Carl Icahnは、大規模な株式を購入し、株主価値を高めるためにターゲット企業の決定を操作することにより、企業の略奪者としての成功を収めました。
直近では、2019年7月24日に、Icahnは4月下旬にバークシャーハサウェイに100億ドルの優先株を発行したことでOccidental Petroleumの経営陣および取締役会を批判する手紙を送りました。 株式の配当利回りは8％であり、オクシデンタルは公開市場でより低いレートで優先株を発行できた可能性があると推定されています。 同社の4％の株式を保有しているIcahnは、複数の取締役を交代させようとしています。
2019年8月27日現在、活動家の投資家の純資産は、175億ドル近くとForbesによって推定されました。 これが彼の物語です。
重要なポイント
- カール・アイカーンは、企業の支配的地位を獲得し、プレミアム価格で株式を買い戻すか、株主の価値を高めるために企業の意思決定を操作することにより、幸運を勝ち取りました。彼の投資の主な手段は、上場しているIcahn Enterprisesですが、個人のお金とIcahn Enterprisesに属するお金で構成される投資ファンドも運営しています。
1960年代
チャールズ・アイカーンは、プリンストン大学で哲学の学位を取得し、3年間の医学部を経てウォール街に転職し、2つの異なる企業のブローカーおよびオプションマネージャーになりました。 1968年、Icahnは、オプション取引とリスク、または合併、裁定取引に手を出した持ち株会社であるIcahn&Coという独自の証券会社を設立しました。
1980年代
1980年代に巨大な企業襲撃は、特定の悪名を付けました。 レイダーズは、企業の大株を取得して企業を買収し、規模の制御を達成し、株主の権利を使用して企業の経営陣とリーダーシップの決定を徹底的に操作しました。 レイダーズは、これらの企業の干渉を通じてこれらの企業の価値シェアを増やすことで、非常に豊かになりました。
アイカーンは、普通株主に利益をもたらすと言って、彼の襲撃を合理化した。 時々、彼は襲撃とグリーンメールを統合し、マーシャルフィールドやフィリップス石油などの企業を買収すると脅しました。 これらの企業は、脅威を排除するためにプレミアムで自社株を買い戻しました。 1985年、アイカーンはトランスワールド航空（TWA）を4億6, 900万ドルの利益で買収し、会長として会社を破産から立ち直らせました。
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カール・アイカーンは、「最高の収益をもたらすヘッジファンドマネージャー2019」のフォーブスリストの第11位に選ばれました。
1990年代
1980年代半ばから1990年代までに、IcahnはNabisco、Texaco、Blockbuster、USX、Marvel Comics、Revlon、Fairmont Hotels、Time Warner、Herbalife、Netflix、Motorolaなどのさまざまな企業で管理職に就きました。 毎回、億万長者は会社の一部を取得、分割、売却しようとしました。
1991年、アイカーンはTWAの名高いロンドンの路線を4億4500万ドルでアメリカン航空に売却し、TWAとの契約を締結しました。 彼はTWAを借金に陥れました。
フォーブス は、カール・アイカーンを2019年の「億万長者」リストで61位、2018年「400人の最も裕福なアメリカ人」リストで31位にランク付けしました。
2000年代
2004年、アイカーンはマイラン研究所との敵対的な戦いに成功し、株式の大部分を獲得しました。 2007年までに、企業の略奪者は、アメリカンレールカーインダストリーズ、XOコミュニケーションズ、フィリップサービス、ACFインダストリーズ、および以前はアメリカンリアルエステートパートナーとして知られていたアイカーンエンタープライズなどの企業を所有していました。 後者は、さまざまな産業に投資する多様な持株会社です。 これらの企業の主要株主であり、有力な発言権を持つ人物として、アイカーンはしばしば、株主の価値を高めるという決定に物議を醸すことを試みました。
2008年、アイカーンはネバダ州のカジノ株を10億ドルの利益で売却しました。 同年、彼はアイカーン・レポートを立ち上げ、市場、株式、政治に関する彼の見解を促進しました。 また、タリスマンエナジーの6, 100万株を取得し、不安定な会社を改装しました。
2014年、億万長者はファミリードルの9.4％の株式を保有し、同年後半に2億ドルの利益で売却しました。
2018年5月、Icahnはマルチレベルマーケティング会社Herbalife Ltd.の株式を大幅に削減しました。ヘッジファンドマネジャーのWilliam AckmanとPershing Square Capitalに対して1年間の戦いを「勝ち取った」ためです。 2012年、違法なピラミッドスキームであると主張。
