ファイナンシャルアドバイザーは、クライアントの納税申告の準備や税務計画など、さまざまな財務分野に従事しています。 すべてではありませんが、多くのファイナンシャルアドバイザーは、税務問題を専門とし、税務問題の解決、税務計画、申告書作成、不動産、贈与、信託税申告書の作成など、包括的な税務アドバイスをクライアントに提供します。 クライアントに税金を支払う多くのファイナンシャルアドバイザーは、通常、公認会計士（CPA）や公認ファイナンシャルプランナー（CFP）などの関連する認定資格を保有しています。
税務サービス
通常、ファイナンシャルアドバイザーは特定の税務問題についてクライアントと協力しますが、税務準備サービスに従事することもできます。 ファイナンシャルアドバイザーはクライアントと一緒に座って、納税申告書とキャッシュフローを最大化するためにクライアントと協力します。 ファイナンシャルアドバイザーは通常、各クライアントの財務目標と独自の状況に関する洞察を得てから、税務計画と税務準備に関するアドバイスを提供します。
税務上の問題に直面しているクライアントは、通常、税務問題を解決したり、貸借対照表への税の影響を緩和したりできる金融アドバイザーのサービスを求めます。 ファイナンシャルアドバイザーは、多くの場合、クライアントが税の問題を解決するのを支援します。
税務証明書
税務関連サービスを提供するファイナンシャルアドバイザーは、通常、税法に関する知識を高め、クライアント間の評判を高めるのに役立つさまざまな専門資格を取得します。 最も一般的な認定には、公認会計士協会および全国公認公簿係の税務証明書が含まれます。 また、税務を専門とするファイナンシャルアドバイザーは、登録代理店になることを選択します。これは、内国歳入庁（IRS）に登録された納税申告書作成者です。
（関連資料については、「Financial Advisorsの機能」を参照してください）
