だから、ヘッジファンドを始めたい。 これらの代替投資では、投資家の利益を達成するためにプールされた資金とさまざまな戦略を使用しました。 これらは一般に、市場で特定の機会（多くのリスクが伴う）を特定して活用するために形成されます。 しかし、ヘッジファンドの大御所になるために自分をどのように設定しますか？
ヘッジファンドを合法的に設立することは、民間企業のために法人または有限責任会社（LLC）を設立するよりも少し難しいです。 それには投資コンプライアンス法のナビゲートが含まれ、途中で専門家の助けを求めなければトラブルに巻き込まれる可能性があります。 あなたのビジネスを取り巻くおよび支配する法律は、あなたがビジネスを行う国および州に完全に基づいて変わります。 また、潜在的な投資家の所在地、新規投資家のリードへの連絡方法、投資対象、および合計で投資している投資家の数によっても異なります。
とはいえ、まだゲームに飛び込むことを検討している場合、合法的に独自のヘッジファンドを形成することの内と外のいくつかをリストしました。
重要なポイント
- ヘッジファンドの形成は時間と費用のかかるベンチャーです。調査を行い、ファンドの名前を選択し、どのビジネス構造があなたのニーズに最も適しているかを確認してください。追加の費用と考慮事項には、資金調達、弁護士の雇用、書類の提出が含まれます。インキュベーションや新興マネージャーのソリューション、または時間とお金を大幅に節約できるヘッジファンド形成サービスの使用を検討することもできます。
基礎
苦労して稼いだお金をすべてベンチャーに投入する前に、基本的なデューデリジェンスを行うことが重要です。 結局のところ、これは非常に費用がかかり、非常に時間のかかるプロセスなので、あなたはこれを完全に熟考したことを確認したいのです。
まず最初に：あなたの研究を行い、専門家になることを試みてください。 これは、株式市場や債券市場に飛び込むようなものではありません。 非常に微妙な手順を踏む必要があるため、はるかに複雑です。 そしてもちろん、大きなリスクがあります。 ヘッジファンド、その運用方法を読んで、その分野の専門家に相談して、あなた自身が専門家になるようにしてください。
また、ファンドの名前を選択する必要があります。これは、投資スタイルと戦略を最もよく表すものです。 これは見た目よりも難しいかもしれません。 ただし、投資家を惹きつけたいということを忘れないでください。あなたの名前が彼らをあなたに引き付ける助けになるかもしれません。
どのようにビジネスを行うかを決定します。 自分自身をLLC、トラスト、または有限責任パートナーシップ（LLP）として設立するつもりですか？ 後者が一般的に最も一般的なオプションです。
初期費用
ヘッジファンドは伝統的に非常に高価なベンチャーであり、しばしば6桁の範囲に達する負担の大きいスタートアップ費用がかかります。 一部の資金はそれをはるかに上回り、数百万の費用がかかりました。 しかし、ほとんどのヘッジファンドマネージャーは、15, 000〜50, 000ドルのどこかで事業を始めます。 しかし、覚えておいてください：それはあなたの資金を立ち上げるための費用に過ぎません。つまり、追加の費用は急速に増加します。 おそらく、他のチームメンバーを募集するためにお金を払わなければならないでしょう。おそらく、あなたが次のレベルに到達するために資金を調達するのを支援できる専門家ですらあります。
ヘッジファンドは伝統的に非常に高価なベンチャーであり、多額のスタートアップ費用がかかります。
十分な資金を確保して、しばらくの間価値のあるヘッジファンドを管理し、実行したいと思うでしょう。 潜在的な投資家は、資金を委託する前に、かなりの量の運用資産（AUM）があることを確認したいので、資金調達はヘッジファンドのスタートアップにとって最大の課題の1つです。 実際に規定された目標はありませんが、成功するためにはAUMで少なくとも500万ドルを目指し、2, 000万ドルで投資家に目立つようにする必要があります。 1億ドルを保有することで、機関投資家に気付かれることでしょう。
次の優れた情報源の1つまたはすべてを見つけて、最初に資金を活用することができます。
