投資家はさまざまな投資手段を利用できるため、お金を駐車するのは簡単です。 どちらが最も理にかなっているのかを理解するだけです。 たとえば、ミューチュアルファンドを取り上げます。 これらのビークルは、非常に流動的で多様な投資方法を提供し、投資家にとって最も人気のある選択肢でもあります。 ミューチュアルファンドは、さまざまな業界とさまざまな資産クラスをカバーしています。 また、リスクを軽減し、多くの場合アクティブに管理されるため、人気があります。つまり、保有と資産配分はかなり一貫して再調整されます。
一部のミューチュアルファンドは、財と人を動かす企業に焦点を当てた経済の一部である輸送部門に集中しています。 このセクターには、そのために必要なインフラストラクチャと機器も含まれます。 この記事では、セクターの基礎のいくつかと、ミューチュアルファンド業界の投資方法について説明します。 また、輸送用ストックに特化した最も評価の高い4つのファンドをリストしています。 すべての数値は2019年10月現在のものです。
重要なポイント
- 投資信託は、流動性が高く、多様化されており、リスクを削減するため、投資家に人気があります。米国の株式に投資し、航空会社、航空貨物およびロジスティクスに焦点を当てています。RydexTransportation Fundは、輸送株式に資産を投資することにより、投資家に資本価値を提供します。ICONIndustrials Fundは、航空宇宙および防衛、建築製品、鉄道に投資しています。
交通セクター：概要
運輸業界は、幅広い産業市場のサブセクターであり、航空会社、トラック輸送、鉄道サービスを運営する企業が含まれます。 消費者や他の企業が購入する商品の大部分は、ある場所から別の場所に移動する必要があるため、輸送産業は経済インフラに不可欠です。
輸送在庫は循環的であると見なされます。つまり、企業の利益は経済全体の動きに沿って流れます。 市場が順調に推移している場合、運輸会社の株式などの循環株式は消費者に利益をもたらす傾向があります。 同様に、より広範な市場の低迷は、運輸業界の株式の株主に対するリターンの低下につながります。
運輸セクター内で事業を展開する企業の大部分は大規模で確立されており、投資家が一貫した配当支払いを通じて収益を高める機会を提供しています。 投資家は、セクター内に豊富に存在する他の大型株および中型株を補完するものとして、成長志向または価値志向の株式を利用できます。 運輸業界の投資家が利用できる特定の利点がありますが、セクター中心の投資にはリスクがないわけではありません。
輸送部門内から選択できる成長志向および価値志向の株式がたくさんあります。
運輸業界は、燃料、金利、想定外の天候、燃油サーチャージと税金、ライセンス料と登録料、必要な保険料に対する保険料に関連する変動するコストの影響を大きく受けています。
Fidelity Select Transportationポートフォリオ
フィデリティセレクトトランスポーテーションポートフォリオ（FSRFX）は、個人および機関顧客の両方に専門的に管理されたプール投資ファンドのプロバイダーであるフィデリティインベストメンツの支援を受けています。 1986年に設立されたこのミューチュアルファンドは、マシュー・ムーリスによって管理されています。マシュー・ムーリスの在任期間は2012年です。輸送機器の設計、製造、流通、または販売に重点を置いているもの。 国内および外国の普通株式保有の両方がファンドに含まれており、各発行者はファンダメンタル分析を使用してスクリーニングされ、財務力と業界の地位が決定されます。 2019年9月30日現在、ポートフォリオの純資産は合計395.94百万ドルです。
フィデリティセレクトトランスポーテーションは、投資家に対して10年間の年間収益率15.19％を生み出しているため、2009年の仮想的な10, 000ドルの投資は、2019年9月30日時点で41, 117ドルの価値があります。 この基金の経費率は0.8％であり、運輸基金および工業基金のカテゴリ平均1.19％よりわずかに低くなっています。 投資家は購入時に初期販売負荷を請求されず、償還時に繰り延べられた販売料金も請求されません。 ただし、IRAには最低2, 500ドルの投資が必要です。
このファンドは国内株式に多額の投資を行っており、その一部は国際企業と現金およびその他の資産の両方に充てられています。 ポートフォリオ内の基金のサブ産業保有高には以下が含まれます。
- 鉄道：43.5％航空貨物および物流：23.44％航空会社：18.58％
ファンドの目論見書によると、72％以上がその上位10の持ち株に投資されています。 上位5社には、ユニオンパシフィックコーポレーション、UPS、ノーフォークサザンコーポレーション、CSXコーポレーション、サウスウエスト航空が含まれます。
フィデリティセレクト航空輸送ポートフォリオ
