上位4つの石油投資信託

目次

• VGENX
• FSENX
• MDGRX
• ICPAX

石油およびガス産業内で事業を行う企業は豊富で、掘削、採掘、油田サービス、石油精製、輸送などの活動を行っています。 石油は世界中の膨大な数の産業で不可欠なエネルギー製品であり、石油市場では石油の代替品が前進し始めていますが、石油の需要は依然として高いままです。 石油産業は、投資家に長期にわたって指数関数的な利益率を誇る成長志向の株式市場に参加する機会を提供します。

世界規模での石油製品に対する個人的および商業的な需要にもかかわらず、石油産業は投資家にとって大きなリスクを抱えています。 石油業界への投資は、業界に特化した投資信託の株式を購入することで実現できます。 石油セクターに相当な保有を有する多くの投資信託がありますが、ファンドの大部分は天然資源またはエネルギーのカテゴリーに分類されます。

重要なポイント

• エネルギー部門は、ポートフォリオの多様化、石油および化石燃料の需要への投機、あるいはインフレに対するヘッジと見なそうとする投資家を引き付けることができます。エネルギーに関連する企業のポートフォリオの大半。そこにはいくつかのエネルギー基金がありますが、ここではそのうちのいくつかを見てみましょう。 また、個人投資家にとってよりアクセスしやすいオプションである可能性のあるエネルギーETFも存在します。

ヴァンガードエネルギーファンド（VGENX）

Vanguard Energy Fundは1984年に設立され、主にエネルギー産業に関連する活動を行っている企業の普通株式にファンド資産の80％以上を投資することにより、長期的な資本増価を提供することを目指しています。 統合された石油とガスは、石油とガスの探査と生産と組み合わせて、ファンドの保有の74.5％を占めています。 2019年10月現在、Vanguard Energy Fundは67億ドルの投資家資産を管理しています。

VGENXの10年間の年間収益率は1.71％です。 ファンドマネージャーは、ファンドの比較的低い経費率を0.37％に維持できます。これは、カテゴリー平均よりも72％低いです。 投資家は、ファンドへの投資に対して前払いまたは繰延販売の負荷を支払うことはありませんが、最低3, 000ドルの初期投資が必要であり、年間売上高は資産の31％です。

Fidelity Select Energyポートフォリオ（FSENX）

フィデリティセレクトエネルギーポートフォリオは、フィデリティインベストメンツによってサポートおよび管理され、1981年に初めて投資家が利用できるようになりました。ファンドマネジャーは、長期的な資本増価に焦点を当てています。 FSENXは、石油、ガス、電気、石炭、新しいエネルギー源など、エネルギー分野の活動に携わる企業の証券にファンド資産の80％以上を投資しています。 この非分散型ファンドは、基本的な分析を利用して、財政状態と業界の地位に基づいて各企業のセキュリティの投資可能性を判断します。 2019年10月現在、FSENXは9億1, 500万ドルの資産を管理しています。

FSENXは、10年の年間収益率1％を生み出し、費用比率は0.78％です。 ミューチュアルファンドの株式は、無負荷および無繰延の販売料金として利用可能であり、最低投資額はありません。 このファンドの離職率は資産の59％/年です。 FSENXの上位保有企業には、シェブロン、バレロエナジー、エクソンモービル、フィリップス66およびその他の関連会社が含まれます。

ブラックロック天然資源信託基金（MDGRX）

ブラックロック天然資源信託基金は1994年に設立されました。1億4220万ドルの大部分を大規模な天然資源資産を持つ企業の証券に投資することにより、長期的な資本成長を投資家に提供します。 ファンドマネジャーには、エネルギー、化学薬品、石油、ガス、紙、鉱業、鉄鋼、農産物に関わる企業が含まれる傾向があります。

2019年10月の時点で、MDGRXは10年の年間収益率0.89％を生成し、経費率は1.18％です。 投資家は、株式の新規購入時に5.25％の前払い販売負荷を支払う必要がありますが、償還時に繰延販売料金は評価されません。 資格のあるアカウントと資格のないアカウントの両方に最低1, 000ドルの投資も必要です。 トップ保有株には、Nutriend Ltd、BP PLC、Total SA、Suncor Energy、Exxon Mobilなどが含まれます。

Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund（ICPAX）

Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fundは、Integrityファミリーのミューチュアルファンドを通じて投資家に提供され、1999年の開始日を持っています。ファンドマネージャーは、ファンド資産の大部分をウィリストン盆地地域に位置する資源の開発に参加または利益をもたらす国内および外国の発行体のストック。 さらに、ファンドは中北アメリカのリソースに利益をもたらす、または参加している企業の持分証券に投資する場合があります。 ファンドに含まれる持分証券の一部は、まだ開発段階を過ぎていない企業や、大きな収入のない企業向けです。 2019年10月現在、ファンド内の資産は1億7, 100万ドルです。

ICPAXは、10年の年間収益率3.2％を生成し、費用比率は1.49％です。 投資家はすべての新規投資に対して5％の前払い販売料金を支払います。株式を購入するには、最低1, 000ドルが必要です。 資産の75％で、3つの最高の年間回転率を持っています。 ICPAX内のトップホールディングスには、キンダーモーガン社、ウィリアムズカンパニーズ社、パイオニアナチュラルリソーシズ社、ハリバートン社、フィリップス66、アペリー社が含まれます。