MSCI EMUインデックスとは何ですか？
MSCI EMUインデックスは、モルガンスタンレーのユーロ圏時価総額加重株式インデックスです。 このインデックスは、オーストリア、ベルギー、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、オランダ、ポルトガル、スペインを含む欧州経済通貨同盟（EMU）の10の先進市場で中規模および大規模企業を追跡します。 EMUのフリーフロート調整時価総額の約85％がインデックスでカバーされています。
重要なポイント
- MSCI EMUインデックスは、欧州連合の10の先進市場における中規模および大規模企業を追跡するユーロ圏株式インデックスで、EMUの浮動株調整後の時価総額の約85％がインデックスでカバーされています。フランス、ドイツ、オランダからの持ち株。インデックスに投資したい米国の誰もが、iShares MSCI Eurozone ETFを通じてそうすることができます。
MSCI EMUインデックスについて
モルガン・スタンレーは1998年4月にEMUインデックスを開始しました。インデックスの方法論はMSCIグローバル投資市場インデックスに基づいています。 ファクトシートによると、この方法論は、「時価総額の規模、セクター、スタイルセグメント、および組み合わせ全体にわたって有意義なグローバルビューと地域間比較を可能にする、インデックス構築に対する包括的かつ一貫したアプローチ」です。 基本的に、コンポーネント企業は利用可能なフロートに合わせて調整され、インデックスに含めるための客観的な基準を満たす必要があります。
MSCI EMUインデックスは、ユーロを通貨として採用した欧州連合（EU）の加盟国を含む、EMU加盟国の株式市場のパフォーマンスを測定しようとしています。 MSCI EMUインデックスファンドは、インデックスに類似した投資プロファイルをまとめて持つインデックスに含まれる証券の代表的なサンプルに投資します。 ファンドの投資アドバイザーはバークレイズグローバルファンドアドバイザーです。
2019年11月29日現在、インデックスは244の構成要素で構成されていました。 インデックスの上位5つの構成要素は、SAP（情報技術）、Total（エネルギー）、LVMH Moet Hennessey（消費者裁量）、ASML Holding（情報技術）、およびSanofi（ヘルスケア）でした。 インデックスは17％をわずかに下回っており、続いて産業、消費者裁量、消費者の定番が金融を支配しました。 国別の重み付けは次のとおりです。
- フランス：35.53％ドイツ：27.26％オランダ：12.25％スペイン：8.74％イタリア：7.3％その他：8.93％
インデックスの1年の総収益は14.65％でしたが、10年の総収益は4.65％でした。 配当利回りは3.20％でしたが、株価収益率（P / E）は17.52でした。
特別な考慮事項
インデックス投資は、幅広いインデックスを模したリターンから利益を得ようとする一方で、リスクに対して多様化する受動的な投資戦略と見なされます。 これは、インデックスファンドが少数の投資ではなく幅広い資産を持っているためです。 これらのリターンを獲得するために、投資家は上場ファンド（ETF）の株式を購入します。 これらのファンドは、基礎となるインデックスを追跡します。
MSCI EMUへの投資を希望する米国内の誰もが、iShares MSCI Eurozone ETFを通じて投資を行うことができます。 この基金は、MSCI MUインデックスで測定される欧州通貨統合市場での公開証券の価格と利回りのパフォーマンスを追跡するように設計されています。
iShares MSCI Eurozone ETFは、欧州通貨統合市場における公開証券の価格と利回りのパフォーマンスを総合的に追跡します。
iShares MSCI EMU Index Fundは2000年7月25日に開始されました。2019年12月9日の時点で、iShares MSCI Eurozone ETFの価値は61.8億ドルで、P / Eレシオは16.39でした。 基金の経費率は0.47％でした。 価値によってETFに保持されている上位5社は次のとおりです。
- SAPTotalLVMHASML HoldingSanofi
2019年9月30日の時点で、ETFは1年で-2.22％、5年で2.87％、開始以来2.32％を返しました。これらはすべて、ベンチマークMSCI EMUインデックスをわずかに下回っています。
