中規模の中核上場投資信託（ETF）は、米国の中規模株式市場を幅広くカバーしています。 これらのファンドは、多様なETFポートフォリオの長期的なコア保有として機能するように設計されています。 中規模カテゴリには、時価総額が20〜100億ドルの企業が含まれると一般に理解されています。
ただし、このスペースの上位ETFの基礎となるインデックスは、ミッドキャップ範囲のこの単純化された定義に従っていません。 その結果、以下で説明するミッドキャップコアETFは、投資家に株式市場のこの分野へのエクスポージャーのための幅広い選択肢を提供します。
ヴァンガードミッドキャップETF
Vanguard Mid-Cap ETF（NYSEARCA：VO）は、シカゴ大学ビジネススクールの証券価格研究センターが作成および管理するベンチマークであるCRSP US Mid Cap Indexを追跡することにより、米国ミッドキャップ株式を幅広くカバーしています。 このインデックスは、時価総額で米国企業をランク付けし、70〜85パーセンタイルの間にランク付けされた企業を選択します。 選択バンドの端に近い一部の銘柄は、部分ウェイトベースでインデックスに含まれる場合があります。 VOは、可能な限りほぼ同じ割合で同じ株に投資することにより、インデックスの投資結果を再現しようとしています。
2018年8月現在、VOには357銘柄に1, 030億ドル以上の純資産が投資されています。 最大の重み付けをしている会社はServiceNow Inc.（NOW）で、ファンドの0.8％が株式に投資しています。 ServiceNowの時価総額は350億ドルです。 VO株の平均時価総額は169億ドルです。
ファンドの中央値は157億ドルです。 セクターのエクスポージャーに関しては、金融株が21.5％の配分で先導しており、18.3％の工業株、16.2％のテクノロジー株、10％の消費者サービス株、9.6％の消費財がそれに続きます。 VOの経費率は0.05％と非常に低くなっています。
iShares Core S&PミッドキャップETF
iShares Core S&PミッドキャップETF（NYSEARCA：IJH）は、S&Pミッドキャップ400インデックスの投資結果を追跡します。 適切な流動性、一般的な財務的実行可能性、業界分類などのさまざまな要因に基づいて、企業がインデックスに選ばれます。 インデックスには、セクターの代表が一般的に適格な中規模企業の全人口と一致するように、さまざまな業界の企業が含まれます。 インデックスは定期的に再構成されないため、最初の選択バンドから上昇または下降した企業はしばらくインデックスに残る可能性があります。
IJHは、代表的なサンプリング戦略を採用して、基礎となるインデックスの特性に非常に近い株式のポートフォリオを作成します。 2018年10月現在、IJHの401銘柄の純資産は約499億ドルです。 ファンドの最高保有企業であるフォーティネット（FTNT）の時価総額は155億ドルです。 セクター内訳には、情報技術株への16.53％、金融株への16.14％、工業株への14.55％、および消費者裁量株への11.42％の配分が含まれます。 IJHの経費率は0.07％です。
シュワブ米国ミッドキャップETF
Schwab US Mid-Cap ETF（NYSEARCA：SCHM）は、Dow Jones US Mid-Cap Total Stock Market Indexの投資パフォーマンスと一致することを目指しています。 このインデックスは、最初に時価総額でDow Jones US Total Stock Market Indexの企業をランク付けしてから、501〜1000のランク付けされた企業のグループを選択することによって構築されます。 1100のランクまたは401のランクを超える上昇。SCHMはサンプリング戦略を使用して、基礎となるインデックスの投資プロファイルを概算します。
2018年10月現在、SCHMの純資産は513銘柄にわたって54億ドルを超えています。 ファンドの最高保有銘柄であるXylem（XYL）の時価総額は約145億ドルです。 ファンドの93％以上が時価総額30億ドルから150億ドルの株式に投資されています。
セクター配分に関しては、基金の19.28％が情報技術株、15.11％が工業株、14.7％が金融株、14.55％が消費者自由裁量株、10.67％が不動産株に投資されています。 SCHMの経費率は0.05％と低いです。
iShares Russell Mid-Cap ETF
iShares Russell Mid-Cap ETF（NYSEARCA：IWR）は、投資家にこのリストの他のオプションよりも大企業に傾倒する幅広い露出を提供します。 IWRは、ラッセルミッドキャップインデックスの追跡を目指しています。 このインデックスは、ラッセル1000インデックスの中で最も小さい800ほどの企業で構成されており、それ自体には米国で最大の1, 000の企業が含まれています。 IWRは、サンプリング戦略を使用して、基礎となるインデックスを追跡します。
2018年10月現在、IWRには790の持ち株に投資された純資産で183億ドル以上があります。 ファンドの最大の保有物であるロスストア（ROST）の時価総額は約357億ドルです。 セクターの内訳には、情報技術株への18.4％、工業株への14.25％、財務への13.29％の配分が含まれます。 IWRの経費率は0.20％です。
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
iShares Morningstar Mid-Cap ETF（NYSEARCA：JKG）は、Morningstar Mid Core Indexの投資結果を追跡しようとします。 このインデックスを構築するために、モーニングスターは独自の方法を採用して、平均成長と価値の質を特徴とする中規模企業を選択しています。 この方法論の下では、ミッドキャップ企業は、米国における時価総額の観点から90パーセンタイルと70パーセンタイルの間にランク付けされている企業です。 インデックス内の株式は、取引に公的に利用可能な株式数に基づいて重み付けされます。 JKGは、代表的なサンプリング戦略を使用してインデックスを近似します。
2018年10月現在、JKGの195銘柄の純資産は7億4500万ドル近くです。 ファンドの上位保有銘柄には、Centene（CNC）1.55％、Ingersoll Rand（IR）1.33％、およびRockwell Collins（COL）1.21％が含まれます。 セクター内訳には、19.1％の工業株、14.23％の情報技術株、および14.13％の消費者裁量株への配分が含まれます。 JKGの経費率は0.25％です。
