新興市場経済への投資は、一般的に米国の資産よりも高いリスクを伴います。多くの多様な新興市場ミューチュアルファンドに固有のリスクには、新興市場リスク、株式市場リスク、カントリーリスク、地域リスク、通貨リスク、政治リスクが含まれます。場合によっては、アクティブな管理リスクとインデックス作成リスク。 高度なリスクとボラティリティを補うために、新興市場のミューチュアルファンドは長期的に高い潜在的リターンを提供する傾向があります。
多様化した新興市場のミューチュアルファンドは、急速に発展する外国市場でビジネスを行う企業への専門的に管理されたエクスポージャーを投資家に提供します。 中国、ブラジル、ロシア、インドなどの国に本社を置く企業の普通株式に主に投資します。 基金は、政府、政府機関、およびそれらの国に拠点を置く企業が発行した債券または債券にも投資する場合があります。
重要なポイント
- 新興市場または新興市場とは、成長しており、グローバル市場に関与している発展途上の産業を有する経済であり、新興市場への投資は通常、米国やヨーロッパなどの先進国への投資よりもリスクが高いと考えられています。多様化を通じてリスクを制限しながら、発展途上経済の中で。米国ファンドNew World Fund Class Aファンド、Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund、T。成長機会を求めている長期投資家は、リスクに対する許容度が高いため、新興市場ファンドへの投資を検討することをお勧めします。
「新興市場経済」の定義でさえ、世界の出来事によって異なることに注意すべきです。 数年前、エジプトとトルコはともに多くの新興市場投資家の注目を集めていました。 より最近の出来事は、少なくとも今のところ、それらの国を多くのリストから追い出した。 これらの急速な変化は、新興市場への専門的に管理されたエクスポージャーの必要性と、それらの投資家が必要とするリスク許容度を示している可能性があります。
とはいえ、次のミューチュアルファンドは投資を十分に広めたため、明日のニュースで完全に荒廃することはありません。 新興市場の企業に直接投資するだけではありません。 また、新興市場でビジネスを行う企業にも投資しています。
アメリカ基金New World Fund Class A Fund
American Funds New World Fund Class A（NEWFX）は、新興市場国に所在する企業の普通株式に主に投資することにより、長期的な資本増価を提供しようとしています。 NEWFXは、1999年6月17日にAmerican Funds Distributors、Incによって発行されました。2020年1月6日現在、NEWFXの総資産は430億ドルであり、Capital Research and Management Companyから助言を受けました。 NEWFXは、1.00％の経費率を請求します。
通常、NEWFXは、純資産の少なくとも35％を、主にファンドの顧問が新興市場国とみなしている国に拠点を置く発行体の株式および負債証券に投資しています。 2020年1月の時点で、NEWFXはポートフォリオの20.7％を米国に割り当てています。 中国への14.1％; ブラジルは10.1％、インドは9.2％、日本は5.2％、フランスは5.3％です。 情報技術は、ポートフォリオの19％を占めており、財務、消費者裁量、およびヘルスケア株の順で、あらゆるセクターの中で最も重要です。
最新のポートフォリオ理論の観点では、NEWFXは、新興市場国の株式や債券へのエクスポージャーを求めている長期投資期間のある、リスク許容度の高い投資家に適しています。
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund（VEIEX）は、1994年5月4日にVanguardによって発行されました。 投資には最低3, 000ドルの投資が必要です。 ほとんどのVanguardファンドと同様に、VEIEXは、多様な新興市場ファンドの平均経費率に対して0.29％という低い経費率を請求しています。 このファンドはヴァンガード・エクイティ・インベストメント・グループによって管理されており、そのベンチマーク指数であるFTSEエマージング市場指数のパフォーマンスに対応する投資結果を提供しようとしています。
投資目標を達成するために、VEIEXはインデックス戦略を実装しています。 通常の市場環境下では、ファンドは総純資産の約95％をFTSE新興市場指数を構成する企業の普通株式に投資しています。 VEIEXの純資産総額は、2020年1月6日時点で870億ドルを超えていました。基金は、中国（35.1％）、台湾（14.9％）、インド（10.7％）に重くのしかかっています。 その最大の保有はアリババ、テンセント、台湾半導体です。
このファンドは、発展途上国に本拠を置く企業の普通株式へのエクスポージャーを獲得しようとする高度なリスク許容度を持つ長期投資家に最適な、高リスク、高報酬の投資です。 さらに、VEIEXはポートフォリオの多様化を目指す投資家に適しています。
T.ロウ・プライス・エマージング・マーケッツ株式ファンド
1995年3月31日に発行されたT. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund（PRMSX）は、発展途上国に本拠を置く企業の過小評価されている普通株式に投資することにより、投資家に長期的な資本増価を提供しようとしています。 PRMSXは、T。Rowe Price Associates、Inc.から助言を受け、T。Rowe Price International Ltdから下位助言を受けています。このファンドは、1.22％の年間費用率を請求しています。
通常の市場環境では、PRMSXは総純資産の少なくとも80％を新興市場企業の普通株式に投資しています。 このファンドは成長戦略を実施し、長期的な収益成長、キャッシュフロー、簿価を維持する能力に基づいて企業を選択します。 2020年1月6日現在、PRMSXの純資産総額は124億ドルでした。
PRMSXは、中国（25.4％）、ブラジル（12.9％）、および韓国（12.4％）に重点を置いています。 このファンドは多くのセクターに多様なエクスポージャーを提供しますが、ポートフォリオの50％以上を占める金融および情報技術セクターの企業の普通株に大きく重点が置かれています。
PRMSXは、新興国の企業の過小評価されている普通株式へのエクスポージャーを得ようとする、長期的でリスク許容度の高い成長投資家に最適です。 投資家は、ポートフォリオに多様性を追加すると同時に、長期的には高いリターンを生み出す可能性がある場合、PRMSXを検討できます。
オッペンハイマー開発市場ファンドクラスAファンド
オッペンハイマー開発市場基金クラスA（ODMAX）は、1996年11月18日にオッペンハイマー基金によって発行されました。 ファンドはOFI Global Asset Management、Inc.からアドバイスを受け、Oppenheimer Funds、Inc.からサブアドバイスを受けています。投資家はこのポートフォリオに最低100ドルを投入し、年間純費用比率1.26％を請求されます。 2020年初頭、ファンドのポートフォリオ資産は425億ドルでした。
このファンドは主に、発展途上国および新興市場国の企業の普通株式に投資しています。 通常、純資産合計の少なくとも80％を、発展途上市場で事業活動を行っている企業の持分証券に投資しています。 そのマネージャーは、世界の国内総生産（GDP）よりも速い速度で成長すると予想される新興企業の普通株に投資することにより、投資目標の達成を目指しています。
15.5兆ドル
中国のGDP。米国に次ぐ世界第2位の経済。
中国の株式がポートフォリオの25％以上を占めています。 インド（10.8％）、ロシア（9.4％）、メキシコ（7.4％）が次に大きな保有地です。 セクターに関しては、ポートフォリオの半分以上が消費者の裁量的および財務的な名前に投資されています。
ここで言及した他の新興市場ファンドと同様に、オッペンハイマー開発市場ファンドクラスAファンドは、発展途上国および新興市場経済の株式証券のポートフォリオに投資することにより、資本増価を求める長期投資分野の成長投資家に最適です。
