バークシャーハサウェイとは
バークシャーハサウェイは、多くの企業の持株会社です。 会長兼CEOのウォーレンバフェットが運営しています。 バークシャーハサウェイは、ネブラスカ州オマハに本社を置き、元々は繊維製粉工場のグループで構成される会社でした。
バフェットは1960年代半ばに会社の支配株主となり、キャッシュフローをコアビジネスから他の投資に転換するという進歩的な戦略を開始しました。 2019年3月12日現在、バークシャーハサウェイの時価総額は約5, 000億ドルであり、世界最大の株式公開企業の1つとなっています。
2, 472, 627％
この割合は、1965年から2018年までのバークシャーハサウェイの株式の全体的な収益です。 この同じ期間に、S&P 500は15, 000％をわずかに上回りました。
ウォーレン・バフェットがバークシャーを勝者にした方法
バークシャーハサウェイを理解する
バークシャー・ハサウェイの事業の成功と鋭い投資の長い歴史により、同社は時価総額で世界で5番目に大きな公開会社に成長しました。 バークシャーの株式は、ニューヨーク証券取引所で、A株とB株の2つのクラスとして取引されています。 クラスA株式は、2019年3月12日現在、1株あたり304, 000ドルで取引されています。
保険子会社はバークシャー・ハサウェイの最大の部分を占める傾向がありますが、同社はまた、とりわけ乳製品クイーン、バーリントン・ノーザン・サンタフェ、甘やかされたシェフ、フルーツ・オブ・ザ・ルーム、NetJets、GEICOなど、世界中の何百ものビジネスを管理しています。 非公開会社の所有に加えて、バークシャーは、アップル（AAPL）、バンクオブアメリカ（BAC）、ウェルズファーゴ（WFC）などの主要な公開会社にも株式の大きな投資ポートフォリオを持っています。 バークシャーの公開市場株式ポートフォリオは、1, 830億ドルと評価されています。
彼のキャリアの早い段階で、バフェットは保険子会社の「フロート」を使用して他の場所に投資するという斬新なアイデアに出会いました。 バフェットは、期待されるリターンを活用するためにオーバーウエイトされる少数の信頼できる投資を支持して、多様化した株式ポートフォリオを長い間避けてきました。 時間が経つにつれて、バフェットの投資能力は非常に注目されるようになり、バークシャーの年次株主総会は現在、価値投資の支持者でありメディアの精査の焦点となっています。
バークシャー・ハサウェイは、有名な投資家ウォーレン・バフェットが運営する世界最大の公開会社の1つです。
特別な考慮事項
1965年から2018年まで、バークシャーハサウェイの株価の年間パフォーマンスはS&P 500インデックスの年間パフォーマンスの2倍以上でした。 バークシャーの株はその期間にわたって年率20.5％を生成し、S&P 500の年率上昇は9.7％でした。
継承は常にバークシャーのホットなトピックであり、大きな問題は次のとおりです。バフェットの後任は市場のアウトパフォーマンスの連続を続けることができますか？ バフェットが88歳になったことを考えると、問題はさらに差し迫っています。
2010年、バフェットは、バークシャーハサウェイで1人のCEOと2〜4人の投資マネジャーで構成されるチームが成功すると発表しました。 2011年には、ヘッジファンドのマネージャーであるトッド・コームズとテッド・ウェシュラーがその2人になると発表されました。 バフェットはまだCEOの後任に名前を付けていない。 それでも、バフェットは彼の退社後、成功のために会社を手入れしているように見えます。 2018年、同社はAjit Jainをすべての保険業務の責任者とし、Greg Abelを他のすべての業務のマネージャーにしました。
重要なポイント
- バークシャー・ハサウェイは巨大な持株会社であり、今でも有名な投資家ウォーレン・バフェットが経営しています。 GEICOなどのさまざまな有名な民間企業を所有しており、Appleなどの公開企業にも少数の関心を持っています。
