インデックスミューチュアルファンド業界は、1976年にバンガードの500インデックスファンドで始まって以来、規模と人気が成長しました。インデックスファンドは、スタンダード&プアーズ500インデックスなどの市場インデックスの構成要素を追跡します。多くの投資家から集められた資金のプール。
多くの場合、投資家は低い運用費用、低いポートフォリオ回転率、幅広い市場エクスポージャー、およびパッシブ投資の機会のためにインデックスミューチュアルファンドに惹かれます。 ここでは、4つのトップ米国株式インデックスのミューチュアルファンドを見てみましょう。Vanguard500インデックスファンド（VFINX）、Vanguard Total Stock Market Indexファンド（VTSMX）、Fidelity 500 Index Fund（FUSEX）、Schwab Total Stock Market Indexです。ファンド（SWTSX）。 ここに表示されるすべての情報は、2018年10月5日時点で正確でした。
Vanguard 500 Index Fund
すべてを開始したインデックスファンドは、全体的な長期的なパフォーマンスと低コストの点で最高のものの1つです。 Vanguard 500インデックスファンドは、40年以上にわたってS&P 500インデックスのリターンと忠実に一致しており、管理手数料はわずか0.14％で済みます。 4, 500億ドルを超える資産は、実際のS&P 500インデックスに基づく時価総額で重み付けされた510の大型株に投資されています。 Vanguard 500 Index Fundは、設立以来毎年平均11.17％を返し、0.14％という非常に低い経費率です。
Vanguard Total Stock Market Index Fund
Vanguard Total Stock Market Index Fundは、中規模および小型株を含むことで、株式市場全体に投資した最初のファンドの1つであり、過去数年間でS&P 500を上回るパフォーマンスを実現しました。 7, 493億ドルのファンドは、ニューヨーク証券取引所（NYSE）とNASDAQで取引される米国株式の時価総額のほぼ100％を構成するMSCI US Broad Market Indexを追跡します。 Vanguard Total Stock Market Index Fundは、設立以来毎年平均9.90％を返し、Vanguard 500 Index Fundと同様に、経費率も0.14％です。
フィデリティ500インデックスファンド
ヴァンガードの次に、フィデリティは業界で利用可能な最も幅広いインデックスファンドを提供しています。 フラッグシップインデックスファンドはフィデリティ500インデックスファンドであり、650銘柄に1, 660億ドル以上の資産が投資されており、情報技術、金融、ヘルスケア、および消費者裁量部門に集中しています。 ファンドは、S&P 500インデックス以外の資産の20％を投資できるため、インデックスよりも多少変動する傾向がありますが、インデックスを上回る可能性も提供します。 基金は設立以来、毎年平均10.46％を回収しており、0.015％の経費率は利用可能な最低の1つです。
Schwab Total Stock Market Index Fund
バンガードとフィデリティは規模の面でインデックスファンド業界を支配している可能性がありますが、シュワブはシュワブ総合株式市場インデックスファンドに率いられた独自の低コストファンドメニューで強力になっています。 このファンドは、米国の株式市場全体で構成されるダウ・ジョーンズの米国株式市場総合指数を追跡します。 ファンドは、ファンドとインデックスの間に通常存在するパフォーマンスのギャップを埋めるために、短期デリバティブおよび先物契約に投資する場合があります。 また、インデックスの相対的な重み付けに基づいて、特定のセクターまたはセクターのグループに投資を集中することもできます。 過去10年間で、Schwab Total Stock Market Index Fundは年間平均12.67％を返しました。 過去5年間、年間平均13.06％を返しました。 基金の費用比率は0.03％と非常に低いです。
