ミレニアル世代の間でインパクト投資が定着しているのは、社会的利益のための投資を重視する上場投資信託（ETF）など、有益な社会的および環境的効果を促進する投資戦略を遵守することを意味するからです。 若者はますます自分たちのお金を、地球と人類の幸福に貢献する投資に投入することを主張します。 そして、この傾向はミレニアル世代だけのものではありません。 団塊世代や年上の投資家も参加しています。
ETFと社会的利益のための投資
MSCIやモーニングスターなどのさまざまな金融サービス会社は、さまざまな原則を遵守することで企業と投資をランク付けするために、独自のESG（環境、社会、およびガバナンス）格付けを開発しました。
現在入手可能な社会的に責任のある上場投資信託（ETF）の上位5つを選択しました。 これらのETFは、投資および運用資産に影響を与えるというコミットメントに基づいて選択しました。 言い換えれば、これらは社会的および環境的に責任のある5つの取引所で取引されているファンドです。
すべての数値は、2019年12月2日現在のものです。
重要なポイント
- 社会的責任投資戦略に関心のある投資家は、多くの場合、環境、社会、ガバナンス（ESG）の格付けで上位にランクされている企業を探します。社会的に責任のある上場投資ファンド（ETF）への投資は、投資家がインパクト投資に参加できる方法です。投資家は、環境、性別の多様性、二酸化炭素排出量の削減に焦点を当てたものなど、さまざまな倫理的かつ持続可能なETFから選択できます。
1. iShares MSCI KLD 400ソーシャルETF（DSI）
DSIは、社会的および環境的条件に積極的に貢献しようとする400社を追跡しています。 MSCI KLD 400 Social Indexに含まれる企業に投資するインデックス複製アプローチを使用します。 指数には、武器、タバコ、アルコール、核エネルギー、遺伝子組み換え食品に関係する企業は含まれません。
ポートフォリオには多くのテクノロジーがあり、市場価値の約23％を占めています。 全体として、ファンドの純資産は16億4, 000万ドルで、このカテゴリで最大のファンドとなっています。
- 経費率（純額）：0.25％運用資産：16億4400万ドル1日の平均取引量：51, 762分配利回り：1.47％保有数：403価格：116.33ドル年初来（YTD）リターン：26.4％
2. iShares MSCI USA ESG Select ETF（SUSA）
この基金は、MSCI USA Extended ESG Select Indexの100社を追跡しています。 インデックスには、ESGの高い評価を受けている米国企業が含まれます。 企業はESGランキングに基づいて重み付けされ、ESG基準でより低いスコアの企業に与えられる重みは低くなります。 ファンドの上位保有株には、Microsoft Corp、Apple Inc、およびEcolab Incが含まれます。
これは人気のあるファンドであり、運用資産の価値の点で2番目になります。 年初から現在まで（YTD）ファンドのリターンは27.02％です。
- 経費率（純額）：0.25％運用資産：10億8, 000万ドル1日の平均取引量：45, 148分配利回り：1.60％保有数：118価格：129.50ドル年初来（YTD）リターン：27.02％
3. iShares MSCI ACWI低炭素ターゲットETF（CRBN）
これは、企業への投資の基準として炭素排出量に焦点を当てたグローバルなファンドです。 この基金は、温室効果ガス排出について企業を選別するMSCI ACWI低炭素目標指数を追跡します。 CRBNの管理資産は4億6290万ドルです。 ファンドの年初来のリターンは22.63％です。
セクター別では、基金は金融サービスと情報技術に大きく重点を置いており、それぞれ市場価値の19.38％と14.96％を占めています。 ファンドの上位保有株には、Apple、Microsoft、およびAmazon.comが含まれます。
- 経費率（純額）：0.20％運用資産：462.9百万ドル1日の平均取引量：18, 906分配利回り：2.18％保有数：1, 352価格：125.76ドル年初来（YTD）リターン：22.63％
4. SPDR SSGA性別多様性指数ETF（SHE）
これは性別多様性基金です。 幹部や取締役としての地位にある女性の割合が高い企業に投資しています。 SHEは、米国の1, 000社の大企業を調査し、会社で重要な地位にある女性と男性の比率を測定します。 このようにランク付けされた企業の上位10％のみがファンドに含まれています。
また、SHEは、投資先の企業の時価総額に基づいて各投資に加重します。ファンドの管理資産は1億4, 980万ドルで、YTDリターンは20.85％です。 ファンドの上位保有は、Visa、Johnson&Johnson、Wells Fargo&Company、およびHome Depot Incです。
- 経費率：0.20％運用資産：149.8百万ドル平均日次出来高：5, 806分配利回り：1.91％保有数：178価格：$ 75.90年初来（YTD）リターン：20.85％
5. SPDR S&P 500化石燃料埋蔵量無料ETF（SPYX）
SPDR®S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETFは、S&P 500 Fossil Fuel Free Indexの保有とリターンを追跡するインデックスファンドです。 この基金は、化石燃料の備蓄を生成または必要とする精製作業に関与していないS&P 500企業に焦点を当てています。 また、これらの企業は気候に慎重になる傾向があります。 ファンドの上位保有銘柄には、Microsoft、Apple、およびAmazonが含まれます。 上位のセクターは情報技術と金融サービスです。 エネルギー会社は、ファンドのわずか1.22％を構成しています。
- 経費率：0.20％運用資産：404.26百万ドル平均日量：14, 687分配利回り：1.63％保有数：484価格：$ 76.41年初来（YTD）リターン：27.30％
ボトムライン
投資家が人々や地球への投資の懸念を払拭しなければならなかった時代は過ぎ去りました。 これらのETFは、負の影響を減らし、社会的利益のための投資を促進しようとする実質的なサステナビリティプログラムを実証するために投資する企業を見つけることができます。
