公認退職計画カウンセラー（CRPC）とは何ですか？
チャータードリタイアメントプランニングカウンセラー（CRPC）は、金融計画カレッジによって授与された専門的な財務計画の指定です。 個人は、研究プログラムを完了し、最終的な多肢選択試験に合格することにより、CRPC指定を獲得できます。 成功した応募者は、CRPC指定を自分の名前で2年間使用する権利を獲得します。これにより、仕事の機会、職業上の評判、および給与が向上します。 2年ごとに、CRPCの専門家は16時間の継続教育を完了し、指定を継続して使用するために少額の料金を支払う必要があります。
チャータード退職計画カウンセラー（CRPC）について
CRPCは、Certified Financial Planners（CFP）とは異なります。 後者は、個人の生活のあらゆる側面にわたる財務計画を提供します。 CRPCは退職計画に焦点を合わせています。 CRPCプログラムは、クライアント中心の問題解決に重点を置いて開発されています。 応募者は、退職前と退職後の両方で、個人のニーズに関する深い知識を得ることができます。 College for Financial Planningは、このプログラムを、ファイナンシャルプランナーおよびアドバイザーがクライアントの「退職後のロードマップ」を定義および作成するのに役立つと説明しています。 CRPCになるための研究プログラムは、複数の財政目標、退職所得の源泉、個人貯蓄、雇用主が提供する退職計画、所得税、退職キャッシュフロー、資産管理、不動産計画などを含む、退職計画プロセス全体を対象としています。
大学によると、CRPC指定を獲得した個人は、収益が9％増加したと報告しています。 これにより、卒業生は、大学のCFP認定プロフェッショナル教育プログラムの6つのコースのうち2つをテストできます。 コースを修了すると、最大45時間の継続教育クレジットも提供できます。
重要なポイント
- CRPCは退職計画を担当します。この指定の学習プログラムには、退職前または退職後の個人の経済的ニーズの包括的な評価が含まれます。
チャーター退職プランカウンセラープログラムの詳細
2018年現在、CRPCトレーニングコースの費用は1, 300ドルでしたが、金融サービス業界で現在雇用されている個人は割引の対象となる場合があります。 トレーニングはオープン登録です。つまり、個人はいつでも登録して開始できます。 ライブクラスは提供されますが、必須ではありません。 受験者は、登録から1年以内にプログラムの最終試験に合格し、登録から6か月以内に試験を受けなければなりません。 失敗した場合、追加のテスト試行はそれぞれ100ドルかかります。 詳細については、College for Financial PlanningのCRPC情報ページをご覧ください。 登録するには、このリンクに従ってください。
CRPCプログラムコースのトピックは次のとおりです。
- 退職計画プロセス中のクライアントエクスペリエンスの最大化退職のための投資の原則と戦略所得保障ギャップの解消：退職所得の他の源泉の特定退職時の健康管理オプションのナビゲート退職への感情的および財政的移行の実現退職者の税務上および不動産計画上の目標顧問のためのフィデューシャリー、倫理、および規制の問題
登録すると、CRPCの候補者は大学のオンライン学生ポータルにアクセスできるようになります。そこでは、書面による学習教材、ストリーミングビデオレクチャー、インタラクティブなクイズ、ライブクラス（セッション中）にアクセスできます。
