全体的な株式ポートフォリオの一部としてバークシャーハサウェイ（NYSE：BRK.AまたはBRK.B）への重要なエクスポージャーを求める投資家には、バークシャーハサウェイ株の割合が高い保有を含む多くのトップミューチュアルファンドがあります。 これらには、セコイア基金、Weitz Partners III機会基金、クリッパー基金、およびフィデリティコントラ基金が含まれます。
重要なポイント
- コングロマリットバークシャーハサウェイは、最も高く評価され、広く注目されている企業の1つであり、多くの投資家は会社の株式に投資したいと考えていますが、ミューチュアルファンドの範囲内でそれを行いたいと考えています。ファンド、Weitz Partners III Opportunity Fund、Clipper Fund、およびFidelity Contrafund。
セコイア基金
1970年に設立されたセコイア基金は、資本の長期的な成長を目指しています。 このファンドは、ファンドマネジャーが購入時に過小評価されており、潜在的な成長の可能性があると考えている普通株に焦点を当てています。 一般的に、Sequoiaファンドは米国企業の株式に投資しますが、資産の合計15％を外国証券に投資することもあります。
この基金の経費率は1.1％です。 10年間の年間収益率は11％を超えています。 バークシャーハサウェイのクラスA株とクラスB株を合わせて、ポートフォリオの資産の8％以上を占めています。 ファンドのその他の上位保有株は、Googleの親AlphabetとCarMaxです。
Berkshire Hathawayは、潜在的な投資家向けに2つのクラスの株式を提供しています。2020年1月時点で約34万ドルで小売るクラスA株と、平均小売投資家にとってはるかに管理しやすい226ドルで小売るクラスB株です。
Weitz Partners III Opportunity Fund
Weitz Partners III Opportunity Fundの主な目標は、資本増価です。 パートナーIIIは、ファンドマネジャーが利益の最良の見通しを提供すると考えている広範囲の株式に投資するマルチキャップファンドです。 ファンドは、投資目標とファンドのマネジャーであるウォレス・ワイツによる市場評価に応じて、株式のロングポジションとショートポジションの両方、および上場投資信託（ETF）のショートポジションを取ります。
この基金の経費率は1.2％です。 10年間の年間収益率は約11％です。 バークシャーハサウェイのクラスB株は、このファンドで資産の10.4％で3番目に大きな重みを持っています。 ファンドのその他の上位保有には、SPDR S&P 500 ETFおよびIntelligent Systems Corpが含まれます。
バークシャーハサウェイは、伝説的な投資家であるウォーレンバフェットが率いています。ウォーレンバフェットは、同社の会長、社長、およびCEOです。
クリッパー基金
このファンドは、投資家に長期的な資本の保存と成長を提供することを目的としています。 これらの目的は、ファンドマネジャーのクリストファー・デイビスが実質的に過小評価されていると考える株式に投資することにより達成されます。 ファンドマネージャーは、現在の株価が長期的な本質的価値を反映していない企業を特定しようとしています。 ファンドは普通株式、優先株式およびストックオプションに投資します。
Clipper Fundの経費率は0.71％です。 ファンドの10年間の年率リターンは12％です。 バークシャーハサウェイのクラスA株式は、このファンドの最大保有株であり、ファンドの資産の9.3％を占めています。 他の主要な保有物は、ユナイテッドテクノロジーズとAmazon.comです。
フィデリティコントラファンド
フィデリティコントラファンドは、ファンドマネージャーが正確に評価されておらず、顕著な成長の可能性を保持していると考えている企業、特に収益と成長の可能性の面で業界を支配している企業の普通株に投資することにより、資本増価を求めています。 ファンドマネジャーのウィリアム・ダノフは、潜在的な成長銘柄と価値銘柄を特定しようとしています。
基金の経費率は0.82％です。 ファンドの10年間の年率リターンは14％です。
バークシャーハサウェイのクラスA株式は、このファンドで5.5％の3番目に大きなウェイトを保持しています。 最も重要度の高い2つの企業は、FacebookとAmazon.comです。
