米国の医療の将来についての質問が引き続き行われていますが、医療株は引き続き前向きな見通しを持っています。 おそらくこれは、医療サービスの需要が増え続けており、ほとんどのヘルスケア企業がバランスの取れたバランスシートに座っていて、現金を抱えており、強い財務を誇っているからでしょう。
考慮されたすべてのことは、今では医療部門への露出を増やすのにふさわしい時期かもしれません。 幅広い経済的課題にもかかわらず、今年持ちこたえたヘルスケア投資信託の一部をご覧ください。
注：資金は、年初来（YTD）の実績と純資産合計に基づいて選択されました。 すべての数値は、2019年11月12日現在のものです。
重要なポイント
- ヘルスケア業界の発展の一部は投資家を少し警戒させるかもしれませんが、セクターの厳選された株式とミューチュアルファンドは買いの機会を提供します。 Rowe Price Health Sciences Fund、およびBlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio特集されているすべての投資信託は、米国の医療の将来についての継続的な疑問にもかかわらず、2019年に10％から20％の増加を示しました。
1.フィデリティセレクト医療機器およびシステムポートフォリオ（FSMEX）
- 発行者：フィデリティ純資産合計：63.6億ドル経費率：0.73％2019年上期業績：19.06％
このファンドは、主に米国で研究開発（R&D）、医療機器および機器の製造および販売に関与する企業に投資しています（ファンドのポートフォリオの約95％は国内です）。 ファンドマネジャーのエディ・ユンは、スマートデバイス市場や将来の収益を促進する可能性のあるその他の革新的なプロセスにチャンスがあると考えています。
このファンドは、MSCI US IMIヘルスケア機器および消耗品指数、さらにはS&P 500の両方よりも優れており、1年間の総収益は14.5％でした。 3年および5年の年間収益率は、それぞれ19.29％および16.55％です。 最低2, 500ドルの投資が必要です。
10％
2019年のS&P 500ヘルスケア部門の増加率。 この指数は61銘柄で構成されており、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ユナイテッド・ヘルス・グループ、メルク・アンド・カンパニーは時価総額で3大構成銘柄です。
2.ヴァンガードヘルスケアファンド（VGHCX）
- 発行者：Vanguard総純資産：450億8千万ドル経費率：0.37％2019年上期業績：12.35％
この大規模なヴァンガード基金は、アドミラルクラスの株式としても利用できます（投資家クラスの株式が3, 000ドルであるのに対し、最小投資は100, 000ドルです）。 VGHCXは、積極的に管理されているファンドであり、医薬品、医療機器および消耗品、R&Dを含む世界的なヘルスケア業界に対して低コストで幅広いエクスポージャーを提供しています。 現在、ファンドのポートフォリオには83の株式があり、医薬品に重きを置いています（45％）。
これは成熟したミューチュアルファンドです。1984年の設立以来、ファンドは平均年間リターンのほぼ17％を実現しています。 1年、3年、5年の合計収益率は、それぞれ8.18％、11.45％、7.45％です。
3. T Rowe Price Health Sciences Fund（PRHSX）
- 発行者：T.ロウ・プライス純資産合計：125億8000万ドル経費率：0.77％2019年上期業績：11.6％
これは、ヘルスケアおよびライフサイエンス関連の製品およびサービスのR&D、生産、流通に関わる中規模および大規模の資本に主に投資する長期成長基金です。 ファンドのポートフォリオには170の株式があり、バイオテクノロジー（35.6％）、ヘルスケアサービス（24％）、医薬品（16.6％）が最大のセクターです。 このファンドの離職率は31.6％とかなり低いです。
1995年の設立以来、ファンドは平均年間収益率14.64％を達成しています。 最低2, 500ドルの投資が必要です。 1年、3年、5年の合計収益率は、それぞれ8.18％、11.45％、7.45％です。
4.ブラックロックヘルスサイエンスの機会ポートフォリオ。 投資家A（SHSAX）
- 発行者：BlackRock総純資産：72億3, 000万ドル経費率：1.15％2019年YTDパフォーマンス：15.05％
このファンドのベンチマークインデックスはラッセル3000ヘルスケアインデックスです。現在、ポートフォリオには105の株式があります。 上位には、UnitedHealth Group Incorporated（UNH）、Medtronic PLC（MDT）、およびStryker Corporation（SYK）が含まれます。 ポートフォリオは、医療機器と消耗品、および医薬品/バイオテクノロジーの間で保有がかなり均等にバランスされているという点で、ベンチマークとは異なります。
ファンドは、過去10年間に一貫して、しかしわずかにベンチマークを上回っています。 1999年の設立以来、ファンドは15.30％の平均年間収益を達成しています。 最低1, 000ドルの初期投資が必要です。 1年、3年、5年のトータルリターンは、それぞれ11.46％、16.56％、10.72％です。
