- 会社：Ebersole FinancialJobタイトル：創設者/ CEOC認定：CFP®およびCFA
経験
Jamie Ebersoleは、Ebersole Financialの創設者兼CEOです。 彼は、投資戦略、リスク管理、資産配分モデル、退職計画、および富裕層の個人とその家族の所得税および贈与計画に関する包括的な知識を活用して、すべてのクライアントと個人的にやり取りし、すべてのアカウントを監督しています。
Ebersole Financialを設立する前、Jamieは大規模な金融機関で15年間働いて、投資目標の達成を支援しました。 その間、彼はこれらのクライアントに代わって15億ドル以上の投資プログラムの監督と管理を担当していました。
彼のキャリアの初期に、ジェイミーは財務計画および投資信託会計事業に従事していました。 MBAの研究に続き、ジェイミーはニューヨークのアリアンツプライベートエクイティパートナー（アリアンツグループの一部）およびボストンのSLキャピタルパートナー（スタンダードライフグループの一部）で15年間働いて、プライベートエクイティ投資を管理しました。保険会社、公的および私的年金基金、家族事務所を含む機関投資家。 各企業のマネージングディレクターとして、彼は投資委員会のメンバーであり、投資戦略の設定を担当していました。 ジェイミーは、中小企業経営者の子供、兄弟、孫として、家族経営を扱った豊富な経験があり、家族経営コミュニティの一員であることを楽しんでいます。
ジェイミーは、ボストン地域のタフツ大学で学士号と修士号を取得しています。 彼は後にテキサス大学オースティンのレッドマッコムズビジネススクールでMBAを取得し、チリのサンティアゴにあるポンティフィシアユニバーシダッドカトリカデチリでMBAを取得しました。 ジェイミーは、ドイツのミュンヘンでの仕事を含め、長期間海外に住んでいます。 サンティアゴ、チリ。 ロンドン、イギリス; オーストリアのウィーン。
Jamieは、認定ファイナンシャルプランナー（CFP）の実務家であり、CFAのチャーターホルダーであり、CFA Institute（Chartered Financial Analysts）のメンバーです。 彼はFPA（Financial Planning Association）の積極的なメンバーであり、彼らのキャリア開発委員会に参加しています。 彼はまた、ボストン証券アナリスト協会のメンバーであり、彼らの代替および実資産委員会で働いています。 ジェイミーは、彼の個人的な情熱の1つを彼のプロとしての生活に取り入れることができ、ボストンエステートプランニングカウンシルのゴルフ委員会のメンバーも務めています。
活発なコミュニティメンバーであるJamieは、地方自治体で活動し、The Fund for Wellesleyのコミュニティボードメンバーです。 また、ボストンのロージーズプレイスの監査/財務委員会のメンバーでもあります。
教育
ジェイミーはタフツ大学で学士号と修士号を取得しました。 また、テキサス大学オースティン校とチリ大学カトリカ大学で2つのMBAを取得しました。
ジェイミー・エバーソールからの引用
「Ebersole Financialの創設者兼CEOであるJamie Ebersoleは、来年、次の10年、そして次の世代の顧客の財務目標の達成を支援することに尽力しています。」
