主要な米国の製油会社であるMarathon Petroleum Corp.（MPC）は、ライバルのNYSE上場Andeavor（ANDV）を200億ドル以上で買収しているとMarathonは本日のプレスリリースで述べています。 （また、 石油の急増に伴う大規模なブレイクアウトに備えた9つのエネルギーストック も参照してください。）
米国最大の石油精製会社を設立するための合併
3番目と4番目に大きな独立した米国の精製業者を組み合わせた取引により、米国最大の燃料精製、マーケティング、および中流企業が生まれます。このリリースによると、オハイオ州に本拠を置くマラソン石油のフィンドレーの株式、または現金で152.27ドル、4月27日のAndeavorの終値に対して24.4％のプレミアム。 株主が株式を選択した場合、彼らは非課税対価の恩恵を受けることが期待されています。 MarathonとAndeavorの既存の株主は、それぞれ結合企業の約66％と34％を所有する予定です。
マラソンは、10億ドルを超える有形コストと運用統合と推定される相乗効果の恩恵を受けると予想しています。 最初の3年間で、Marathonは取引後10億ドル以上の増分キャッシュを生成する予定です。 マラソンは、これらの予測数の強さで、50億ドルの増分株式買い戻しプログラムを承認したと述べました。
合併後の事業体は、1日あたり約310万バレルを処理する能力を備えているとロイターは報告しています。 これは、小売店、石油、天然ガス、精製製品パイプラインの共同ネットワークによってサポートされます。
合弁会社は、米国を拠点とする最大の石油精製能力を持ち、NYSEに上場しているValero Energy Corp.（VLO）をも超えます。 マラソンは米国中西部と湾岸に焦点を当てており、Andeavorの精製所とパイプラインは米国西部に位置しているため、地理的分散は規制の観点からも有利です。
Andeavorの現在の会長兼最高経営責任者であるGreg Goffは、マラソン石油に執行副会長として加わります。 Marathon Petroleumの最高経営責任者であるGary Hemingerは、統合された事業体を運営する予定です。
マラソンは、現在の資本配分戦略と配当成長を維持する予定です。
取引は今年後半に完了する予定です。
金曜日の時点で、Andeavorの時価総額は191億5000万ドルで、1株当たり122.38ドルで取引を終え、2％以上減少しました。
マラソンは現在、時価総額が39.34Bの米国で3番目に大きな独立系精製会社です。 金曜日の株価は前日の終値と比較して1.81％減の81.43ドルで取引を終えた。 （また、 2018年 に 石油精製会社の株式が新高値を記録する可能性もあり ます。）
マラソンはまた、希薄化後1株当たり8セントの3, 700万ドルの四半期利益を発表しました。 同社のウェブサイトに今朝投稿された声明によると、営業収入は440百万ドルだった。
