インデックスファンドに関しては、ヴァンガードは最初から道をリードしてきました。 1976年、最初のインデックスファンドであるVanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares(VTSMX)を作成しました。 10年後、グループはVanguard Total Bond Market Index Fund Investor Shares(VBMFX)を導入しました。 革新を目指すヴァンガードは、LifeStrategy Fundsで「インデックスファンドのインデックスファンド」を初めて導入しました。 ファンドは、リスク指標に基づいてさまざまなポートフォリオ配分を作成するための基盤としてトータルインデックスファンドを使用する、幅広く多様化された低コストのファンドです。 LifeStrategy Growth Fundは、4つの基金で構成されています。
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares(VTSMX)
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Sharesは、2018年10月の時点で48.3%のウェイトでトップの位置を占めました。米国株式市場の時価総額。 ファンドは大型株に傾いていますが、基礎となる指数の加重に基づいたすべての資本の加重が含まれています。 小型株および中型株へのエクスポージャーにより、近年スタンダード&プアーズ(S&P)500インデックスを上回るパフォーマンスを実現しています。 ファンドは設立以来、平均年率9.9%を返し、過去10年間で平均11.96%を返しました。
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares(VGTSX)
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Sharesは、LifeStrategy Fundで32%のウェイトを誇っていました。 1996年に発売され、MSCI ACWI米国外投資可能市場指数を追跡する6.415銘柄に3, 596億ドルの資産が投資されました。 その保有の大部分は先進国市場からのものであり、20.3%は台湾や韓国を含む新興市場からのものです。 このファンドは、Royal Dutch Shell plc(RDS-A)、Nestle SA(NSRGY)、Tencent Holdingsなどの大企業でトップに大きく重み付けされています。 過去10年間、ファンドは平均年率5.12%を返し、開始以来平均4.81%を返しました。
Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Shares(VBMFX)
Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Sharesは、2018年10月現在、13.8%の加重を有していました。 このポートフォリオは、63.4%を政府および政府関連の債券に、残りを社債に割り当てています。 ファンドは、バークレイズ米国総合フロート調整指数のパフォーマンスと利回りを追跡するように設計されています。 過去10年間で年間平均3.59%を返し、1986年の開始以来5.74%を返しました。
Vanguard Total International Bond Index Fund Investor Shares(VTIBX)
Vanguard Total International Bond Index Fund Investor Sharesは、2018年10月時点で5.9%の加重を有していました。 ファンドの1, 118億ドルの資産は5, 982株に投資され、バークレイズの米ドル建てフロート調整RIC上限指数のパフォーマンスを追跡しました。 この基金は、先進国の政府および政府関連の債券に重点を置いていますが、新興市場へのエクスポージャーがある程度あります。 2013年に設立されたこのファンドは、設立以来、平均年率3.28%の収益を上げています。