ほとんどのバイサイド企業の投資チームは、ポートフォリオ管理、トレーディング、ポートフォリオ分析、リスク、コンプライアンス、法務チームを含む複数のレイヤーで構成されています。 各レイヤーは、ポートフォリオが受託者およびクライアントのガイドライン内で管理されるようにするために必要なコンポーネントです。 ポートフォリオアナリストは、多くのチームレイヤーと連携します。
タスクと教育
ポートフォリオ分析は非常に複雑で包括的な仕事であり、過去の経験と教育を通じて強力な財政的背景を必要とします。 金融、経済学、会計学の学士号が最も一般的な教育要件ですが、多くのポートフォリオアナリストは高度な学位を持っています。
ポートフォリオアナリストに必要な職務は、企業によって大きく異なります。 しかし、違いはありますが、ポートフォリオアナリストは通常、詳細なポートフォリオ分析の実施やレポートの作成など、いくつかの一般的な業務を実行します。 ポートフォリオ分析には、さまざまな業界の比較、過去の傾向の考慮、およびポートフォリオに影響を与える可能性のある財務指標と規制/法的制限の理解が含まれます。 ポートフォリオアナリストは、ポートフォリオパフォーマンスを個々の証券または資産配分に帰属させる特定のソフトウェアアプリケーションを頻繁に利用します。 ポートフォリオアナリストは、クライアントミーティングを実施し、ポートフォリオ情報をクライアントに、クライアント要件をマネージャーに伝達することもできます。 多くの場合、ポートフォリオアナリストは、ポートフォリオマネージャーまたは投資決定を担当する他の投資チームメンバーに昇格します。
補償
ポートフォリオアナリストの年間給与範囲は54, 000〜108, 000ドルで、給与の中央値は78, 140ドル（Glassdoorによる）です。 インセンティブ報酬（年間ボーナス）は平均で約11, 322ドルと報告されており、報酬総額の中央値は89, 265ドルに引き上げられています。 ポートフォリオアナリストの報酬総額は、長年の経験と企業の種類に応じて大きく変動する可能性があり、その変動は多くの場合、年salとインセンティブ報酬に分けられます。
さらに、地理的位置は報酬のレベルで重要な役割を果たします。 たとえば、ニューヨーク大都市圏のポートフォリオアナリストは、全国平均を最大23％上回ることができます。 最後に、ポートフォリオアナリストは同業他社よりも多くの報酬を受け取ります。 Indeed.comによると、「全国の求人の平均ポートフォリオアナリスト給与は、全国のすべての求人の平均給与よりも33％高い」ため、これらの仕事の全体的な高度な報酬の性質を示しています。
ボトムライン
ポートフォリオアナリストは、投資チームレイヤー間で作業するというエキサイティングな役割を担っています。これにより、ポートフォリオ管理からリスクや法的まで、投資組織のさまざまな側面に触れることができます。 これは、投資組織のどの側面が将来の機会に関心があるかを判断するための良い方法です。
