株式市場は不確実性に満ちていますが、特定の実証済みの原則は、投資家が長期的な成功のチャンスを高めるのに役立ちます。 すべての投資家が知っておくべき10の基本概念を以下に示します。
一部の投資家は、好意的な投資を売却することで利益を固定し、逆にリバウンドを期待する不採算株を保有しています。 しかし、良い株はさらに上昇する可能性があり、悪い株は完全にゼロになるリスクがあります。 次の情報は、これらの決定を進めるのに役立ちます。
成功する長期投資家のための10のヒント
勝者に乗る
ピーターリンチは、有名な「テンバッガー」、つまり価値が10倍に増加した投資について語っています。 彼の成功は、ポートフォリオ内の少数のこれらの株式に起因しました。 しかし、これには、かなりのアップサイドポテンシャルがまだあると考えた場合、在庫が多くの倍数に増えた後でも、在庫に掛かるという規律が必要でした。 要点：arbitrary意的なルールに固執することを避け、独自のメリットがある株を検討してください。
敗者を売る
-長期にわたる下落の後、株価が回復するという保証はありません。また、低パフォーマンスの投資の見通しについて現実的になることが重要です。 そして、株の損失を認めることは心理的に失敗を知らせることができますが、ミスを認識し、さらなる損失を抑えるために投資を売却することは恥ずべきことではありません。
どちらのシナリオでも、価格が将来の可能性を正当化するかどうかを判断するために、企業のメリットを判断することが重要です。
ホットチップを追いかけないでください
情報源に関係なく、有効な株式情報を決して受け入れないでください。 あなたの苦労して稼いだお金を投資する前に、常に会社で独自の分析を行います。 ヒントがうまく機能しない場合もありますが、長期的な成功には詳細な調査が必要です。
小さなものに汗をかかないで
投資の短期的な動きにパニックするのではなく、全体像を追跡する方が良いでしょう。 投資の大きなストーリーに自信を持ち、短期的なボラティリティに左右されません。
指値と成行注文を使用することで節約できる数セントの違いを強調しすぎないでください。 確かに、アクティブなトレーダーは、分刻みの変動を使用して利益を固定します。 しかし、長期投資家は数年以上続く期間に基づいて成功します。
P / E比を強調しすぎないでください
投資家は多くの場合、株価収益率を非常に重要視していますが、単一の指標に重点を置きすぎることはお勧めできません。 P / E比は、他の分析プロセスと組み合わせて使用するのが最適です。 したがって、P / E比が低いからといって、必ずしも証券が過小評価されているわけではなく、P / E比が高いからといって企業が過大評価されているわけでもありません。
ペニーストックのルアーに抵抗する
一部の人は、低価格の株で失うものは少ないと誤解しています。 ただし、5ドルの株が0ドルに落ちても、75ドルの株でも同じように初期投資の100％が失われるため、両方の株に同様の下落リスクが伴います。 実際、ペニー株は規制が緩和される傾向があるため、高価格株よりもリスクが高い可能性があります。
戦略を選択し、それに固執する
株を選ぶには多くの方法があり、単一の哲学に固執することが重要です。 異なるアプローチを切り替えると、効果的にマーケットタイマーになります。これは危険な領域です。 著名な投資家であるウォーレン・バフェットが価値志向の戦略に固執し、90年代後半のドットコムブームを回避したことを考えてみてください。
未来に焦点を当てる
投資には、まだ起こっていないことに基づいて情報に基づいた意思決定を行うことが必要です。 過去のデータは今後のことを示すことができますが、保証されることはありません。
この1990年の本「One Up on Wall Street」で、ピーター・リンチは次のように述べています。 スバルがすでに20倍になった後はスバルを買うことはなかったでしょう。しかし、基本を確認し、スバルがまだ安いことを知り、株を買って、その後7倍にしました。」 将来の可能性と過去のパフォーマンスに基づいて投資することが重要です
長期的な視点を採用する
大規模な短期利益が市場の新人を誘惑することがよくありますが、長期的な投資はより大きな成功に不可欠です。 アクティブな短期取引は収益を上げることができますが、これには買い持ち戦略よりも大きなリスクが伴います。
心を開く
多くの優れた企業は一般的な名前ですが、多くの良い投資にはブランド認知がありません。 さらに、何千もの中小企業が明日の優良企業になる可能性があります。 実際、歴史的に、小型株は大型株よりも大きなリターンを示しています。 1926年から2001年まで、米国の小型株は平均12.27％を返しましたが、Standard&Poor's 500 Index（S&P 500）は10.53％を返しました。
これは、ポートフォリオ全体を小型株に充てる必要があることを示唆するものではありません。 しかし、Dow Jones Industrial Average（DJIA）の企業を超える多くの優れた企業があります。
税金について心配するが、心配しないでください
何よりも税金をかけると、投資家が誤った判断を下す可能性があります。 税務上の影響は重要ですが、投資と安全にお金を増やすことに二次的です。 納税義務を最小限に抑えるよう努力する必要がありますが、高い収益を達成することが主な目標です。