さらに専門的な交通手段が必要ですか？ フィデリティセレクトエアトランスポーテーションポートフォリオ（FSAIX）は、フィデリティインベストメンツを通じて利用できるもう1つのミューチュアルファンドであり、マシュームーリスによって管理されています。 1985年に設立されたこのファンドは、航空機、旅客、郵便、貨物の地域、国、および国際的な動きで事業を行っている企業の持分証券にファンド資産の少なくとも80％をクラフトによって投資することにより、投資家に資本増価を提供することを目指しています。 ムーリスと彼の投資チームは、ミューチュアルファンドに国内および外国の株式保有を含めており、それぞれファンダメンタル分析を使用して、財務の安定性と業界の地位を審査しています。 このファンドは、投資家資産で285.23百万ドルを管理しています。
Fidelity Select Air Transportationポートフォリオは、10年間の年間収益率である15.98％を生み出しています。 2019年9月30日の時点で、2009年に10, 000ドルの投資は44, 022ドルの価値があります。 経費率は0.81％です。 投資家は、前払いまたは繰延販売の負荷を請求されませんが、IRAなどの資格のあるアカウントには、最低2, 500ドルの初期投資が必要です。
このセクターに焦点を当てた基金は、次のものに多額の投資が行われています。
- 航空会社：43.95％航空宇宙および防衛：36.25％航空貨物およびロジスティクス：14.59％
このミューチュアルファンドは主に国内株式に焦点を当てていますが、ファンドの約10％は国際的な名前、現金および現金同等物に投資されています。 ファンドの上位5つは、UPS、デルタ航空、サウスウエスト航空、ユナイテッドテクノロジーズ、TransDigm Groupです。
Rydex Transportation Fund
Rydex Transportation Fund（RYTSX）は、Rydexミューチュアルファンドの一部であり、1998年に設立されました。このセクターに特化したファンドは、Michael ByrumとRyan A. Harderによって管理されています。 すべてのファンド資産を輸送カテゴリーに属する企業の株式に実質的に投資することにより、投資家に資本増価を提供することを目指しています。
ホールディングスは、米国内に本社を構え、事業を展開している企業に焦点を合わせていますが、ファンドは米国預託証券（ADR）を購入して外国株式へのエクスポージャーを獲得することもできます。 また、ファンドに先物契約、証券のオプション、株価指数などのデリバティブが含まれる可能性もあります。 ファンドマネジャーはまた、スモールキャップまたは中規模の時価総額を持つ企業にファンドの10.3百万ドルの資産を集中します。
Rydex Transportation Fundは、投資家に対して10年間の年率10.34％のリターンを生み出しました。 ファンドの費用比率は1.71％で、輸送部門内の同様のセクター別ファンドよりも高くなっています。 投資家は、株式の購入時に4.75％の前払い販売手数料を課されますが、償還には繰延販売手数料は課されません。 非適格および適格アカウントには最低2, 500ドルの初期投資が必要であり、グループ退職プランには1, 000ドルが必要です。
このミューチュアルファンドの大部分は以下に投資されています：
- 道路および鉄道：31.73％航空会社：18.71％航空貨物および物流：16.78％
ファンドの上位5銘柄には、ユニオンパシフィックコーポレーション、UPS、CSXコーポレーション、ゼネラルモーターズ、テスラが含まれます。
ICON Industrials Fund
ICON Industrials Fund（ICTRX）は1997年に設立され、Craig、Brian、およびScott Callahanによって管理されています。 量的手法を使用して、価値に対して割安な有価証券を特定し、ファンドは、産業部門内で事業を行う企業に資産の最低80％を投資することにより、投資家に長期的な資本増価を提供することを目指しています。
運輸に特化したミューチュアルファンドよりも幅広い焦点を持っていますが、それはセクターに重点を置いています。 資産は1, 194万ドルで、そのポートフォリオの29.39％が航空宇宙と防衛に投資されており、建築製品と鉄道はそれぞれファンドのポートフォリオの16.92％と16.33％を占めています。 普通株と優先株は、投資信託内で投資ミックスを作成するために利用され、あらゆる規模の時価総額が許可されます。
ICON Industrials Fundは、10年間の年間収益率11.84％を生み出しました。 1.50％の投資信託の費用比率は高いとみなされます。 投資家は、株式の購入時に前払いの販売負荷を請求されることはなく、株式の償還時に繰延販売費用が発生することもありません。 資格のないアカウントには、最低1, 000ドルの初期投資が必要です。
この投資信託の上位5銘柄には、ノースロップグラマンコーポレーション、ロッキードマーティン、カナダ太平洋鉄道、レイセオン、カンザスシティサザンが含まれます。
ボトムライン
投資家は、長期投資のための包括的な資産配分戦略の一環として、輸送株式などのセクター投資を活用することが重要です。 投資信託は、投資家が運輸業界にアクセスし、セクターに関連するリスクの一部を軽減する簡単な方法を提供します。
