今日の投資アドバイザーはFacebook、Twitter、LinkedInなどのソーシャルメディアの巨人をよく知っていますが、約50％はソーシャルメディアを自社のマーケティングキャンペーンの重要なツールにするためにどのレバーを引くべきか、どのボタンを押すべきかを知りません。 投資家、特に若い投資家は、お金の管理にソーシャルメディアを使用することについて、ファイナンシャルアドバイザーに先んじているため、これは間違いです。
ファイナンシャルアドバイザーがソーシャルメディアを使用する方法
ソーシャルメディアソフトウェアプロバイダーであるSysomosとビジネスニュースデータチャネルであるMarketwiredの最新の調査によると、調査対象となった投資家の最大60〜70％が「伝統的な」情報源（新聞やウォールストリートのアナリストなど）レポート）; ただし、40％がソーシャルメディアを主要な投資情報源として使用していると回答しています。 FacebookやTwitterなどのプラットフォームの寿命が比較的短いことを考えると、これは目を見張るような数字だとSysomosは言う。
「回答者のほぼ40％が投資決定を行う際にソーシャルメディアの情報を使用し、次世代の意思決定者を見るとその数は60％に跳ね上がります」とMarketwiredのJim Delaney氏は説明します。 「これが、企業が伝統的なコミュニケーションと社会的コミュニケーションを組み合わせて、投資家との関係に総合的なアプローチをとるべきだと考えている理由です。
米国の400人のファイナンシャルアドバイザーに関する別の最近の研究では、アドバイザーの48％がソーシャルメディアを使用して投資家と日常的にやり取りしていると報告しています。 米国の投資顧問の74％は、ソーシャルメディアは運用資産のハイキングに役立つツールであり、50％は「見込み客を顧客に変えるためにソーシャルメディアを使用した」と答えています。 さらに、アクセンチュアが調査した投資家の9％は、ソーシャルメディアを活用していない企業は、ソーシャルメディアを使用して顧客を引き付ける企業に顧客を失うと主張しています。
「ソーシャルメディアを使用してクライアントとやり取りすることは、今日のアドバイザーにとって差別化要因ですが、それほど遠くない将来の単なるテーブルステークになるでしょう」と、アクセンチュアのグローバルマネージングディレクターであるアレックスピグリウッチは言います。 「ソーシャルメディアの採用に失敗したウェルスマネジメント企業は、顧客との関係で顧客との関係を構築する機会を逃します。投資戦略とアドバイスをよりよく理解するために投資家がオンラインリソースを要求するにつれて、これはますます重要になっています。」
ウェルスマネジャーはソーシャルメディアをどのように活用して新しいクライアントを引き付け、既存のクライアントとの関係を強固にすることができますか？ ファイナンシャルアドバイザーはすべて、ソーシャルメディアマーケティングの武器庫に入れるべきだと専門家が言う5つの良いヒントを紹介します。
周りに広げる
まず第一に、ファイナンシャルアドバイザーは、ソーシャルメディアを厳密に使用して製品やサービスを販売しようとするべきではありません。 重要な規制上の考慮事項があり、さらに、これらのチャネルは金融商品やサービスの提供には適していません。 ただし、ソーシャルメディアは、アドバイザーにとって他の方法で非常に強力な場合があります。
ソーシャルメディアは、優れたコンテンツ配信プラットフォームであり、アドバイザーに知的資本と思想的リーダーシップを示すことができます。 ソーシャルメディアは、個人ブランドや企業ブランドを宣伝し、ブランドを「人間化」するのにも使用できます。 秘Theは、Facebook、Twitter、その他のソーシャルメディアアウトリーチプログラムを、他の方法ではなく、あなたのために機能させることです。
関連するコンテンツを生成して共有する
ソーシャルメディアサービス会社PeopleLinxの最高マーケティング責任者であるMichael Idinopulos氏によると、投資の顧客と見込み客は、堅実な財務計画への道を歩むためのアドバイスやヒントを切望しています。 「つまり、動画、ブログエントリ、短いホワイトペーパー、ケーススタディなどのコンテンツを生成することで、問題を解決したり、業界のホットなトピックに対する認識を高めたりすることができます」と彼はアドバイスします。 「このコンテンツをステータスの更新として共有し、タイミングを試してみてください。夕食後にメールやLinkedInをチェックすると、朝または夕方に多くの連絡先に最初に到達します。」
LinkedInグループに参加する
Idinopulos氏は、関連するディスカッショングループに参加すると、顧客や見込み客とつながり、ブランド認知度を高めることができます。「ディスカッショングループのメンバーになると、そのグループのメンバーに個人的なメッセージを送信できるようになります」 「しかし、ベストプラクティスとして、この機能は慎重に使用する特権であると考えてください。そうすれば、スパマーとしてラベル付けされる危険がありません。」
ファセット検索と保存検索を使用する
LinkedInの「ファセット検索」機能を使用すると、ファイナンシャルアドバイザーは、現在の会社、過去の会社、場所、関係、業界、学校、プロフィール言語の7つの異なるファセットに基づいて見込み客の検索をターゲットにできます。 価値のあるファセット検索を作成したら、その検索を保存し、その検索結果が更新されたときに通知を受け取ることができます。
ソーシャルメディアを使用して投資アドバイスをサポートする
アクセンチュアのピグリウッチは、アドバイザーはFacebook、Twitter、LinkedInなどのサイトを使用して、顧客との信頼関係を築くことができると述べています。 「アドバイザーが推奨事項を作成したが、それを説明するのに時間をかけなければ、それは信頼を損なうでしょう」と彼は説明します。 「推奨事項を作成するより良い方法は、推奨事項に関する情報と外部ソースへのリンクをクライアントのコンピューターまたはタブレットにプッシュし、それについて考える時間を与えることです。」
ボトムライン
ファイナンシャルアドバイザリークライアントは、投資ポートフォリオを合理化し、管理を支援するために、ソーシャルメディアにますます注目しています。 Sysomos and Accentureの調査が証明しているように、ソーシャルメディアで作業していないウェルスマネージャーは、おそらく永久に取り残される危険性があります。
