マシュー・ジャレル

• DocSpot Financialの創設者富裕層の投資家が個人投資、税務、および不動産譲渡の戦略を作成するのを支援した5年以上の経験

経験

マシュー・ジャレルの実践の焦点は、従来の投資に代わるものを提供することです。 マシューと彼のチームは、多くのタイプの投資管理を備えた寄付金アプローチをモデル化します。 彼らは、私たちの慣行の範囲に合う限り多くの異なるサービスを提供する私たちの顧客のためのコンシェルジュアプローチを取ります。 各投資家は、投資管理および計画作成へのアプローチにおいて独自のものとして扱われます。 割引仲介とロボアドバイザーの世界では、マシューは品質を高く評価する人々にサービスを提供することに焦点を当てています。 マシューにはAIFとCFSの指定もあります。

教育

マシューは、西ミシガン大学で学士号を取得しました。

マシュー・ジャレルからの引用

「クライアントが望むものを見つけてください。素晴らしい方法でそれを彼らに与えてください。彼らにそれを与え続けてください。