かつてForbes Magazineから「マスター募金」と呼ばれていたDavid Rubensteinと彼のチームは、資産管理の巨人であるThe Carlyle Group（CG）のチームで、米国および国際機関投資家の幅広い資産を管理しています。
シンプルなライフスタイルと寛大な心を持つ億万長者であるルーベンスタインは、ウォーレン・バフェットやマーク・ザッカーバーグのような他の成功した起業家に加わりました。 David Rubensteinが何十億ドルを作り、世界最大のプライベートエクイティ会社の1つを構築した方法の概要を次に示します。
幼少期と学校教育
ルーベンシュタインは一人っ子で、メリーランド州ボルチモアの小さな低所得コミュニティに住んでいました。 彼の母親は主婦であり、父親は年に7, 000ドル以上稼いだことがなく、郵便配達員として働いていました。
ルーベンスタインの母親は彼を歯科医にしたかったが、彼は12歳のときにジョン・F・ケネディ大統領の就任式を見た後に公職に就きたかった。 彼は、歴史的な出来事の間のケネディの有名な声明-「あなたの国があなたのために何ができるかを尋ねるのではなく、あなたの国のために何ができるかを尋ねてください」と言った。
家族の収入が少ないため、ルーベンシュタインは大学に進学するために奨学金に頼らなければなりませんでした。 当時の法律学位の授業料は約2, 000ドルでした。 彼は多くの学校に財政援助を申請し、彼に最大の奨学金を与えた学校に通うつもりでした。 ルーベンシュタインはメリーランド大学ロースクールに行き、そこで完全な奨学金を受けました。 彼は1973年に卒業しました。
カーライルの前のキャリア
法学の学位を取得したルーベンスタインは、ニューヨークを拠点とするポール・ワイスという著名な法律事務所にすぐに加わりました。 そこに2年後、彼は新しいキャリアパスについて考え始めました。 彼はしばしば冗談を言います、「私は政治と政府に入ることを考えていたと言いましたが、誰も「去らないで！」 だから、おそらく私は良い弁護士ではなかったと思いました」
1976年、ルーベンシュタインはバーチバイ大統領のキャンペーンで仕事を得ることができました。 しかし、バイベンはルーベンスタインがキャンペーンに参加してから30日後にレースから脱落しました。 その後、ジミー・カーターのキャンペーンに参加しました。 1977年にカーターが就任した後、ルーベンシュタインは政権の副国内政策アドバイザーに任命されました。 彼の任期は、カーターが再選を失った4年後に突然終了しました。
新しいレバレッジドバイアウト会社が誕生しました
選挙での敗北の後、ルーベンシュタインは当初、仕事を見つけるのに苦労しました。 彼は6ヶ月間失業していたが、最終的に実務法に戻った。 しかし、ルーベンシュタインはすぐに彼の仕事に不満を抱きました。 ある日、彼は新聞でウィリアム・サイモン元財務長官に関する記事に出会いました。 サイモンが政府に在職した後、彼はギブソングリーティングカードを100万ドルの自己資金とレバレッジドバイアウトとして知られる7900万ドルの負債で購入しました。 その後、サイモンは会社の運営をより効率的にし、2億9千万ドルで公開しました。
ルーベンシュタインが物語を読んだとき、電球が消えました。 レバレッジの買収について彼が聞いたのは初めてでした。 もともと、彼は法律コンサルタントとして彼を雇うことができるプライベートエクイティ会社を始めることに興味がある金融専門家のチームを募集することを計画していました、しかし、彼は新しい会社を作ることに興味を持っている人を見つけることができませんでした。
そのため、1987年、ルーベンシュタインと他の4つのパートナーは、独自のプライベートエクイティ会社を立ち上げました。 会社はカーライルグループと呼ばれ、ニューヨーク市のカーライルホテルにちなんで名付けられました。そこでは、最初の会社の会議のいくつかが開催されました。 同社のウェブサイトによると、「創業者たちは彼らを超越する機関を設立したいと考えていました」
当時、プライベートエクイティ会社の大部分はニューヨークに本社がありましたが、カーライルはワシントンDCに設立されました。ロケーション。 彼と彼のチームは500万ドルを集めて、カーライルを地面から降ろすことができました。 このうち、実際の投資には300万ドルが割り当てられ、残りは営業費用に使用されました。 カーライルを支援した投資家の1人は、定評のある投資家であるT.ロウプライス（TROW）でした。
1990年まで、カーライルは取引ごとに資金を集めました。 彼らの最初の買収資金は、投資家から1億ドルを集めました。 この資金は、多くの企業を買収するために使用されました。 それ以来、カーライルは100以上の異なる資金のために米国および海外の投資家から数十億ドルを集めました。
現在、カーライルの創業パートナーのうち、ルーベンシュタイン、ウィリアムE.コンウェイ、ジュニア、ダニエルA.ダニエロの3人のみが会社で働いています。 RubensteinとConwayはCEOの職務を分担し、D'Anielloは取締役会長を務めています。 2012年、カーライルは新規株式公開で6億7, 100万ドルを調達し、NASDAQ株式市場に上場しました。
ボトムライン
デイビッド・ルーベンスタインは、彼に代わって投資するお金を彼に与えた投資家から管理手数料を集めることによって、彼の財産を作りました。 法律と政治のバックグラウンドを持つルーベンスタインは、政府から大きな影響を受けた企業に投資したプライベートエクイティ会社であるカーライルグループを共同設立しました。
今日、カーライルは世界最大かつ最も多様なプライベートエクイティ会社の1つです。 同社は、世界中の機関投資家に多くのセクターで資本を割り当てる責任があります。
