チルトファンド

ティルトファンドとは

ティルトファンドは、ベンチマークタイプのインデックスを模倣する株式のコア保有を含むミューチュアルファンドの一種であり、追加の証券が追加されて、市場をアウトパフォームする方向にファンドを傾けます。

Tilt Fundの分析

ティルトファンドは、より多くのオプションを備えたインデックスファンドであるため、エンハンストインデックスファンドとも呼ばれます。 これらの資金は通常、投資家が全体的な投資収益を改善するために使用します。 チルトファンドは世界中のどのインデックスに対してもベンチマークできますが、アメリカのファンドマネジャーは通常、スタンダード&プアーズ500インデックス（S&P 500）またはその他の広範なインデックスを、チルトファンドのパフォーマンスを測定するベンチマークとして使用し、市場全体の一般的な方向に対応する能力。

ファンドマネジャーは、ティルトファンドを使用して、投資からのリターンを加速させながら、大型の主流株に固執し、インデックスから離れすぎないことにより、一定レベルの安全性を維持します。 したがって、ティルトファンドはより広範な市場をアウトパフォームする可能性がありますが、優れたリターンを達成するために彼らが負うリスクは比較的低いと考えられます。 リスクの少ない投資戦略のため、傾斜ファンドは歴史的に年金基金に人気があります。 株式の適切な組み合わせ、つまり傾きは、アクティブとパッシブのインデックスファンドスタイルの要素を組み合わせることにより、安全性とパフォーマンスの両方を提供します。

たとえば、典型的なインデックスファンドは、S&P 500企業のみに投資します。 ティルティング戦略を利用するファンドでは、資本の大部分がこれらの500社に投資される可能性がありますが、マネージャーが他の株式も柔軟に含めることができる場合があります。

ティルトファンドマネジャーは、いくつかの方法を使用してこれらのティルトストックを選択します。これには、特定の高パフォーマンスセクターや、株価収益率の低いストックを探すことが含まれます。 一部のマネージャーは、「ショート」ポジションを取るか、株価が下落した場合に株式を購入して利益を上げることで、パフォーマンスの向上を目指しています。

加重チルトファンド

ティルトファンドがリターンの増加とインデックスファンドのアウトパフォームに向けて機能する別の方法は、投資に重み付けをすることです。 特定のティルトファンドは、高配当から得られる資本に加えて、資本を生み出す高配当支払いの株式により重く投資することもあります。 このタイプの加重チルトファンドは、イールドチルトインデックスファンドとして知られています。