貴金属市場は常に不安定な空間であり、投資家が多様なポートフォリオを通じてエクスポージャーを得るには、上場ファンド（ETF）が適しています。
大まかな数年後、貴金属は2017年にかなりうまくいきました。金属生産者はいくつかのトップゲインを報告しました。 ETFに関しては、それらすべての祖父であるSPDRゴールドトラストが年初来（YTD）で10％以上上昇しています。これは、貴金属への純粋な露出に興味がある場合はかなり良いようです。 しかし、さらに良く見える他の貴金属ETFがあります。
2017年に貴金属ETFに資金が流入し、多くの触媒が需要を増やしました。 伝統的な投資家が、投資業界で最も安全な避難場所と考えられているものから多くのセキュリティを求めているため、このセクターはさらに成長するでしょう。 多くの投資家は、金利引き上げ、中国とインドの通貨変動、世界通貨に対する米ドルの相対的な強さ、需要に影響を与える欧州の主要銀行の混乱などの要因による不確実性に対するヘッジであると考えています。
潜在的な安全な避難所として貴金属への露出を構築する方法を探している場合、これらのETFは、管理下の資産とパフォーマンスの組み合わせに基づいて選択され、検索を開始するのに最適な場所です。 すべての数値は2017年12月22日時点のものです。これらのファンドにはレバレッジ投資は含まれていません。
VanEck Vectorsレアアース/ストラテジックメタルズETF（REMX）
- 発行者：管理下のVanEckAssets：1億5220万ドルYTDパフォーマンス：75.56％経費率：0.61％価格：28.96ドル
VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ETFは、2017年12月22日までの年初来（YTD）リターンが75.56％です。このETFは、戦略的な金属および鉱物の生産と精製に関与する企業に投資しています。 これは、MVIS Global Rare Earth / Strategic Metals Indexのパフォーマンスとリターンを追跡するためのインデックスファンドです。
基金の32％はオーストラリアの企業に投資されています。 基金には21の持ち株があります。 ファンドの上位保有銘柄には、Pilbara Minerals、Lithium Americas、Tronox、Galaxy Resourcesが含まれます。 基金は、3年間の年間総利益率が8.86％です。
ETFSの物理パラジウム株（PALL）
- 発行者：ETF証券運用資産：235.9百万ドルYTDパフォーマンス：52.17％経費率：0.60％価格：99.23ドル
パラジウムは現在、一部の自動車メーカーがより高価な代替プラチナよりも触媒コンバーター用に選択する傾向が強くなっているため、現在高温となっています。
ポールは、チューリッヒとロンドンのJPモルガンの保管庫にあるパラジウム地金の物理的な保有量に基づいて、パラジウムのスポット価格を追跡します。 ボリュームはまともですので、流動性に問題はありません。 保有コストに関しては、このファンドの経費率は貴金属担保ファンドにとってはやや高いですが、パラジウムへの純粋なエクスポージャーを探しているなら、これは実際に見る価値のある唯一のファンドです。
このファンドは2017年に52.17％を返しました。3年および5年の年間総収益はそれぞれ8.02％と8.28％です。
iShares MSCI Global Select Metals&Mining Producers ETF（PICK）
- 発行者：管理下のiSharesAssets：411.19百万ドルYTDパフォーマンス：35.24％経費率：0.39％価格：33.84ドル
PICKは、金属と鉱業の生産者の株に投資する別の人気のあるETFです。 これは、MSCI ACWI Select Metals&Mining Producers Ex Gold&Silver IMIにインデックス付けされており、Goldcorp Inc.のような主要な金および銀の採掘会社は除外されているため、より多様なアプローチのためのより統合された採掘会社が含まれています。
保有株式のバスケットには186の株式があり、英国の24％の企業がファンドの上位保有にBHP Billiton、Rio Tinto、Glencoreを含んでいます。 2017年、ファンドのリターンは12月22日まで35.24％でした。過去3年間で、ファンドのトータルリターンは7.75％です。
SPDR S&P Metals&Mining ETF（XME）
- 発行者：State Street SPDRAssets under management：869.4 million $ YTD performance：18.43％Expense ratio：0.35％Price：$ 35.55
SPDR S&P Metals&Mining ETFのYTDリターンは18.43％です。 過去3年間で、年間総収益は7.44％です。 XMEは、S&P Metals and Mining Select Industry Indexの保有とパフォーマンスを追跡しようとするインデックスファンドです。 このインデックスには、S&P TMIの金属および鉱業会社が含まれます。
基金には29の持ち株があります。 ファンドの上位保有銘柄には、Consol Energy、Allegheny Technologies、およびAlcoaが含まれます。
SPDRゴールドトラスト（GLD）
- 発行者：ステートストリートSPDR資産管理対象：33.98億ドル年初来のパフォーマンス：10.34％経費率：0.40％価格：120.94ドル
SPDRゴールドトラストは、資産による業界最大の貴金属ETFです。 2017年12月22日現在、運用資産は33.98億ドルでした。 このETFは、金の価格を追跡する業界初のファンドでした。 また、物理的資産に裏付けられた最初のETFです。 そのリターンは金地金の価格のパフォーマンスと一致するように努めています。
2017年のファンドのYTDリターンは10.34％です。 過去3年間で、年間総収益率は2.43％です。
ボトムライン
投資家のポートフォリオを有益に多様化する上での金、銀、プラチナの有効性は非常に明確です。 ただし、これらのメリットを得るには、潜入する前にリスクと投資目標に対する個人の許容範囲を知る必要があります。ポートフォリオの破滅。 どのような場合でも、専門的な監視と適切なリスク管理の実践を適用する必要があります。
