかかわらず、サブアドバイスされたファンドの他の側面は投資家にとって有利な場合があります。 具体的には、サブアドバイスされたファンドは通常、特定の戦略の管理に関する深い経験と専門知識を持つファンドマネージャーによって管理されます。 サブアドバイスされたファンドのファンドマネージャーは、しばしば戦略の専門知識を求められ、投資家に市場で最高の戦略オプションを提供します。
サブアドバイスファンド投資
サブアドバイザリの関係は、投資の全体に広がります。 あらゆるタイプのファンドにサブアドバイスできます。 ミューチュアルファンドと変額年金は、最も一般的なサブアドバイスの提供の一部です。
年金および投資からの2016年の報告書では、ウェリントンは、投資対象業界で最大のサブアドバイザーであり、4, 991億ドルのサブアドバイザー資産を管理下に置く資産として特定されています。
ウェリントンは、ハートフォード・ファンドと十分に確立されたサブアドバイザリー関係を有しており、会社のサブアドバイザーを務めています。 ハートフォードインターナショナルエクイティファンドは、ウェリントンが推奨するサブファンドです。 ファンドは、国際株式への投資を通じて長期的な資本増価を求めています。 ファンドは、A、F、I、およびYの4つの株式クラスを提供しています。費用は、株式クラスごとに異なり、総費用比率は1.89％から1.40％の範囲です。