- あなた自身の貯蓄家族や友人同僚ヘッジファンドの種まき寄付金や財団
あなたの側で法律を取得する
資本を確保したので、資金を設定する合法性を検討する必要があります。 投資アドバイスを行う場合は、テストに合格し、証券取引委員会（SEC）に登録する必要があります。 15人以上の投資家がいる場合はそうする必要がありますが、そうする必要はないかもしれませんが、将来の投資家はこれを前向きな兆候と見なすため、先に進んで登録することをお勧めします。 また、雇用主識別番号を取得するには、内国歳入庁（IRS）を設定する必要があります。
経験豊富なヘッジファンドの弁護士を雇って、すべての書類を整理するのを手伝ってください。 また、フォームを誤って入力したり、フォームを完全に忘れたりするなど、コストのかかるミスを防ぐことができます。 確かに、これは最も高価なオプションです。 多くのヘッジファンドにとって、そうすることは、経験豊富なチームメンバーを募集したりソフトウェアに投資したりするために利用できる資本が少なくなることを意味します。
経験豊富なヘッジファンドの弁護士と仕事をする場合、あなたのファンドの合法的な設立のためだけに最低$ 20, 000から最高$ 100, 000を使うことを期待してください。 経験豊富な弁護士は、クライアントの推奨事項と評判の長いリストを当然持っています。 大手の法律事務所で働くことの欠点は、多くの場合、法的文書テンプレートと中級レベルのスタッフを使用してほぼ完了した作業に対して最高額を支払うことです。 シニアパートナーはおそらくすべてをレビューして承認しますが、有名なパートナーを抱える大規模な法律事務所は非常に忙しいため、スタートアップの書類作成には取りかかりません。
ヘッジファンドを合法的に形成する方法
代替方法
別のオプションは、独自のヘッジファンドを完全に形成する代わりに、ヘッジファンドのインキュベーションまたは新興のマネージャープラットフォームソリューションを見つけることです。 これらのプラットフォームは、常に業界で出入りしているようです。 考えられる重要な利点の1つは、新興のマネージャープラットフォームのビジネスモデルにより、より大きな法的構造内で監査済みの実績を構築しながら、ヘッジファンドでの取引を開始し、投資家を探すことができることです。
この方法により、スタートアップ費用が大幅に削減され、才能、システム、およびファンド管理者、プライムブローカー、監査人、サードパーティのマーケティング担当者などの他のサービスプロバイダーにより多くのお金を費やすことができます。
数字によるヘッジファンド
最後のオプションは、ヘッジファンド形成テンプレートサービスを使用することです。これにより、コストが削減され、スタートアップ費用が60〜90％削減されます。 これらのサービスにより、すべてのハイエンドの弁護士が使用する同じ法的テンプレートを使用できるようになり、時間を浪費する必要がなくなるため、多額の請求書が不要になります。
ヘッジファンド形成テンプレートは5, 000ドルから7, 000ドルで購入でき、実践的な方法でファンドを設立する自由と責任をあなたに与えます。 もちろん、今後さらに法的代理が必要になる可能性があるという事実を軽視しないでください。 継続的なコンプライアンスおよび法律顧問として、本格的なハイエンドの弁護士を保持することもできます。 しかし、ファンドを形成するために多くのお金を節約したので、後日それを買う余裕ができるかもしれません。
このオプションは、ヘッジファンドのスタートアップ資本に多くの要求があるため、人気が高まっています。ファンドが正しく形成されている限り、多くの場合、運用、アドバイザー、ヘッジファンドのトレーニングに投資することでより良い回収がありますなど
ボトムライン
行動を起こす前に、ヘッジファンドを立ち上げるための完全な計画を立てることが賢明です。 誰と一緒に仕事をするのか、何が請求されるのか、それぞれの場合にあなたがお金のために何を得るのかを知ってください。 アカウントを設定する際に可能な限り最高の投資収益率を得て、ローンチ後に再投資するために、自分のヘッジファンドを始める投資家のように行動する必要があります。
