目次
- 成長の定義
- 購入して保留
- 市場のタイミング
- 多様化
- 成長分野への投資
- ドルコスト平均– DCA
- ダウの犬
- CAN SLIM
- ボトムライン
ポートフォリオを成長させずにポートフォリオから収入を得ることに満足している投資家の小さなグループがいますが、ほとんどの投資家は巣の卵が時間とともに増加することを望んでいます。 ポートフォリオを成長させる方法は数多くあり、特定の投資家にとって最適なアプローチは、リスク許容度、期間、投資可能な元本の量などのさまざまな要因に依存します。
ポートフォリオの価値を高めるには、いくつかの方法があります。 他の人よりも時間がかかったり、リスクが高い人もいます。 ただし、すべてのストライプの投資家がお金を増やすために使用した実証済みの方法があります。
成長の定義
投資に関しては、成長はいくつかの方法で定義できます。 最も一般的な意味では、預金証書が元本に利息を支払う場合など、口座価値の増加は成長とみなすことができます。 しかし、投資の分野では、通常、成長は資本増価としてより具体的に定義され、投資の価格または価値は時間とともに増加します。 成長は短期と長期の両方で発生する可能性がありますが、短期の実質的な成長は一般に非常に高いリスクを伴います。
購入して保留
投資の購入と保有は、おそらく成長を達成するための最も単純な戦略であり、時間とともに最も効果的なものの1つになる可能性もあります。 株式やその他の成長投資を単に購入し、わずかな監視のみでポートフォリオに保管する投資家は、結果に喜んで驚くことがよくあります。
バイアンドホールド戦略を使用する投資家は、通常、短期の価格変動や技術指標に関心がありません。
市場のタイミング
市場または特定の投資をより厳密に追跡する人は、価格が低いときに市場を正確かつ一貫して購入し、高いときに販売することができれば、買い取り戦略を打ち負かすことができます。 この戦略は明らかに、単に時間をかけて投資を行うよりもはるかに高い収益をもたらしますが、市場を正しく評価する能力も必要です。
毎日市場を監視する時間がない平均的な投資家にとっては、市場のタイミングを避け、代わりに長期に向けられた他の投資戦略に集中する方が良いかもしれません。
多様化
この戦略は、多くの場合、購入と保留のアプローチと組み合わされます。 企業リスクなど、多くの異なるタイプのリスクは、多様化によって削減または排除できます。 資産配分が投資収益率の重要な要因の1つであること、特に長期間にわたることが多くの研究で証明されています。
株式、債券、および現金の適切な組み合わせにより、ポートフォリオは、株式に完全に投資されるポートフォリオよりもはるかに少ないリスクとボラティリティで成長できます。 多様化は部分的に機能します。1つの資産クラスのパフォーマンスが低いとき、通常は別の資産クラスのパフォーマンスが高いためです。
成長分野への投資
積極的な成長を望む投資家は、テクノロジー、ヘルスケア、建設、小型株などの経済セクターに目を向けて、リスクとボラティリティの増大と引き換えに平均以上の利益を得ることができます。 このリスクの一部は、保有期間の延長と慎重な投資選択により相殺できます。
ドルコスト平均– DCA
一般的な投資戦略であるDCAは、ミューチュアルファンドで最もよく使用されます。 投資家は、1つ以上の特定のファンドの株式を定期的に購入するために使用される特定のドル額を割り当てます。 ファンドの価格は購入期間ごとに異なるため、投資家は、ファンドの価格が高く、より多くの株式を購入する期間が少ないため、株式の全体的なコスト基準を下げることができます。価格が下落すると購入されます。
したがって、ドル費用の平均化により、投資家は時間の経過とともにファンドからより大きな利益を得ることができます。 DCAの真の価値は、投資家が市場のトップで購入することや、取引のタイミングを注意深く調整することを心配する必要がないことです。
ダウの犬
マイケル・ヒギンズは、彼の著書「Beating the Dow」でこの簡単な戦略を概説しています。 ダウの「犬」とは、インデックス内で配当利回りが最も低い10社のことです。 年初にこれらの株式を購入し、その後毎年ポートフォリオを調整する人は、（毎年ではありませんが）通常、時間の経過とともにインデックスのリターンを上回っています。
この戦略に従ういくつかのユニット投資信託（UIT）と取引所上場ファンド（ETF）があります。そのため、このアイデアを好むが、自分の研究を行いたくない投資家は、これらの株式を迅速かつ簡単に購入できます。
CAN SLIM
この株式のピッキング方法は、 Investor's Business Dailyの 創設者であるWilliam O'Neilによって開発されました。 彼の方法論は、略称CAN SLIMで定量化されています。
- C –企業の（C）現在の1株当たり四半期利益（EPS）は、1年前よりも少なくとも18〜20％高い必要があります。A–（A）1株当たり年間利益は、少なくとも過去5年間。N–会社は、新製品、経営陣の変更など、何か（N）が行われている必要があります。S–会社は、自社の（S）これは、企業が高い将来利益を期待している場合によく行われます。L–遅れるのではなく、そのカテゴリーの（L）リーダーである必要があります。I–会社は、（I）.M –投資家は、全体の（M）アルケットが会社の株式にどのように影響するか、いつ最高の売買が可能かを理解する必要があります。
この投資スタイルの詳細については、ウィリアム・オニールの有名な本「株式でお金を稼ぐ方法」を読んでください。
ボトムライン
これらは、お金を稼ぐためのより簡単な方法のほんの一部です。 デリバティブなどの代替投資を採用する個人および機関の両方で使用されるはるかに洗練された手法があり、採用されるリスクの量を制御し、可能な利益を増幅することができます。 ポートフォリオに適した成長戦略を見つける方法の詳細については、株式仲買人または財務アドバイザーに相談してください。
