世界経済成長の減速に対する懸念は、2019年を通じて原油価格に圧力をかけています。その結果、通常、商品のパフォーマンスに追従するエネルギー株は、今年これまでのところ、株式市場の最悪のパフォーマンス部門にとってはうらやましいマントルを取り上げます。より広い市場の18.49％の利益に。
しかし、米国と中国の間の部分的な貿易協定（フェーズ1と呼ばれる）のニュースが2日間のハイレベル会議の後に現れ始めた後、成長懸念は金曜日にいくらか緩和されました。 最初の取引には、北京が追加の400億ドルから500億ドルの米国農産物を購入し、技術移転を断念するのと引き換えに、2, 500億ドル相当の中国製品の関税を停止することが含まれます。
また、原油価格は、イランのタンカーがサウジアラビア沖のミサイル攻撃により損害を受けたという報告を受けて上昇しました。 この事件は、サウジの主要な石油施設へのドローン攻撃が世界の石油生産量に大きな混乱をもたらし、投資家に、地域の地政学的リスクが依然として高いことを思い出させ、石油価格が急上昇する可能性があることを思い出してから1ヶ月も経たないうちに発生しました。
「明らかに、このジャンプは、サウジ石油施設が攻撃された後に見たものよりもはるかに少なかった」とPVM Oil AssociatesのアナリストTamas VargaはThe Wall Street Journalに語った。 「それにもかかわらず、それは中東が世界の平和な部分以外の何物でもないことを今なおはっきりと思い出させます。価格反応は非常に論理的だと思います」とバルガは付け加えました。
今後数日および数週間で原油価格の上昇を希望する場合は、米国最大のガスおよび石油会社の一部にエクスポージャーを提供するこれらの3つのエネルギー取引所上場ファンド（ETF）の取引を検討する必要があります。 技術的な観点からは、各ファンドはキーチャートのサポートに近いボトムパターンを切り開いているようです。 以下では、各ETFのメトリックを確認し、戦術的な取引機会を指摘します。
Direxion Daily Energy Bull 3XシェアETF（ERX）
純資産293.89百万ドルのDirexion Daily Energy Bull 3X株式ETF（ERX）は、エネルギー選択セクターインデックスの1日のパフォーマンスの3倍を返すことを目的としています。ガス、および消費燃料産業。 このファンドは、レバレッジの使用を通じて、エクソンモービルコーポレーション（XOM）やシェブロンコーポレーション（CVX）のような主要なエネルギー名に積極的な強気の賭けを望むアクティブなトレーダーに適しています。 狭いペニースプレッドと200万株以上の十分な毎日の売上高は、取引コストとスリッページを最小限に抑えるのに役立ちます。一方、ETFの1.09％の経費率は、デリバティブ商品を使用して連動リターンを達成する他のファンドと一致しています。 ERXは1.80％の配当利回りを提供し、2019年10月14日の時点で今年66.31％低下しています。
可能性のあるダブルボトムは、ERXチャートで12.70ドルのレベルで形成されているように思われ、このエリアでは2018年の弱気相場からのサポートも低くなっています。 取引を行う人は、9月の高値と200日間の単純移動平均（SMA）から価格に抵抗が生じる19ドル近くで、テイクプロフィットオーダーを設定することを検討する必要があります。 今月の安値$ 12.90の下にストップを置くことで、下振れリスクを制限します。 この取引では、金曜日の終値14.49ドル（1株あたり利益4.51ドル対1株あたりリスク1.60ドル）での満額を想定して、ほぼ1：3の有利なリスク/報酬比を提供します。
iShares US Oil Equipment&Services ETF（IEZ）
iShares US Oil Equipment&Services ETF（IEZ）には、Dow Jones US Select Oil Equipment&Services Indexのパフォーマンスを追跡する投資目的があります。 37の持ち株のバスケットにあるその上位10の配分には、70％を超える加重があり、基金は比較的集中しています。 ヒューストンを拠点とするエネルギー機器大手のシュルンベルジェリミテッド（SLB）とハリバートンカンパニー（HAL）は、それぞれ21.64％と17.12％でトップの個別在庫配分を指揮しています。 13歳のETFの0.42％の管理手数料により、スイングトレーダーは吸収性保持コストを支払うことなく数週間ポジションを維持できます。 一方、約100万ドルのドルの流動性と平均3セントのスプレッドも短期戦略に対応しています。 2019年10月14日時点で、IEZの運用資産（AUM）は81.89百万ドルで利回りは2.43％ですが、パフォーマンス面では失望しており、年初から55.04％（YTD）低下しています。
IEZの10月の安値は、8月下旬/ YTD安値のわずか8セント以内に収まり、金曜日の取引セッションのレベルから4％上昇しました。 より高い動きは空売りが彼らの位置をカバーするために買うとき二重底パターンを作成する可能性があります。 長期に渡ることを決めたトレーダーは、2019年の最安値である16.11ドルを下回ってストップロス注文を出すことを検討し、先月の21ドルをわずかに下回る高値に戻る動きを探してください。 価格が50日間のSMAを上回った場合、ストップを損益分岐点に移動してリスクを管理します。
ProShares Ultraオイル&ガス（DIG）
2007年に設立されたProShares Ultra Oil&Gas（DIG）は、Dow Jones US Oil&Gas Indexの1日2倍のリターンを提供する予定です。 71.40百万ドルのファンドは、トレーダーにエクソンとシェブロンへの優れたエクスポージャーを提供します。基礎となるインデックスのそれぞれの重み付けは24.11％と17.63％です。 0.95％の年次管理手数料により、ETFの保有コストが高くなります。 ただし、ファンドの短期的な戦術的任務のため、取引コストはより重要です。 その点で、DIGは0.07％の平均スプレッドと150, 000株以上の毎日の取引量で優れています。 毎日リバランスするすべてのギアドファンドと同様に、長期的な収益は、複利の効果により、宣伝されているレバレッジから逸脱する可能性があります。 2019年10月14日の時点で、DIGのAUMは71.40百万ドルであり、52％のYTDで取引されています。 かなりの2.70％の配当利回りは、ファンドの期待外れのリターンをいくらか相殺します。
DIGの株価は、過去2回の低値付近（2018年12月と2019年8月）で重要なサポートを発見しました。 相対強度指数（RSI）は50未満の読み取り値を提供するため、統合する前に十分な価格が上昇します。 今週より多くの買いを期待するトレーダーは、ETFが9月16日の高値と200日間のSMAからのオーバーヘッド抵抗にぶつかる27ドルの再テストで利益を計上することを目指してください。 今月の最安値の下、または8月の谷の下にストップを配置して、資本を保護します。
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